Биржевые новости

новости каждый час
S&P 500 тестирует территорию медвежьего рынка
Фондовые индексы США снижаются на сессии 20 мая, развернувшись в южном направлении, в результате чего S&P500 (-2,02%) оказался на территории медвежьего рынка.Если этот медвежий рынок будет следовать историческим закономерностям, то по мнению BofA, он закончится в октябре, когда S&P будет находиться на уровне 3 000 пунктов, а Nasdaq Composite - на уровне 10 000. В начале сессии Уолл-стрит последовала за силой, проявившейся на азиатских площадках, где гонконгский индекс Hang Seng (HSI) вырос на 2,9%, а китайский индекс CSI 300 - на 1,9%.Сегодня последний день торгов перед истечением срока действия опционов, привязанных к акциям и биржевым фондам, что, как считается, может способствовать волатильности.Пока же, акции с мегакапитализацией продолжают оказывать сильное давление на рынок, несмотря на то, что доходность 10-летних казначейских облигаций продолжает снижаться.Apple (NASDAQ:AAPL), вероятно, представит новую версию "умной" колонки HomePod либо в 4-м квартале, либо в 1-м квартале следующего года, считает TF International Securities. Новая версия HomePod при этом может внешне не отличаться от нынешней HomePod mini.Акции Tesla (NASDAQ:TSLA) уступили лидирующую позицию во флагманском фонде ARK Innovation ETF Кэти Вуд (NYSEARCA:ARKK) бумагам ROKU (NASDAQ:ROKU). Фонд больше не держит TSLA в качестве своего главного актива, который он занимал с 2017 года. Вуд и ARK Invest медленно продавали акции TSLA в течение последнего года. На конец марта ARKK владел почти 1,59 млн акций TSLA, что меньше, чем примерно 5,79 млн акций, которыми она владел годом ранее.В Wedbush отметили, что кредитная платформа Upstart Holdings (NASDAQ:UPST), управляемая искусственным интеллектом, приняла новую модель андеррайтинга, которая учитывает большее количество просрочек и дефолтов по сравнению с предыдущей моделью. Рейтинговое агентство Kroll опубликовало о предварительной продаже предстоящей секьюритизации кредитов Upstart на сумму $649 млн долларов. Отчет KBRA показал, что ожидаемые базовые убытки в размере 18,7% по новой сделке увеличились с 15,5% по предыдущей секьюритизации, которую закрыл Goldman Sachs.Комитет по лекарственным средствам для человеческого применения в Европе рекомендовал одобрить централизованно разрешенный препарат Eli Lilly для лечения взрослых с тяжелой формой алопеции Ареата. Компания ожидает, что в этом году будут приняты дополнительные регуляторные решения в США и Японии.JPMorgan заявил, что бумаги Bill.com - это "добросовестные акции роста", несправедливо попавшие под распродажу. Банк начал освещение акций с рекомендации на уровне "покупать".Bank of America понизил рейтинг акций Hewlett Packard Enterprise до нейтрального уровня и целевую цену до $16 от $19, поскольку он ожидает негативного пересмотра оценок, и все больше беспокоится о замедлении роста заказов, учитывая ухудшение ситуации с цепочкой поставок из-за недавних локдаунов в Китае.
20 Мая, 2022г., 21:04
Wells Fargo согласился заплатить $7 млн за несоблюдение правил борьбы с отмыванием денег
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) сообщила 20 мая, что Wells Fargo & Co. (WFC) согласился заплатить $7 млн, чтобы урегулировать обвинения в том, что банк не смог своевременно предоставить по меньшей мере 34 отчета о подозрительной деятельности в период с апреля 2017 года по октябрь 2021 года.SEC заявила, что система противодействия отмыванию денег (AML) банка, принятая в январе 2019 года, не распознала различные коды стран, используемые для контроля иностранных электронных переводов. Это привело к тому, что по меньшей мере 25 сообщений о подозрительной деятельности были получены с опозданием. Еще как минимум девять отчетов о подозрительной деятельности не были поданы своевременно из-за того, что банк не смог должным образом обработать данные о банковских переводах в своей системе мониторинга операций по борьбе с отмыванием денег.
20 Мая, 2022г., 19:57
Добыча нефти в Норвегии снизилась, не достигнув целевых показателей апреля на 11%
В пятницу Норвежский нефтяной директорат опубликовал официальные результаты добычи в стране за апрель, которые по нефти оказались ниже целей.После того, как в марте добыча нефти оказалась ниже запланированных показателей на 181 тыс. баррелей в день, апрель показал дальнейшее снижение добычи на 82 тыс. баррелей в день, в результате чего официальные результаты апреля оказались на 196 тыс. баррелей в день ниже прогноза (снижение на 10,6%).Добыча природного газа снизилась на 3,3% по сравнению с мартовским уровнем из-за планового технического обслуживания. Эти результаты соответствовали прогнозам директората.
20 Мая, 2022г., 19:55
Комментарии на Уолл-стрит по акциям Amazon, Apple, Novavax и Ross Stores
Amazon (NASDAQ:AMZN) не застрахована от последствий смягчения тенденций потребительских расходов, считают в Citi.Банк отметил, что недавнее снижение акций и растущие опасения по поводу инфляции заставили его задуматься, хотя он по-прежнему верит в гиганта электронной коммерции и облачных технологий. Citi считает, что большая часть риска уже оценена, особенно для долгосрочных инвесторов, подтвердив целевую цену на уровне $4100.Wedbush Securities сообщила, что проверки цепочки поставок iPhone компании Apple (NASDAQ:AAPL) оказались "удивительно устойчивыми", несмотря на локдауны в Китае, связанные с Covid. Фирма поддерживает рейтинг акций Apple на уровне "выше рынка" с целевой ценой $200. Wedbush отметила, что, несмотря на то, что Apple ожидает снижения выручки на сумму от $4 млрд до $8 млрд из-за локдаунов в Китае, спрос держится, и "в этом квартале тенденция лучше, чем прогнозы менеджмента".Bank of America начал освещение акций Novavax (NASDAQ:NVAX), присвоив производителю вакцины COVID-19 единственный на Уолл-стрит рейтинг, эквивалентный "продавать". BofA отмечает, что за год Novavax (NVAX) потеряла 59% по сравнению со снижением примерно на 22% индекса Nasdaq Biotechnology (IBB), поскольку ожидания в отношении COVID-19 и сезонного гриппа упали на фоне слабости сектора. Присвоив рейтинг "ниже рынка", банк считает, что у акций еще есть возможности для дальнейшего снижения, несмотря на недавний откат.Многие фирмы на Уолл-стрит не отказываются от рейтингов "покупать" по акциям Ross Stores (NASDAQ:ROST), несмотря на глубокое снижение после выхода отчета о прибыли компании. В частности, свою долгосрочную "бычью" позицию по акции подтвердили Bank of America и Morgan Stanley. BofA по-прежнему считает, что Ross Stores имеет все шансы для увеличения доли рынка, поскольку потребители будут искать выгоду при покупках в ближайшие кварталы. Банк добавил, что его уверенность в этом укрепляют исторически высокие показатели компании в периоды экономических потрясений. Хотя BofA понизил целевую цену ROST со $125 до $110, он подтвердила рейтинг на уровне "Покупать". Morgan Stanley посоветовал инвесторам следить за тенденциями продаж и настроениями, поскольку, по его мнению, переломный момент уже на подходе. Он также подтвердил рейтинг "выше рынка" по акциям, снизив при этом целевую цену со $139 до $129.
20 Мая, 2022г., 18:27
Qualcomm анонсировала Snapdragon 8+ Gen 1
Qualcomm (NASDAQ: QCOM) 20 мая анонсировала обновление своего флагманского процессора Snapdragon 8+ Gen 1, а также беспроводную версию своей разработки дополненной реальности Smart Viewer.Кроме того, Qualcomm заявила, что сменит компанию производящую микросхемы, перейдя от Samsung к Taiwan Semiconductor (TSM), и будет использовать для производства 4-нанометровые линии. Новая система-на-чипе (SoC) будет доступна для новых смартфонов Android, начиная со 2-го квартала.
20 Мая, 2022г., 18:22
Bank of America: 3600 пунктов - это новый бычий сценарий
За 6 месяцев фондовый рынок сократился на одну экономику США, по подсчетам Bank of America, которые привели его к выводу, что 3600 пунктов - это новый бычий сценарий.Индикатор "быков и медведей" BofA сейчас находится на уровне 1,5, что является четким контрарным сигналом "покупать". Правило BofA Global Breadth Rule также находится на территории сигнала "покупать". Что касается потоков, то инвесторы вывели $1,4 млрд из золота, $5,2 млрд из акций, $7,6 млрд из наличности и $12,3 млрд из облигаций.Если рассматривать сектора, то самый значительный отток средств наблюдался из энергетического и сырьевого секторов, с 2016 и 2014 годов соответственно.
20 Мая, 2022г., 16:50
Инвесторы выводят активы из фондов третью неделю подряд, за исключением ETF
Финансовое сообщество третью неделю подряд выводит активы из фондов, включая биржевые и обычные фонды, по данным нового отчета Refinitiv Lipper.Общий отток за неделю составил $30,9 млрд. Лидерами оттока стали фонды денежного рынка, из которых ушло $20,6 млрд. Следующими на очереди были фонды налогооблагаемых облигаций, которые потеряли $4,4 млрд. Фонды акций потеряли $3,2 млрд, а необлагаемые налогом фонды с фиксированным доходом потеряли $2,7 млрд за неделю.Биржевые фонды акций оказались в чистом плюсе на неделе, поскольку сегмент привлек $5,4 млрд, во главе с фондами Blackrock и Invesco.
20 Мая, 2022г., 16:48
Рынок криптовалют потерял в стоимости около $1 трлн
Мировой рынок криптовалют потерял около $1 трлн во время последнего снижения, в результате которого цены на биткоин (BTC) с ноября упали почти на 60%.В Goldman Sachs оценили влияние снижения цен на криптовалюты на экономику США. По их расчетам, американские домохозяйства владеют примерно одной третью мирового рынка криптовалют. Это означает, что падение цен на криптовалюты очень незначительно по сравнению с чистой стоимостью активов американских домохозяйств, которая в прошлом году составляла $150 трлн.
20 Мая, 2022г., 16:47
Новости до начала торгов в США 20 мая
Центральный банк Китая снизил ключевую процентную ставку по долгосрочным кредитам на 15 базисных пунктов, что, по мнению экспертов, благоприятно скажется на рынке недвижимости страны. В этом секторе экономики уже 8 месяцев подряд снижаются цены на жилье, а застройщики находятся под сильным давлением.Процентные ставки ЕЦБ могут выйти из негативной территории, заявил в пятницу член Управляющего совета центробанка и управляющий Banc d'Italia Игнацио Виско. Одна из причин заключается в том, что спрос "более или менее" вернулся к допандемическому уровню. ЕЦБ успешно противостоит рискам пандемии, пояснил он в интервью Bloomberg Television.Экономика США в 2022 году будет развиваться быстрее, чем экономика Китая, что произойдет впервые с 1976 года, прогнозирует Bloomberg Economics. Вторая по величине экономика мира вырастет всего на 2% в этом году,при этом ВВП США вырастет на 2,8% в этом году, считает Bloomberg Economics.Канада запретила использовать оборудование Huawei Technologies Co. и ZTE Corp. в своей сети 5G.China Eastern Airlines (NYSE:CEA) ослабила надежды на скорое возвращение самолета Boeing (NYSE:BA) 737 MAX для полетов в Китае. Авиакомпания перечислила несколько шагов, необходимых для возобновления эксплуатации самолета, включая модификацию и дальнейшее обучение пилотов. Заместитель председателя совета директоров China Eastern (CEA) сообщил инвесторам на виртуальном брифинге, что авиакомпания еще не начала работу по возвращению самолетов Boeing (BA) в коммерческую эксплуатацию, сообщает Bloomberg.Совет директоров DoorDash (NYSE: DASH) одобрил программу выкупа обыкновенных акций класса А на сумму до $400 млн. Это первая программа выкупа акций компании, которая вышла на биржу в 2020 году. Выкуп акций может осуществляться время от времени на открытом рынке или в рамках частных сделок в зависимости от рыночных условий, применимых законодательных требований и других соответствующих факторов.Директор и соучредитель Coinbase (NASDAQ: COIN) Фредерик Эрнест Эрсам III сообщил о покупке 385 260 акций, совершенной 17 мая по цене от $63,9236 до $66,528 за акцию.SpaceX заплатила стюардессе $250 000 в 2018 году, чтобы урегулировать иск о сексуальном домогательстве против Илона Маска, согласно сообщению, опубликованному Business Insider, со ссылкой на интервью с другом женщины и полученные документы. Маск назвал эти обвинения "абсолютной неправдой".Акции китайского производителя электромобилей NIO закрылись в плюсе в первый день торгов в Сингапуре 20 мая. Это третья площадка, на которой торгуются эти акции.
20 Мая, 2022г., 15:43
Литий продолжает двигать вверх котировки добывающей компании SQM
Чилийский производитель лития Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A. (NYSE: SQM) опубликовал отчет за второй квартал 2022 финансового года. Компания SQM продолжает увеличивать прибыль и продажи благодаря росту спроса на литий для новой техники. На торгах 19 мая акция SQM подорожала на 5,56% до $95,23.В квартале, завершившемся 31 марта, выручка SQM выросла на 282% год к году до $2,02 млрд, прибыль выросла на 1071% до $796,1 млн. Прибыль на акцию увеличилась на 973% до $2,79.Результаты более чем впечатляющие и оправдывают позитивные ожидания начала года. При этом основным драйвером роста бизнеса SQM является растущая потребность в литии для аккумуляторов автомобилей и другого транспорта. Это устойчивый долгосрочный тренд, который сохранится как минимум до появления нового типа аккумуляторов, не использующих литий. Но это вряд ли произойдет в ближайшее десятилетие, и литий-ионные аккумуляторы останутся наиболее массовыми в промышленном производстве.Для SQM сохраняется благоприятная конъюнктура с высокими ценами и растущим спросом. Компания увеличила запас наличных до $2,27 млрд, чего достаточно для расширения производства.Литий приносит SQM примерно 72% выручки, и объемы поставок увеличиваются. В прошедшем квартале продажи лития SQM выросли на 59% год к году до 38,1 тыс. в эквиваленте LCE. При этом средняя отпускная цена выросла в сравнении с прошлым годом на 572% до $38 тыс. за тонну.Также позитивную динамику показывают другие сегменты бизнеса SQM, в частности йодный бизнес компании показал рост объема продаж на 8%, а средней отпускной цены — на 47%. Драйвером роста стал спрос на сырье для дисплеев.Помимо этого, увеличились цены в сегменте удобрений из-за опасений насчет дефицита на мировом рынке. В этом сегменте средняя цена продажи продукции SQM выросла на 89% год к году, а объемы поставок снизились на 25%.В целом, у SQM сейчас период роста рентабельности благодаря высоким ценам. Это крайне удачная ситуация, поскольку компании как раз нужно больше наличных для расширения бизнеса на фоне роста потребности в литии. SQM ожидает, что мировой спрос на литий в 2022 г. вырастет на 30%, и по итогам года компании удастся продать 140 тыс. тонн LCE. Для сравнения: в 2021 г. объем поставок лития SQM был чуть более 100 тыс. тонн.
20 Мая, 2022г., 14:38
Bank of America Corporation. Бенефициар повышения ставок
Bank of America Corporation (BAC) — второй по размеру банковский холдинг США. Располагая $3,24 трлн активов на балансе, эмитент занимает лидирующие позиции как в сегменте привлечения депозитов, так и в кредитовании. ВАС осуществляет деятельность по четырем основным направлениям. Потребительский банкинг обслуживает депозиты и кредиты около 67 млн физических лиц и предприятий малого бизнеса, а также примерно 3,3 млн частных брокерских счетов, обеспечивая 37% чистой выручки. Сегмент управления благосостоянием и инвестициями занимает 23% в объеме выручки, оказывая услуги состоятельным клиентам. Совокупный объем активов под управлением бизнес-линии оценивается в $3,7 трлн. Третьим по доходности подразделением (22% общей выручки) является глобальный банкинг, обслуживая более 44 тыс. корпораций в 35 странах мира. В число клиентов этого дивизиона входят 74% компаний из списка Global Fortune 500. Подразделение глобальных рынков осуществляет торговлю на фондовых, валютных и товарно-сырьевых рынках 55 стран, а также предоставляет услуги консультирования для институциональных инвесторов и правительственных организаций.С одной стороны, доходы BАС более чувствительны к изменениям процентных ставок, чем у конкурентов. С другой — его бизнес-модель в меньшей степени зависит от динамики рынка капиталов. Эта особенность обеспечила прирост годовой выручки и менее значительное снижение прибыли в первом квартале в сравнении с крупнейшими сопоставимыми компаниями. В начале 2022 года в условиях ужесточения финансовых условий и усиления рыночной волатильности активность компаний в IPO- и M&A-сегментах заметно сократилась, что привело к снижению комиссионных доходов от инвестиционно-банковской деятельности. Однако влияние этого негативного фактора было компенсировано повышением чистого процентного дохода, который, по данным последнего квартального отчета, вырос на 13,5% и начиная с октября-декабря обеспечивает более половины выручки эмитента. Приток средств на депозиты и наличие избыточной ликвидности позволяют банку реинвестировать средства в расширение кредитного портфеля, объем которого превысил уровень прошлого года на 10%.Более активный рост наблюдается в сфере коммерческого кредитования с увеличением на 16% г/г как за счет новых заимствований, так и благодаря расширению действующих кредитных линий. Также банк подтверждает устойчивость потребления: расходы по картам превысили уровень прошлого года на 15%, объем потребительских займов — на 6%. Поскольку риск рецессии оценивается как невысокий в ближайшие 12–18 месяцев, ожидается, что темпы потребительских расходов и кредитования будут поддерживаться в 2022 году на текущем уровне.Увеличению процентного дохода способствует сохранение высокого качества кредитного портфеля, доля чистых списаний в котором сохраняется на исторически низком уровне 0,16% за счет устойчивого финансового состояния потребителей и бизнеса. Чистая процентная маржа в начале 2022 года составляла 1,69%, что по-прежнему ниже среднего значения за последние пять лет (2,33%). Однако повышение учетной ставки ФРС и нормализация кривой доходностей будут способстовать повышению процентных доходов. В частности, по оценке банка, увеличение ставки на 100 б.п. предполагает прирост поступлений на $5,4 млрд. Согласно базовому прогнозу, в этом году чистый процентный доход ВАС вырастет на 17%.Важно отметить, что риски, связанные с экспозицией на российский рынок, оцениваются руководством банка как несущественные — около $700 млн, или 3% средней квартальной выручки за последние три года. Кроме того, если в условиях инфляции большинство конкурентов в отрасли ожидают увеличения расходов в текущем году, менеджмент ВАС прогнозирует поддержание затрат на уровне 2021 года, что позволит снизить давление на прибыль. С учетом этого фактора форвардный мультипликатор P/E составляет около 12,9х к концу года. За счет диверсифицированной бизнес-модели и активного развития цифрового банкинга эмитент сохраняет лидирующие позиции в индустрии кредитования и рассматривается как основной бенефициар нормализации процентных ставок. Целевая цена акций BAC — $46 на горизонте года.
20 Мая, 2022г., 14:26
Георгий Ващенко: Российский рынок снова на подъеме
Российский фондовый возобновил рост, хотя на более длительном отрезке движение пока не выходит за рамки бокового. Торговые объемы относительно низкие. Порой отыгрывается ситуация на зарубежных площадках, но в основном динамика отечественных биржевых активов остается независимой от внешних трендов. За последние три недели ведущий американский индекс S&P 500 потерял около 5%, тогда как номинированный в рублях индекс Мосбиржи вырос почти на 9%, а долларовый РТС поднялся почти на 25%.В центре внимания остается укрепление рубля. Банк России смягчил требования к продаже валютной выручки и разрешил физическим лицам — резидентам ежемесячно выводиsть за границу не $10 тыс., как предписывалось изначально, а $50 тыс. На наш взгляд, это послабление не способно ликвидировать дисбаланс между спросом и предложением на бирже. По прогнозу ЦБ, профицит счета текущих операций в этом году может составить около $140 млрд.У рынка пока отсутствуют драйверы для активного стабильного роста. Новостной фон нейтрален. В фокусе нет важных корпоративных событий. Отчетность за первый квартал мало интересует инвесторов. Отток средств из ПИФов акций в апреле составил 3,3 млрд руб. против 2,5 млрд руб. в марте. Тем не менее развитие "бычьего" тренда по-прежнему более вероятно, чем коррекция. Банк России снизил ключевую ставку до 14%, а это означает, что доходность облигаций и новых депозитов не компенсирует инфляцию, которая достигла 17,8%. В нынешней ситуации единственным активом, способным обогнать рост цен, остаются акции.
20 Мая, 2022г., 14:18