Биржевые новости

новости каждый час
Промышленное производство в США в апреле выросло выше ожиданий
Промышленное производство в Соединенных Штатах в апреле повысилось на 1,1%, согласно данным, опубликованным в 17 мая Федеральной резервной системой.Ожидался рост показателя на 0,5% после роста на 0,9% месяцем ранее. Загрузка производственных мощностей повысилась до 79,0% от 78,2%, при ожиданиях на уровне 78,6%.
17 Мая, 2022г., 16:48
Белый дом предложит европейцам продолжать покупать российскую нефть
Представители Казначейства США заявили 17 мая, что планируют предложить европейским странам ввести тарифы на российскую нефть, а не полностью блокировать импорт, согласно источникам, на которые ссылается агентство Reuters.
17 Мая, 2022г., 16:47
Фьючерсы на фондовые индексы США указывают на позитивное начало торгов
Фьючерсы на фондовые индексы США нацелились на находились на режим отскока (ESU00: +1,41%) перед выступлением председателя ФРС Джерома Пауэлла, в то время как данные по розничным продажам в США за апрель оказались немного ниже ожиданий.Розничные продажи в США показали картину крепкого экономического фона, увеличившись на 0,9% в апреле, что немного ниже прогноза в 1%. Рост продаж в марте, между тем, был пересмотрен до 1,4%, с первоначального прогноза 0,7%.Рисковые настроения также были поддержаны положительными результатами по прибыли и прогнозом Home Depot (HD), а также улучшением прогноза на 2-й квартал от United Airlines (UAL).По мнению JPMorgan Chase & Co, мировые фондовые рынки переоценивают риск рецессии по сравнению с рынками государственных и корпоративных облигаций. Вероятность рецессии в ближайшие 6-12 месяцев остается низкой, считает банк.Все признаки указывают на ралли на медвежьем рынке в ближайшей перспективе, отмечает Bank of America. Результаты глобального обзора управляющих фондами (FMS) банка являются "крайне медвежьими": самый высокий уровень наличности с 11 сентября 2001 года, и самый большой объем коротких позиций по технологическим акциям с августа 2006 года. Более того, BofA Bull & Bear Indicator находится на уровне 2,0, что является уровнем покупки для игры против тренда.Котировки нефти почти достигли 8-недельного максимума на фоне рекордного роста цен на бензин в США. Вчера министры иностранных дел стран ЕС потерпели неудачу в попытке оказать давление на Венгрию, чтобы она сняла свое вето на предложенное нефтяное эмбарго в отношении России. Но некоторые дипломаты теперь указывают на саммит 30-31 мая, как на момент достижения соглашения о поэтапном запрете на покупку российской нефти. Июльский фьючерс на нефть марки WTI находится на отметке $14,35 за баррель (+0,15%).Фьючерсы на золото продолжают отскок от 3-месячных минимумов, на фоне отката доллара США от почти 20-летнего максимума. Июньский фьючерс на золото находится около $1828 за унцию (+0,8%).Курс доллара снижается третий день подряд по отношению к основным мировым валютам.Ястребиный комментарий главы центрального банка Нидерландов Клааса Кнота помог евро вернуться к отметке $1,05 впервые с четверга, развеяв опасения, что единая валюта находится на пути к неминуемому паритету с долларом. Кнот заявил, что ЕЦБ не только намерен повысить ставку на 25 б.п. в июле, но и готов рассмотреть возможность более значительного повышения ставки, если инфляция окажется выше ожидаемой. После этих комментариев евро быстро вырос, достигнув $1,0531 (+0,94%).
17 Мая, 2022г., 16:47
Eli Lilly получила одобрение перпарата для лечения диабета
Фармацевтическая компания Eli Lilly and Company (NYSE: LLY) получила одобрение на коммерциализацию препарата tirzepatide, который может значительно изменить подход к лечению диабета. На торгах 17 мая акция LLY подорожала на 2,66%, до $299,38.По результатам третьей фазы клинических исследований эксперты Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) пришли к выводу, что tirzepatide достаточно эффективен и безопасен для клинического применения. Препарат снижал уровень сахара в крови лучше, чем уже имеющиеся на рынке препараты. В результате Eli Lilly получила разрешение на продажу tirzepatide как дополнения к здоровой диете и программам физической активности для взрослых с диабетом второго типа. В США препарат будет доступен уже в ближайшие недели под торговой маркой Mounjaro.Лекарство tirzepatide требует инъекций в бедро, плечо или живот, но достаточно одного укола в неделю, чтобы препарат был эффективен. Его действие основано на активации рецепторов метаболических гормонов, которые снижают уровень глюкозы в крови.Важно, что tirzepatide показал очень ценный "дополнительный" результат. Пациенты, принимавшие препарат, потеряли 5–11 кг веса за курс лечения в третьей фазе клинических исследований. Это означает, у tirzepatide есть потенциал для нового применения. Не исключено, что Eli Lilly максимально быстро начнет работу над запуском клинических исследований tirzepatide как препарата для лечения ожирения. В случае успеха, коммерческий потенциал такого лекарства огромен, так как потеря 10 кг с помощью небольшого количества инъекций для множества потребителей будет более предпочтительна, чем более травматические хирургические процедуры.
17 Мая, 2022г., 14:37
Рынок США: обзор и прогноз на 17 мая. В фокусе внимания — интервью Джерома Пауэлла
Рынок наканунеТорговую сессию 16 мая основные американские фондовые индексы завершили преимущественно в красной зоне. S&P 500 опустился на 0,39%, до 4008 пунктов, Nasdaq снизился на 1,2%, Dow Jones при этом прибавил 0,08%. Лучшую динамику продемонстрировал сектор энергетики (+2,62%). Хуже рынка выглядели производители циклических потребительских товаров (-2,12%).Новости компаний· JetBlue (JBLU: -6,1%) сделала предложение о покупке Spirit Airlines (SAVE: +13,5%) по цене $30 за акцию. Компания пояснила, что готова к приобретению по цене $33 при условии соблюдения необходимых мер.· Юридическая команда Twitter (TWTR: -8,2%) заявила, что Илон Маск нарушил соглашение о неразглашении, раскрыв размер выборки для тестов на спам и аккаунты ботов. Это произошло после того, как сделка о приобретении соцсети была приостановлена в ожидании результатов тестирования на фейковые аккаунты.· Rivian Automotive (RIVN: -6,9%) 16 мая подала судебный иск против Commercial Vehicle Group (CVGI: -2,4%) из-за повышения цен на сидения.Мы ожидаемСегодня запланировано интервью председателя ФРС Пауэлл Wall Street Journal, которое будет дано во время прямого эфира. Глава регулятора, по всей видимости, подтвердит приверженность ФРС борьбе с инфляцией, а также рекомендации по повышению ставки на 50 б.п. в течение следующих двух заседаний, ускоренный переход к нейтральной ставке и возможность применения ограничительных мер, если это будет оправдано. Рынку сейчас интересно мнение Пауэлла о влиянии (если таковое имеется) недавней распродажи рисковых активов на дальнейшие планы ФРС, поскольку до сих пор официальные представители регулятора не выражали никакого беспокойства по этому поводу. Более того, ряд чиновников уже высказались в пользу дальнейшего ужесточения финансовых условий. Другие ключевые темы, представляющие интерес для инвесторов, связаны с размером баланса ФРС и возможным достижением инфляцией пика.Аналитики полагают, что спад широкого рынка акций может продолжиться. Однако, как отмечает WSJ, инвесторы не слишком активно выходят из долевых бумаг ввиду отсутствия надежного актива-убежища. В BofA отметили, что на каждые $100, которые были вложены в акции с начала 2021 года, было выведено только $4. В то время как на прошлой неделе отток капитала на мировых фондовых рынках наблюдался пятую неделю подряд, на американских площадках, напротив, отмечался небольшой приток, прервав четырехнедельное снижение.· Биржевые площадки АТР 17 мая демонстрировали позитивную динамику. Японский Nikkei вырос на 0,42%, китайский CSI 300 прибавил 1,25%, гонконгский Hang Seng поднялся на 3,27%. EuroStoxx 50 с открытия торгов растет на 1,61%.· Фьючерсы на нефть марки Brent повышаются до $114 за баррель. Золото торгуется у отметки $1825 за тройскую унцию.По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 3980–4070 пунктов.МакростатистикаСегодня будет опубликовано несколько важных экономических релизов:· сезонно скорректированная динамика розничной торговли в апреле (прогноз: 0,9%, предыдущее значение: 0,75%);· сезонно скорректированная динамика объема производства в промышленном секторе в апреле (прогноз: 0,4%, предыдущее значение: 0,9%);· сезонно скорректированная динамика производственных и торговых запасов в марте (прогноз: 1,9%, предыдущее значение:1,5%);· майский индекс рынка жилья на скорректированной основе от Американской ассоциации домостроителей (прогноз: 75, предыдущее значение: 77).Индекс настроенийИндекс настроений от Freedom Finance поднялся на один пункт, до 35.Техническая картинаНа прошлой неделе S&P 500 нашел поддержку вблизи уровня 3860 пунктов, после чего продемонстрировал активный отскок до зоны сопротивления 4000–4060 пунктов. Однако на торговой сессии 16 мая индекс показал незначительную нисходящую динамику. Следующее сопротивление для S&P 500 располагается на отметке 4150. RSI и MACD поддерживают возможность краткосрочного усиления позиций "быков". При этом среднесрочный тренд остается нисходящим, ближайшей поддержкой для S&P 500 служит уровень 3860 пунктов.ОтчетыСегодня Walmart (WMT) отчитается за первый квартал 2022 года. Консенсус FactSet закладывает выручку ретейлера на уровне $138,9 млрд (+0,4%) г/г, EPS — на отметке $1,48 (-13,4% г/г). Предыдущий отчет Walmart был позитивным по многим параметрам. Однако в аутсайдерах оказался сегмент электронной коммерции. Покупатели все чаще отдают предпочтение офлайн-шопингу, поэтому, скорее всего, тенденция к замедлению развития онлайн-продаж сохранится. Это предположение подтверждается уже вышедшим отчетом Amazon. Как и другие представители ретейла, Walmart, вероятно, вынужден повышать расходы на транспорт и заработную плату. Не исключено, что спрос от некоторых высокомаржинальных товаров, таких как мебель и одежда, сместился в сторону товаров первой необходимости. Инвесторы рассчитывали, что рентабельность Walmart в ближайшее время начнет возвращаться к максимумам 2013 года. Но на этот процесс может потребоваться больше времени, поскольку прибыль остается под давлением в связи с замедлением роста спроса и увеличением инвестиционных расходов.
17 Мая, 2022г., 13:40
Uber запускает беспилотную доставку еды в Калифорнии
Uber Eats запускает два пилотных проекта беспилотной доставки в Лос-Анджелесе вместе с Serve Robotics, стартапом по доставке роботов по тротуарам, и Motional, компанией, занимающейся технологиями автономных транспортных средств.О партнерстве с Motional было первоначально объявлено в декабре, и это первый раз, когда Uber сотрудничает с поставщиком автопарка. В свою очередь Serve Robotics является дочерним предприятием Uber (NYSE: UBER). Обе компании начинают доставлять еду всего от нескольких продавцов. Программа Serve будет сосредоточена на более коротких поездках, а Motional будет осуществлять доставку на большие расстояния в Санта-Монике.Акции UBER упали на 3,28%, до $23,59.
17 Мая, 2022г., 12:27
On Holding Non-GAAP EPS of CHF 0.05, revenue of CHF 235.68M; updates FY22 guidance
On Holding press release (NYSE:ONON): Q1 Non-GAAP EPS of CHF 0.05.Revenue of CHF 235.68M (+67.9% Y/Y).Adjusted EBITDA of CHF 15.7M despite the continued challenging supply chain environment."For the fiscal year ending December 31, 2022, we now expect net sales to exceed CHF 1.04 billion, representing a year-over-year growth of at least 44% compared to 2021.Adjusted EBITDA target for the full year to CHF 137 million and the corresponding adjusted EBITDA margin to 13.2%We continue to expect a headwind to our cumulative gross profit margin for the first half of 2022 in the range of 700-800 basis points."
17 Мая, 2022г., 12:15
Microsoft планирует удвоить свой бюджет на повышение зарплаты сотрудникам
Корпорация Microsoft (NASDAQ: MSFT) планирует удвоить свой бюджет на повышение заработной платы сотрудников и увеличить диапазон компенсаций акциями, которые она предоставляет некоторым работникам, по крайней мере, на 25%, чтобы удержать персонал и помочь людям справиться с инфляцией. Об этом пишет Bloomberg.Этот шаг в основном затронет "сотрудников в начале и середине карьеры", говорится в заявлении софтверного гиганта в понедельник.Изменения коснутся значительной части персонала компании, который на 30 июня 2021 года составлял 181 000 человек.Увеличение бюджета заработной платы будет варьироваться в зависимости от страны, и наиболее значимые увеличения будут сосредоточены там, где этого требует рынок.Акции MSFT выросли 16 мая на 0,15%, до $261,5.
17 Мая, 2022г., 11:57
?Илон Маск может продать акции SpaceX, чтобы купить Twitter
Илон Маск собирается продать акции SpaceX, чтобы привлечь средства для выкупа Twitter (NYSE: TWTR), пишет газета New York Post со ссылкой на осведомленные источники.Маск владеет 44% акций SpaceX, что оценивается в $125 млрд. По данным издания, производитель космической техники планирует во вторник начать продажу по цене $70 за акцию.Также Маск считает, что за социальную сеть Twitter уместнее заплатить более низкую цену. Ранее он намеревался приобрести компанию за $44 млрд. Позже Маск приостановил сделку и оценил долю спам-аккаунтов в сети в 20–25%.Акции TWTR продолжают падать и 16 мая просели еще на 8,18%, до $37,39.
17 Мая, 2022г., 11:55
Акционеры Intel проголосовали против компенсационных пакетов для топ-менеджеров
Акционеры Intel Corp (NASDAQ: INTC) отклонили компенсационные пакеты для топ-менеджеров, в том числе выплату в размере $178,6 млн генеральному директору Пэту Гелсингеру, пишет Reuters.По данным Intel, на ежегодном собрании было подано около 1,78 млрд голосов против вознаграждения руководителей, хотя это голосование не имеет обязательной силы. "За" проголосовало около 921,2 млн акционеров.Гелсингер заработал в 2021 году в 1700 раз больше, чем обычный сотрудник Intel, следует из мартовской документации регулирующих органов.Акции Intel упали на 1,19%, до $43,08.
17 Мая, 2022г., 11:23
Нанокомпозит Meta Materials получил патент в медицине
Компания — разработчик инновационных материалов Meta Materials Inc. (NASDAQ: MMAT) получила первый патент в США, использующий ее новейшую перспективную технологию для мониторинга уровня глюкозы в крови.Medical Wireless Sensing (MediWise) — британская дочерняя компания Meta Materials, получила патент на свою систему неинвазивного мониторинга уровня глюкозы glucoWISE. Это без преувеличения уникальная разработка, которая впервые позволяет определять уровень глюкозы в крови без болезненных проколов кожи.Прибор glucoWISE достаточно сжать пальцами, и в течение 10 секунд оно производит замер и отправляет результаты на смартфон или другое мобильное устройство.То, что ранее считалось невозможным, удалось сделать с помощью метаматериала от Meta Materials. Это сложный нанокомпозит микроскопической толщины. Устройство glucoWISE генерирует высокочастотные радиоволны (40 ГГц), а нанокомпозит направляет сигнал сквозь кожу, предотвращая случайные отражения волн и ложные показания. Без метаматериала (искусственного материала с характеристиками, которых нет в природе) создание подобного устройства было невозможным. Именно метаматериал от Meta Materials позволил обеспечить неинвазивность. Благодаря ему достаточно крошечного количества каппилярной крови у поверхности кожи пальца, чтобы определить уровень глюкозы с медицински значимой точностью.Очевидно, у прибора glucoWISE огромный потенциальный рынок. Только в США 30 млн больных диабетом, но регулярные измерения уровня сахара в крови нужно делать гораздо большему количеству людей. При этом пациенты с диабетом предпочитали бы делать до 10 замеров в день, если бы не нужно было прокалывать кожу.Таким образом, у glucoWISE есть возможность для хорошего старта продаж. Но, главное, в случае успеха Meta Materials продемонстрирует свой инновационный потенциал. У метаматериалов множество ниш для применения, и поэтому инвесторы позитивно оценили сообщение компании.На торгах 16 мая акция MMAT стоила $1,58. Рыночная капитализация составила $402,68 млн.
17 Мая, 2022г., 10:26
Обзор российского рынка на 17 мая. Подъем продолжится
Рынок накануне Неделя началась интенсивным ростом. Торговые объемы заметно увеличились по сравнению с предыдущими днями. Лидерами роста оказались префы Мечела (MTLRP 179,5, +4,12%) и Сургутнефтегаза (SNGSP 31,505, +4,05%). На отрицательной территории торговались акции Polymetal (POLY 646,8, -0,34%). Пара USD/RUB ушла ниже 65.Новости рынка и компаний Смягчены валютные ограничения. Экспортеры получили послабления в части продажи валютной выручки. Впятеро увеличен лимит переводов физических лиц-резидентов на зарубежные счета. Коррекция ограничительных мер обусловлена продолжающимся укреплением рубля. Хотя Банк России не проводит валютного таргетирования, косвенно послабления нацелены на борьбу с резким ростом курса отечественной валюты. Мы полагаем, что к существенных перемен на валютном рынке не произойдет. Объем трансграничных операций физических лиц через платежные системы в марте составили $633 млн (-30% г/г), 2/3 приходится на страны СНГ (теоретически расчеты могут частично осуществляться в рублях). Средняя сумма перевода в районе $200. Банки не раскрывают объем переводов, судя по агрегированным данным платежного баланса за прошлый год, он составил менее $40 млрд в год. С учетом санкций и ограничений отток средств, вероятно, заметно сократился. Увеличение сумм для физлиц, на наш взгляд, не сможет уравновесить дисбаланс спроса и предложения, и в случае достижения курсом USD/RUB отметки 60 не исключены смягчения норм продажи выручки для экспортеров.Торговые идеи · VK (VKVO 346,2, +2,12), спек. покупка. Цель: 600 руб. Техническая картина указывает на возможность перелома даунтренда.· Транснефть, ап (TRNFP 108 650, +0,28), спек. покупка. Возможен технический отскок от уровня поддержки с целью 125 тыс. руб.Ожидания Ожидаем положительную динамику. Лидерами роста могут стать акции банков и компаний нефтегазового сектора. Ориентир для индекса Мосбиржи: 2350–2450пунктов. Прогноз для пары USD/RUB: диапазон 63–65.
17 Мая, 2022г., 10:22