Биржевые новости

новости каждый час
Управляющая ФРС ожидает еще больших повышений ставок
ФРС относительно недавно провела второе подряд повышение ставки на три четверти пункта, но ожидается, что в будущем будет еще больше повышений, по словам управляющей Мишель Боуман.Она считает, что повышение ставок на аналогичную величину должно продолжаться до тех пор, пока не будет наблюдаться последовательное, значимое и продолжительное снижение инфляции. Боуман также отметила, что высокая инфляция представляет собой большую угрозу для экономики, чем замедление роста. По ее словам, если цены будут продолжать расти, как это происходило в последние несколько месяцев, то это может привести к дальнейшему ослаблению экономики, что чревато длительным периодом экономической слабости в сочетании с высокой инфляцией, как это было в 1970-х годах.
08 Августа, 2022г., 16:11
Новости до начала торгов в США 8 августа
Сенат США принял знаковый законопроект о налогах, климате и здравоохранении, сокращенную версию программы президента Джо Байдена, после полутора лет переговоров.Демократы Сената назвали законопроект крупнейшими инвестициями в борьбу с изменением климата, когда-либо сделанными в США. Голосование по нему в Палате представителей должнол пройти в пятницу. Законопроект впервые позволит программе Medicare вести переговоры с фармацевтическими компаниями о ценах на лекарства.Закон о снижении инфляции, включает налоговую льготу на электромобили в рамках выделения финансирования почти на $400 млрд за 10 лет программ, связанных с климатом и энергетикой. Налоговая льгота на электромобили в размере $7 500 будет возобновлена в январе 2023 года и продлится до конца 2032 года.Fisker (FSR) уже объявила о возможности сохранения федеральной налоговой льготы для тех, кто уже зарезервировал ее электромобили.Китайские военные заявили 8 августа, что проведут новые учения в воздухе и на море вблизи Тайваня.Tesla Inc. (TSLA) сообщила, что проведет дробление акций 3 за 1, в результате которого акционеры, зарегистрированные по состоянию на 17 августа, получат 24 августа дивиденды в размере двух дополнительных обыкновенных акций. Торги с поправкой на дробление акций начнутся 25 августа.Pfizer Inc. (PFE) согласилась купить Global Blood Therapeutics Inc. (GBT) в рамках сделки стоимостью $5,4 млрд, сообщили компании 8 августа, подтвердив сообщение Wall Street Journal. Pfizer заплатит по цене $68,50 за акцию Global Blood Therapeutics.Emerson Electric Co. (EMR) сообщила 8 августа, что согласилась продать свой бизнес InSinkErator компании Whirlpool Corp. (WHR) за $3 млрд. Сделка оценивает бизнес примерно в 18,1 раза больше прибыли до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (Ebitda). Whirlpool сообщила, что это приобретение добавит около $1,25 прибыли на акцию в 2023 финансовом году.Частный инвестиционный фонд Vista Equity согласился купить поставщика налогового программного обеспечения Avalara (NYSE:AVLR) за $8,4 млрд с учетом долга. Vista Equity заплатит по сделке по $93,50 за акцию. Ожидается, что сделка будет закрыта во второй половине года, и ее завершение не зависит от условий финансирования.CVS Health (CVS) планирует купить Signify Health, чтобы расширить свой спектр медицинских услуг на дому, согласно информированным источникам The Wall Street Journal. На прошлой неделе газета сообщила, что Signify рассматривает стратегические альтернативы, включая продажу.Японский конгломерат SoftBank сообщил, что в последнем квартале убыток его фонда Vision Fund составил 2,93 триллиона иен ($21,68 млрд) - это второй по величине квартальный убыток фонда. В целом, компания показала рекордный квартальный убыток после получения прибыли в том же квартале годом ранее.Baidu (BIDU) получила разрешение на предоставление услуг такси с автономным управлением в двух китайских городах, что стало первым подобным разрешением в стране.
08 Августа, 2022г., 16:10
Рынок США: обзор и прогноз на 8 августа. ФРС далека от "голубиных" идей
Рынок наканунеСессию 5 августа основные американские фондовые площадки завершили разнонаправленно. S&P 500 опустился на 0,16%, до 4145 пунктов, Dow Jones поднялся на 0,23%, а Nasdaq снизился на 0,5%. В лидеры роста вышли энергетические (+2,04%) и финансовые компании (+0,78%). Аутсайдером стал сектор циклических потребительских товаров (-1,66%).Новости компаний· Lyft (LYFT: +16,6%) отчиталась лучше консенсуса по EBITDA. Также в квартальном релизе компании отразились замедление найма, рекордное предложение водителей, снижение вознаграждения за поездку на 17% г/г при увеличении количества пассажиров. Сервис онлайн-заказа такси снизил годовой прогноз, сохранив ориентиры на третий квартал на уровне общерыночных ожиданий.· EBITDA, выручка и FCF Warner Bros. Discovery (WBD: -16,5%) за второй квартал недотянули до прогнозов инвестсообщества. Годовые ориентиры руководства медиахолдинга пересмотрены вниз. Отмечается слабая динамика в сегменте стриминга.Мы ожидаемПредставители ФРС продолжают указывать на необоснованность рыночных ожиданий по поводу смягчения "ястребиной" риторики. Одна из директоров ФРС Мишель Боуман накануне заявила, что ставку нужно повышать с шагом 75 б.п., пока инфляция не начнет последовательно снижаться. Боуман не уверена, что инфляция уже достигла максимума, и не исключает, что тенденция к ее ускорению в сегментах жилья и продуктов питания продолжится до 2023 года. В свою очередь, президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дэйли также полагает, что цикл ужесточения монетарной политики для сдерживания инфляции далек от завершения. Кроме того, представительница регулятора допустила, что ставку на следующем заседании могут повысить больше чем на 50 п.п. На этом фоне увеличивается доля участников рынка, предполагающих, что ее поднимут на 75 б.п., причем ожидания в отношении запуска стимулирующих экономику мер отодвинулись до июля 2023 года.· Торги 8 августа на площадках Юго-Восточной Азии завершились преимущественно в минусе. Китайский CSI 300 снизился на 0,21%, гонконгский Hang Seng потерял 0,77%, и лишь японский Nikkei 225 укрепился на 0,26%.· Фьючерс на нефть марки Brent котируется по $94 за баррель. Золото торгуется по $1789 за тройскую унцию.По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4110–4160 пунктов.МакростатистикаСегодня публикаций значимой макростатистики не запланировано.Индекс настроенийИндекс настроений от Freedom Finance вырос на один пункт, до 43.Техническая картинаS&P 500 продолжает торговаться вблизи сопротивления на уровне 4170 пунктов. Поддержкой для индекса выступает верхняя граница коррекционного канала. RSI и MACD указывают на ослабление восходящего импульса. Мы ожидаем, что, в случае если уровень сопротивления не будет преодолен в ближайшие торговые сессии, бенчмарк может возобновить нисходящее движение к верхней границе "медвежьего" канала, в котором провел первое полугодие.В поле зрения9 августа после закрытия торгов отчет за второй квартал представит криптобиржа Coinbase Global (COIN). С начала года акции COIN потеряли более 70% из-за значительного ослабления криптовалют, которое вызвало резкое падение выручки и прибыли биржи. С наступлением так называемой криптозимы активность инвесторов заметно уменьшилась. В январе-марте число активных пользователей Coinbase снизилось на 19%, до 9,2 млн, а объем торгов упал на 43% г/г. Хотя интерес институциональных инвесторов к криптоактивам сохраняется, компания ожидает дальнейшего оттока клиентов до 8,9 млн. С марта крипторынок скорректировался еще почти на 50%. С учетом этого прогноз предполагает, что по итогам второго квартала выручка биржи упадет на 61% г/г. Высокие расходы на развитие продолжают оказывать давление на прибыль Coinbase, хотя менеджмент и решил в целях экономии сократить штат сотрудников. EPS в соответствии с ожиданиями составит -$1,98 после $6,42 годом ранее. На среднесрочном горизонте акции COIN останутся под давлением. В то же время долгосрочные перспективы у этого бизнеса сохраняются за счет выхода на рынок Европы, запуска NFT-платформы и партнерств с Visa и BlackRock.Freedom FinanceРазмещенные в данном обзоре материалы носят справочно-информационный характер и адресованы клиентам Freedom Finance. Данные сведения не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением инвестировать в акции иностранных компаний. Упомянутые в представленных материалах финансовые инструменты либо операции могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). Информация, содержащаяся в данном обзоре, не учитывает ваши личные инвестиционные цели, финансовые условия или нужды. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является индивидуальной задачей. Freedom Finance не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения им каких-либо торговых операций с упомянутыми в материале финансовыми инструментами и не рекомендует использовать представленные в нем сведения в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения.
08 Августа, 2022г., 15:13
Потенциал сделки Amazon и производителя роботов iRobot
Интернет-гигант Amazon.com Inc. (NASDAQ: AMZN) объявил о намерении приобрести компанию — производителя техники для уборки iRobot Corp. (NASDAQ: IRBT). Это сообщение отправило котировки IRBT вверх на 19% до $59,54 на торгах 5 августа. Котировки AMZN снизились, означает ли это отрицательное отношение инвесторов к сделке?Amazon приобретает iRobot за $1,7 млрд. В стоимость включен весь бизнес iRobot, в том числе роботы-пылесосы и очистители воздуха. Для Amazon момент покупки удачный, поскольку акции IRBT торгуются намного ниже прошлогоднего максимума, близкого к $100.У iRobot есть проблемы с растущей конкуренцией со стороны множества фирм, производящих роботы-пылесосы и другую технику. Среди конкурентов такие влиятельные бренды, как LG и Samsung, с экосистемами которых сложно бороться. Из-за этого рентабельность бизнеса iRobot ухудшилась, что стало особенно заметно по итогам второго квартала 2022 г., в котором выручка снизилась на 30% год к году.Вероятно, спрос на премиальные роботы-пылесосы iRobot упал из-за инфляции, на фоне которой складские запасы резко выросли, а операционный поток достиг $64 млн.Тем не менее, у iRobot много ценных разработок и большой опыт в создании самых совершенных домашних роботов для уборки. Все это Amazon может использовать в своих перспективных проектах умного дома. В частности, недавно Amazon представила домашнего робота-помощника Astro. Вероятно, Amazon планирует развивать домашнюю экосистему, интегрируя ее со своими сервисами подписки. Наличие в этой экосистеме техники IRobot для многих поттребителей может стать стимулом подписаться на сервисы Prime, а также другие услуги Amazon.Таким образом, для Amazon приобретение имеет смысл и долгосрочные перспективы.По слухам, сделка по покупке iRobot будет внимательно изучаться антимонопольными регуляторами США. Это не означает, что она обязательно будет заблокирована, однако большое количество приобретений Amazon уже привлекло внимание Федеральной торговой комиссии США.
08 Августа, 2022г., 15:04
Тормоз и драйвер котировок ракетной компании Aerojet Rocketdyne
Компания — разработчик и производитель ракетных двигателей Aerojet Rocketdyne Holdings, Inc. (NYSE: AJRD) опубликовала отчет ниже ожиданий, что привело к падению котировок. Причина в одном ракетном двигателе, который в итоге может стать драйвером роста.В прошедшем квартале чистые продажи Aerojet Rocketdyne превысили $528 млн, а прибыль составила $16,4млн. Это меньше, чем было годом ранее, и основной причиной снижения является задержка с началом серийного производства ракетных двигателей RS-25.Эти двигатели были заказаны НАСА в 2020 г. для тяжелой ракеты-носителя SLS. Общая сумма контракта составляет около $1,8 млрд, и его значение очень велико для правительственной космической программы США.Для первых ракет SLS будет использован старый запас двигателей RS-25 от шаттлов. Но к началу регулярных полетов НАСА должно получить надежные поставки новых двигателей. Именно с этим у Aerojet Rocketdyne сложности — проблемы с цепочками поставок задерживают программу испытаний и развертывание производства новых RS-25.Со времен проектов-гигантов крупные двигатели для тяжелых ракет не производятся. Исключением является лишь SpaceX, которая тестирует новые двигатели Raptor 2 для сверхтяжелой транспортной системы Starship. Но SpaceX вряд ли станет продавать свои двигатели, так как ее производственных возможностей едва хватает на собственные проекты. Таким образом, Aerojet Rocketdyne — единственная компания, которая может помочь правительству США реализовать космические мегапроекты нового поколения.Двигатель RS-25 не является уникально сложным или инновационным, поэтому Aerojet Rocketdyne почти наверняка сможет наладить его выпуск, и новость об этом может отправить котировки компании вверх.На торгах 5 августа акция AJRD стоила $41,07.
08 Августа, 2022г., 12:55
Сохраняются ли перспективы у суборбитального бизнеса Virgin Galactic?
На прошлой неделе Virgin Galactic Holdings, Inc. (NYSE: SPCE) в очередной раз отложила начало туристических суборбитальных полетов, несмотря на обострение конкуренции. Какие возможности остались у пионера идеи суборбитального туризма?В недавнем отчете Virgin Galactic сообщила, что коммерческие полеты ее суборбитального самолета SpaceShipTwo начнутся не ранее второго квартала 2023 г. Это уже второй отчет, когда компания переносит полеты на квартал вперед. Сейчас Virgin Galactic ссылается не на проблемы с поставками и персоналом, а на задержки с ремонтом самолета-носителя WhiteKnightTwo.Тревожным сигналом является то, что в самолете-носителе готовый пилон для подвески суборбитального челнока оказался не таким, как на чертежах. Это может быть подтверждением избыточной сложности всей транспортной системы Virgin Galactic.Надо отметить, что сейчас у Virgin Galactic лишь один носитель и готовый к полетам челнок SpaceShipTwo под индексом VSS Unity. При этом компания продала по предзаказу уже 800 билетов из 1000 рейсов первой очереди. Очевидно, одного шестиместного самолета недостаточно для быстрого выполнения стольких заказов. Потребуется больше сотни полетов, чтобы реализовать большую часть первой очереди.В то же время, главный конкурент, компания Blue Origin на прошлой неделе выполнила уде шестой суборбитальный полет за год. Шестиместная капсула Blue Origin успешно приземлилась после быстрого 10-минутного полета.Особенности ракетной системы Blue Origin обеспечивают лучший пользовательский опыт, поскольку не требуется длительный подъем на самолете-носителе. Кроме того, для челнока Virgin Galactic требуются пилоты высочайшей квалификации, поскольку он приземляется, планируя без тяги двигателя. Капсула Blue Origin просто спускается на парашютах.Blue Origin уже заявила о намерении построить больше ракет для удовлетворения спроса на суборбитальный туризм. Компания успешно привлекает клиентов из разных стран, например, в прошлом полете были пассажиры из Египта и Португалии. Таким образом компания отнимает клиентуру у Virgin Galactic, поскольку не все желающие получить "космический" опыт планируют летать регулярно на разных аппаратах.Проблемы с подготовкой Virgin Galactic к полетам могут привести к тому, что коммерческие рейсы начнутся не ранее 2024 г. — об этом упоминало и руководство компании в недавнем отчете.С исследовательскими полетами, например для НАСА, пока тоже неопределенность. По заявлению Virgin Galactic, цена таких билетов будет выше, чем для обычных коммерческих рейсов. В первой очереди на этот сегмент выделено всего 100 мест из тысячи.Таким образом, инвестиции в Virgin Galactic в ближайший год имеют повышенную степень риска.На торгах 5 августа акция SPCE стоила $6,76.
08 Августа, 2022г., 12:25
Accenture agrees to acquire Romp for an undisclosed sum
yalcinsonat1/iStock via Getty Images Accenture (NYSE:ACN) to acquire Jakarta-based Romp, a brand and experience agency in Indonesia renowned for its creative talent and innovative services across branding, creative and performance marketing. The move to enhance Accenture Song’s (formerly Accenture Interactive) ability to boost brand transformation capabilities and advance customer experience across Southeast Asia. The award-winning team will join Accenture Song in Jakarta to jointly serve clients across consumer goods & services, telecoms and financial services industries and family-owned conglomerates. Terms of the transaction have not been disclosed. Take a look at ACN's recent M&A deals.
08 Августа, 2022г., 12:15
AstraZeneca cancer drug Calquence's tablet form gets FDA approval
Grandbrothers AstraZeneca (NASDAQ:AZN) said on Aug. 5 that the U.S. Food and Drug Administration (FDA) approved a new tablet formulation of Calquence (acalabrutinib) for all current uses. The approval covers all indications, including adult patients with chronic lymphocytic leukemia (CLL), small lymphocytic lymphoma (SLL) and for patients with relapsed or refractory mantle cell lymphoma (MCL), which is approved under accelerated approval based on overall response rate. The British drugmaker said that the FDA decision was backed by data from trials called ELEVATE-PLUS. The company added that the studies showed that Calquence capsule and tablet formulations are bioequivalent, suggesting the same efficacy and safety and can be expected with the same dosing strength and schedule. The tablet can be taken with gastric acid-reducing agents, AstraZeneca (AZN) noted.
08 Августа, 2022г., 12:15
Arthur J. Gallagher acquires Another Day
Arthur J. Gallagher (NYSE:AJG) acquired UK-based risk management consultancy, Another Day; transaction terms remain undisclosed. AnotherDay helps organizations across 90 countries pre-empt and prepare for complex threats, react to crises and investigate criminality through the use of intelligence and technology. "This business is a great fit with our UK-based specialty operations and will provide highly complementary additional expertise for our large corporate clients looking for support in this growing area of risk," Chairman, President and CEO J. Patrick Gallagher, Jr. commented.
08 Августа, 2022г., 12:15
Tata Motors agrees to acquire Ford's Gujarat plant for $92M
Tata Motors (NYSE:TTM) agreed to acquire Ford Motor's (NYSE:F) plant in the western Indian state of Gujarat to bolster its manufacturing capacity, according to Bloomberg's reports. The Indian automaker will pay $92M for the transaction, which includes land and buildings as well as the vehicle manufacturing plant in Sanand, Gujarat, and its machinery and equipment, according to Tata Motors.
08 Августа, 2022г., 12:15
Маск не исключил возобновления сделки по покупке Twitter
Илон Маск сказал, что если Twitter Inc. (NASDAQ: TWTR) сможет продемонстрировать свой метод подтверждения подлинности учетных записей, предоставив выборку из 100 учетных записей, тогда сделка на $44 млрд по покупке компании будет заключена на первоначальных условиях. Об этом сообщает Reuters."Однако, если выяснится, что документы компании являются ложными, то сделка не состоится", — написал Маск в Twitter. Twitter 4 августа опровергнул заявление Маска о том, что компания его ввела в заблуждение с целью осуществить сделку по покупке соцсети, заявив, что это "неправдоподобно и противоречит фактам". "По словам Маска, он — миллиардер, основатель нескольких компаний, консультируемый банкирами и юристами с Уолл-стрит — был обманут Twitter, подписав соглашение о слиянии на $44 млрд. Эта история так же неправдоподобна и противоречит факту, как и звучит", — говорится в заявлении, опубликованном Twitter в четверг.В июле Twitter подала в суд на Илона Маска с целью заставить миллиардера выполнить соглашение о покупке социальной сети за $44 млрд. Позднее миллиардер подал встречный иск против компании.
08 Августа, 2022г., 11:52
Объем IPO на материковой части Китая достиг рекордных значений
Объем IPO на материковой части Китая достиг $57,8 млрд в 2022 году, что является самым большим показателем за такой период, сообщает Bloomberg. С января было проведено пять IPO на сумму более $1 млрд, и еще одно состоится в ближайшее время. Китайский рынок IPO не поддался таким препятствиям, как растущие процентные ставки и опасения по поводу рецессии в США. Выручка компаний на материке увеличивается, в то время как данный показатель сокращается на большинстве рынков.Всплеск листингов, по мнению некоторых наблюдателей за рынком, также вызван обеспокоенностью тем, что экономические условия могут ухудшиться позже в этом году, поскольку вспышки случаев заражения коронавирусом заставляют Пекин придерживаться строгой стратегии коверных ограничений. Таким образом, компании рассматривают первую половину года как лучшее временное окно для проведения размещений.Согласно данным, собранным Bloomberg, доля Китая в глобальных выручках от IPO более чем утроилась, увеличившись до 44% в этом году с 13% в конце 2021 года.Акции компаний, которые провели IPO в Китае, выросли в среднем на 43% в этом году. Между тем, китайский эталонный индекс CSI 300 упал примерно на 16% с 31 декабря — один из худших показателей среди мировых показателей акций.
08 Августа, 2022г., 11:50