Биржевые новости

новости каждый час
Фондовые индексы США продолжают находиться на негативной территории
Фондовые индексы США в минусе на сессии 16 мая (S&P500: -0,51%) после распродажи, в результате которой S&P500 на прошлой неделе зафиксировал шестое недельное снижение подряд.Рынок казначейских обязательств с прошлой недели служит сигналом для беспокойства по поводу роста, св связи со снижением долгосрочных ставок. Доходность 10-летних облигаций снизилась на 7 б.п. до 2,87% после достижения 3,20% в прошлый понедельник.Акции энергетического сектора опережают рынок, за ними следуют защитные секторы, такие как потребительские товары, коммунальный и здравоохранение.Сектор здравоохранения получил поддержку на фоне роста акций Eli Lilly & Co после того, как производитель лекарств получил одобрение в США на препарат тирзепатид для лечения взрослых с диабетом 2 типа. Ожидается, что препарат поступит в продажу в США в ближайшие недели.Signature Bank сообщил, что общий объем депозитов снизился на $1,39 млрд. Это сокращение произошло на фоне потерь на криптовалютном рынке. Signature известен тем, что обслуживает криптовалютные учреждения, и колебания цен на криптовалюты могут быть отражены в росте объема депозитов и транзакций, связанных с криптовалютами.Nucor Corporation объявила о планах приобретения компании C.H.I. Overhead Doors, производителя подвесных дверей для жилых и коммерческих рынков в США и Канаде. Сделка оценивается в $3 млрд и, как ожидается, будет завершена в июне.Starbucks (NASDAQ:SBUX) сообщила, что начнет покрывать соответствующие командировочные расходы сотрудникам, желающим сделать аборт или пройти процедуру гендерного утверждения.Обновление Apple Podcasts (NASDAQ:AAPL) включает систему доставки, позволяющую авторам легче переносить свои предложения от сторонних провайдеров в систему Apple. Это оказало давление на акции Spotify (NYSE:SPOT), поскольку компания не входит в первоначальный список партнеров.JPMorgan подтвердил рейтинг акций Robinhood (NASDAQ: HOOD) "ниже рынка" с целью $11, отметив, что данные за 2-й квартал выглядят еще хуже, чем за 1-й. Дни легких денег закончились, а вялая торговая активность будет продолжать вредить Robinhood, подобно ситуации, в которой Ameritrade оказалась в конце 1990-х и начале 2000-х годов, даже когда рынки восстановятся.
16 Мая, 2022г., 20:31
Фонд Джорджа Сороса купил акции Zynga, и вышел из Activision
Три крупнейших новых инвестиции Soros Fund Management Джорджа Сороса в 1-м квартале 2022 года - это видеоигры, программное обеспечение для службы поддержки и программное обеспечение для управления рабочими процессами, согласно последней декларации 13F.Фонд открл новые позиции в Zynga (ZNGA) с 13,2 млн акций, Freshworks (FRSH) с 1,95 млн акций и Atlassian (TEAM) с 62 тыс. акций.Фирма вышла из позиций в Activision Blizzard (ATVI), который продается Microsoft (MSFT) по цене $95 за акцию; General Motors (GM) и Ally Financial (ALLY).
16 Мая, 2022г., 20:27
Nomura планирует запустить криптовалютное подразделение к следующему году
Крупнейший японский инвестиционный банк Nomura (NYSE:NMR) готовится к запуску дочерней компании, ориентированной на обеспечение доступа институциональных клиентов к децентрализованному пространству, сообщила Financial Times со ссылкой на информированные источники.Новое подразделение будет состоять из нескольких служб цифровых активов и насчитывать около 100 сотрудников к концу 2023 года.
16 Мая, 2022г., 18:53
Уильямс: ФРС должна вернуть реальные ставки к нулю в течение следующего года
Президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс подчеркнул необходимость возвращения реальных ставок к нулевому уровню в течение следующего года или около того, во время конференции, проведенной Ассоциацией ипотечных банкиров 16 мая.Как и большинство других чиновников ФРС, выступавших после повышения ставки на полпроцента в начале этого месяца, Уильямс сказал, что повышение ставки на 50 базисных пунктов на предстоящих заседаниях "имеет смысл". Хотя инфляция в настоящее время "слишком высока", он ожидает, что в следующем году она снизится "довольно сильно". Уильямс также отметил, что продажа ипотечных ценных бумаг на балансе ФРС может стать одним из вариантов в будущем, поскольку центробанк стремится сосредоточить свой баланс в основном на казначейских ценных бумагах. Этот шаг не рассматривается на ранних стадиях сокращения баланса, отметил он.
16 Мая, 2022г., 18:52
Фондовые индексы США снижаются после открытия торгов
Фондовые индексы США снижаются в начале сессии 16 мая (S&P500: -0,35%), c продолжением распродажи, которая подвела S&P500 к медвежьему рынку, поскольку порция слабых данных из Китая усилила опасения по поводу состояния мировой экономики. Тем не менее, основные индексы отскочили от минимумов открытия.Снижение возглавляют технологический и потребительский секторы. Китайские, европейские фондовые рынки и нефть также в минусе на фоне данных о резком снижении экономической активности в Китае в апреле, поскольку карантинные меры COVID-19 сильно ударила по потреблению, промышленному производству и занятости в стране.ФРБ Нью-Йорка сообщил, что индекс деловой активности Empire State, отражающий производственную активность в штате, в мае упал на 36,2 пункта до отрицательного значения 11,6. Ожидали, что индекс снизится намного меньше, до 17 пунктов.
16 Мая, 2022г., 18:20
Комментарии на Уолл-стрит по акциям Nio, Netflix, CME Group и другим
Bank of America повысил рекомендацию по акциям Nio (NYSE:NIO) до уровня "покупать" с целевой ценой $26 на ожиданиях, что более высокий уровень продаж приведет к улучшению маржи во второй половине 2022 года, а негативные факторы уже учтены.Банк считает, что ключевыми катализаторами для Nio являются сильный модельный цикл и портфель заказов, способность производителя электромобилей перенести затраты за счет повышения цен, нормализация цепочки поставок и снижение обеспокоенности по поводу АДР с выходом на новую биржу. BofA повысил прогноз объема продаж на 2022 год на 3% и на 2023 год на 8%. Wedbush повысил рейтинг акций Netflix (NASDAQ: NFLX) от нейтрального уровня до "выше рынка" с целевой ценой $280. Фирма считает, что поэтапный выпуск таких сериалов, как "Озарк" и "Незнакомые вещи", поможет снизить отток абонентов и что, по ее мнению, Netflix снова готова к росту. В Argus Research повысили рекомендацию по акциям CME Group (NASDAQ:CME) до уровня "покупать" от "держать" с целевой ценой $230. Фирма ожидает, что повышение ставок Федеральной резервной системой приведет к росту объема контрактов на процентные ставки. Argus также ожидает увеличения объема сельскохозяйственных контрактов, недавно запущенных криптовалютных контрактов и новых микроконтрактов, ориентированных на розничных инвесторов.В Piper Sandler повысили рейтинг акций SoFi (SOFI) от нейтрального уровня до "выше рынка". Фирма считает, что SoFi выиграет от быстрого роста депозитов, истечения моратория на выдачу студенческих кредитов и роста выручки в сфере финансовых услуг. В Stifel Financial повысили рекомендацию по акциям Trade Desk (TTD) до "покупать" от "держать" и целевую цену до $80 от $50. Фирма считает, что The Trade Desk выиграет от добавления поддерживаемых рекламой версий Netflix и Disney+.В Raymond James понизили рейтинг акций Switch (SWCH) сразу до уровня "по рынку" от "активно покупать" без целевой цены после поглощения на прошлой неделе DigitalBridge Group (DBRG). Фирма очень позитивно оценивает достоинства сделки и считает, что существует целый ряд причин, по которым другой претендент вряд ли появится.
16 Мая, 2022г., 17:50
J.P. Morgan повысил рейтинг китайских технологических компаний
J.P. Morgan повысил рейтинг китайских технологических акций, ссылаясь на ослабление "значительной неопределенности, с которой сталкивается сектор".Банк повысил до "выше рынка" рейтинг сектора, в который входят Tencent (OTCPK:TCEHY), Alibaba (BABA), Pinduoduo (PDD), JD.com (JD) и Baidu (BIDU). Также повышение рейтинга коснулось KE Holdings (BEKE), NetEase (NTES), Bilibili (BILI), IQIYI (IQ), Dada Nexus (DADA), Dingdong (Cayman) (DDL) и Baozun (BZUN).J.P. Morgan считает, что "значительная неопределенность" должна начать ослабевать после недавних заявлений регулирующих органов, и отметил, что "мы находимся на совсем другой стадии пандемии".
16 Мая, 2022г., 16:47
Фьючерсы на фондовые индексы США в минусе перед началом торгов
Фьючерсы на фондовые индексы США в небольшом минусе перед открытием торгов в 16 мая (ESU00: -0,21%), после выхода свежей порции слабых данных из Китая.Опасения по поводу глобального роста усилились после того, как Китай опубликовал более слабые, чем ожидалось, данные по розничным продажам, промышленному производству и управлению основными фондами за апрель. Эти данные усложнили и без того неясную картину для американских инвесторов, переживающих медвежий рынок для технологических акций и близкий к нему S&P500. Кроме того, Индия в выходные запретила экспорт пшеницы, что грозит обострением дефицита продовольствия и ростом цен, а ЕК понизила прогноз роста еврозоны на 2022 год до 2,7% с 4,0%. Между тем, сообщается, что в Шанхае с 16 мая начнется поэтапное возобновление работы предприятий.На этом фоне котировки нефти снижаются. Июньский фьючерс на нефть марки WTI находится на отметке $110,14 за баррель (-0,32%).Котировки золота остаются под давлением, после того как на прошлой неделе они опустились ниже уровня $1800. Июньский фьючерс на золото повысился до $1806 за унцию (-0,1%).Курс доллара немного ослаб, консолидируя рост около 20-летнего максимума по отношению к основным мировым валютам. Комментарии представителя Европейского центрального банка Франсуа Виллеруа де Гальо о том, что слабость евро может поставить под угрозу усилия ЕЦБ по направлению инфляции к целевому уровню, помогли евро отскочить от минимумов. Курс евро немного повысился на 0,12% до $1,0426, оставаясь недалеко от минимума с начала 2017 года $1,0354. В HSBC ожидают, что в ближайший год евро понизится до паритета с долларом.
16 Мая, 2022г., 16:46
Производственный индекс Empire State в мае снизился до негативного значения
Индекс производственного сектора Нью-Йорка (Empire State index) в мае понизился до -11,6 пункта с 24,6 пунктов месяцем ранее, согласно отчету, опубликованному 16 мая Федеральным резервным банком Нью-Йорка. Ожидался показатель на уровне 17 пунктов.
16 Мая, 2022г., 16:18
Goldman Sachs понизил прогнозы роста экономики США на 2022 и 2023 годы
Goldman Sachs Group Inc. сократил свои прогнозы роста экономики США на этот и следующий год, чтобы отразить потрясения на финансовых рынках на фоне ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы.В отчете, опубликованном в 15 мая, банк указал, что теперь он ожидает рост экономики на 2,4% в этом году, и 1,6% в 2023 году, по сравнению с 2,6% и 2,2% ранее. Goldman Sachs также прогнозирует, что уровень безработицы вырастет до 3,7% к концу 2023 года после снижения до 3,4% в ближайшие месяцы.
16 Мая, 2022г., 16:17
Рынок США: обзор и прогноз на 16 мая. COVID-19 продолжает влиять на мировую экономику
Рынок наканунеТорговую сессию 13 мая основные американские фондовые индексы завершили в зеленой зоне. S&P 500 поднялся на 2,39%, до 4024 пунктов, Nasdaq вырос на 3,82%, Dow Jones прибавил 1,47%. Все сектора S&P500 продемонстрировали положительную динамику. Лучше рынка выглядели производители циклических потребительских товаров (+4,1%) и ИТ-компании (+3,45%).Новости компаний· Duolingo (DUOL: +34%) продемонстрировала в первом квартале EBITDA, чистую прибыль и выручку лучше прогнозов, зафиксировав уверенную динамику DAU, MAU и числа платных пользователей. Дальнейшие ориентиры в отношении EBITDA и выручки повышены.· Генеральный директор криптобиржи FTX сообщил, что в его собственности находится 7,6% Robinhood (HOOD: +24,9%), однако получить контроль над компанией FTX не планирует.· Илон Маск приостановил сделку поглощения Twitter (TWTR: -9,7%) в ожидании расследования по поводу количества бот-аккаунтов, однако об отказе от покупки речь не идет.Мы ожидаемS&P 500 завершил неделю снижением шестой раз подряд, чего не случалось с 2011 года. Причина сохранения "медвежьих" настроений — ужесточение денежно-кредитной политики ведущих центробанков мира. Хотя на прошлой неделе появились признаки того, что инфляция достигла пика, она остается на достаточно высоком уровне, не давая повода для смягчения ДКП. Дополнительный фактор давления — сохранение коронавирусных ограничений в Китае, из-за которых корпорации дают более пессимистичные прогнозы и осторожные комментарии. При этом есть и поводы для позитива: власти КНР рассчитывают купировать текущую волну эпидемии к 20 мая. В Шанхае она уже взята под контроль: в 15 из 16 районов за пределами карантинных зон распространение инфекции прекратилось. Предприятия Шанхая, включая торговые центры, универмаги и супермаркеты, постепенно открываются, частично возобновились работа транспорта. Власти города планируют его возвращение к нормальному режиму функционирования середине-концу июня. В то же время в Пекине карантинные меры были ужесточены. Скорее всего, до полного снятия локдауна в КНР давление на мировые цепочки поставок сохранится.· Рынки АТР завершили торги 16 мая разнонаправленно. Японский Nikkei упал на 3,33%, китайский CSI 300 потерял 0,8%, гонконгский Hang Seng поднялся на 0,26%. EuroStoxx 50 с открытия торгов опускается на 0,53%.· Фьючерс на нефть марки Brent снижается до $110 за баррель. Золото торгуется у отметки $1802 за тройскую унцию.По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 3980–4050 пунктов.МакростатистикаПубликации значимой макростатистики не запланировано.Индекс настроенийИндекс настроений от Freedom Finance опустился на 1 пункт до 34.Техническая картинаНа прошлой неделе S&P 500 протестировал поддержку вблизи 3860 пунктов, после чего резко отскочил в зону сопротивления 4000–4060 пунктов. Следующее сопротивление для индекса широкого рынка располагается на отметке 4150. RSI и MACD поддерживают возможность краткосрочного усиления позиций "быков". При этом среднесрочный тренд остается нисходящим, ближайшей поддержкой для S&P 500 служит уровень 3860 пунктов.В поле зренияWalmart (WMT) отчитается за первый квартал 17 мая. Консенсус FactSet закладывает выручку ретейлера на уровне $138,9 млрд (+0,4%) г/г, EPS — на отметке $1,48 (-13,4% г/г). Предыдущий отчет Walmart был позитивным по многим параметрам. Однако в аутсайдерах оказался сегмент электронной коммерции. Покупатели все чаще отдают предпочтение офлайн-шопингу, поэтому, скорее всего, тенденция к замедлению развития онлайн-продаж сохранится. Это предположение подтверждается уже вышедшим отчетом Amazon. Как и другие представители ретейла, Walmart, вероятно, вынужден повышать расходы на транспорт и заработную плату. Не исключено, что спрос от некоторых высокомаржинальных товаров, таких как мебель и одежда, сместился в сторону товаров первой необходимости. Инвесторы рассчитывали, что рентабельность Walmart в ближайшее время начнет возвращаться к максимумам 2013 года. Но на этот процесс может потребоваться больше времени, поскольку прибыль остается под давлением в связи с замедлением роста спроса и увеличением инвестиционных расходов.Deere & Co. (DE) отчитается за второй фискальный квартал 20 мая. Доля сельхозтехники в выручке компании составляет 65%, доля строительной техники — 26%, доля лизинга — 9%. За последние пять лет CAGR выручки и EPS составил 10,5% и 31,6% соответственно. В последние два года прибыль Deere на акцию выходила выше ожиданий. Высокие темпы роста и сильные финансовые результаты привели к тому, что акции компании с $120 в марте 2020-го подорожали до $430 в том же месяце 2022 года. Трансформация агропромышленного сектора будет способствовать дальнейшему улучшению финансовых показателей Deere. Рост цен на зерновые культуры стимулирует увеличение их производства по всему миру. Продовольственный дефицит, который был спровоцирован конфликтом в Украине, потребует новых инструментов оптимизации сбора урожая.
16 Мая, 2022г., 14:46
Языковая платформа Duolingo показала рекордные заказы и прибыль
Интернет-платформа для изучения иностранных языков Duolingo Inc. (NASDAQ: DUOL) опубликовала сильный отчет за первый квартал 2022 г., что стало драйвером роста котировок DUOL на 34% до $89,77 на торгах 13 мая.В квартале, завершившемся 31 марта, выручка Duolingo выросла на 47% год к году до $81,2 млн. Количество ежемесячный активных пользователей увеличилось на 23% и превысила 49 млн, заказы (включает продажу подписки) выросли на 56% до $78,5 млн. Чистый убыток уменьшился до $12,2 млн.Сильным позитивным сигналом стал рост количества платных подписчиков на 60% почти до 3 млн. Это говорит о растущем интересе к изучению иностранных языков, и у Duolingo есть возможность для извлечения выгоды из этого тренда. Примечательно, что рост показали все сегменты бизнеса Duolingo, то есть онлайн-обучение пользуется спросом у всех категорий и возрастов пользователей.Расширение аудитории позволяет Duolingo повышать рентабельность. В первом квартале чистый убыток составил $0,31 на акцию, в сравнении с $1,04 годом ранее.Руководство Duolingo ожидает сохранения позитивной динамики в текущем году. На этом фоне компания повысила прогноз по выручке в 2022 г. до $388—$397 млн, скорректированная прибыль ожидается $3 млн.Duolingo по-прежнему получает большую часть дохода от своего приложения для изучения иностранных языков. Но при этом компания активно внедряет инновации, в частности добавляет на платформу социальные функции. Это часть общей стратегии Duolingo по увеличению количества платных подписчиков, которые в настоящее время приносят две трети выручки компании. При этом компания увеличивает продажи рекламы: в первом квартале рост составил 27% до $11,7млн. Также увеличились на 60% год к году до $8 млн продажи услуг тестов по английскому языку.
16 Мая, 2022г., 14:37