Биржевые новости

новости каждый час
Nikola получила $200 млн инвестиций через сделку по покупке конвертируемых облигаций
Nikola Corporation (NASDAQ:NKLA) объявила, что институциональный инвестор Antara Capital согласился инвестировать $200 млн в компанию, путем покупки конвертируемых старших облигаций.Срок погашения облигаций - 2026 год, проценты по ним будут начисляться по ставке 8,00% при выплате наличными или по ставке 11,00% при выпуске дополнительных облигаций по выбору NKLA. Ноты будут конвертируемыми по первоначальной цене конвертации, которая будет определена до закрытия сделки. Поступления будут использованы наряду с другими источниками ликвидности для финансирования расширения компании путем увеличения масштабов производства грузовиков и оснастки, ускорения развития водородной инфраструктуры и для общих корпоративных целей. Генеральный директор Nikola Марк Рассел сказал, что компания находится в переломной точке, и ожидает ускорение темпов роста клиентов.
02 Мая, 2022г., 17:19
Goldman сообщил о снижении выручки от России
Goldman Sachs Group Inc. (GS) сообщил 2 мая, что в марте его кредитный риск в отношении России составил $260 млн в виде несуверенных контрагентов.Банк сообщил, что сосредоточился на закрытии позиций и снижении риска, продолжая при этом содействовать деятельности своих клиентов. Подверженность риску в размере $260 млн включает $56 млн по внебиржевым деривативам и $204 млн, связанных с депозитами и прочей дебиторской задолженностью. Общее прямое финансовое воздействие от украинских и российских контрагентов, заемщиков, эмитентов и связанных с ними инструментов принесло чистый убыток в размере около $300 млн, заявили в банке. Goldman подтвердил планы по сворачиванию своей деятельности в России.
02 Мая, 2022г., 17:17
Фьючерсы на фондовые индексы США колеблются перед открытием торгов
Фьючерсы на фондовые индексы США колеблются перед открытием торгов 2 мая (ESU00: -0,10%), с сохранением опасений по поводу экономического роста в преддверии ожидаемого на этой неделе повышения ставок в США.Между тем, данные показали, что закрытие заводов в связи с COVID-19 замедлило производственную активность в Китае. На европейских площадках на короткое время наблюдалось резкое падение акций.Представитель Европейского центрального банка де Гиндос высказался за прекращение покупки активов в июле, добавив, что повышение ставки будет зависеть от данных и макроэкономических прогнозов. Евро оказался под давлением после того, как данные показали приостановку роста производства в еврозоне в прошлом месяце, так как предприятия испытывали трудности с поиском сырья, а спрос пострадал от резкого роста цен. Курс доллара вернулся к 20-летним максимумам по отношению к основным мировым валютам, а евро при этом понизился на 0,4% до $1,0506.Котировки золота продолжили снижение после отката в апреле, который стал самым сильным снижением за месяц с сентября. Июньский фьючерс на золото понизился до $1862 за унцию (2,6%).Котировки нефти снижаются, поскольку опасения по поводу слабого экономического роста в Китае, крупнейшем в мире импортере нефти, перевесили опасения возможного ограничения предложения в случае запрета Европейским союзом поставок российской нефти. Июньский фьючерс на нефть марки WTI находится на отметке $101,48 за баррель (-3,07%).
02 Мая, 2022г., 16:47
Citi ожидает улучшение показателей полупроводниковых компаний
По мнению Citi, меньшая подверженность рынку ПК должна привести к улучшению показателей полупроводниковых компаний, отчитывающихся о прибыли на этой неделе.Банк ожидает, что общая тональность отчетности на этой неделе улучшится после того, как две крупные компании - Intel (INTC) и Texas Instruments (TXN), выпустили более слабые прогнозы. Citi также ожидает в Китае новые шатдауны COVID, назвав эти проблемы временными. Банк по-прежнему отдает предпочтение акциям с растущей маржой, таким как Micron (NASDAQ:MU), GlobalFoundries (GFS), ON Semi (ON), Analog Devices (ADI).
02 Мая, 2022г., 16:19
Прибыль Loews выросла, но выручка понизилась
Компания Loews Corp. (NYSE: L) сообщила 2 мая о получении в 1-м отчетном квартале прибыли в размере $338 млн ($1,36 на акцию) по сравнению по сравнению с $261 млн (97 цента на акцию) годом ранее. Выручка за отчетный период понизилась на 6,1% до $3,40 млрд. Отдельно компания сообщила, что в течение квартала она потратила $129 млн на выкуп акций.
02 Мая, 2022г., 16:18
Morgan Stanley: в ближайшей перспективе S&P500 может демонстрировать негативный тренд
В Morgan Stanley отмечают накопление негативных данных, и что реальная доходность акций S&P500 является самой негативной с 1950-х годов, на фоне текущей высокой инфляции.В связи с отрицательной реальной доходностью, банк отмечает, что акции больше не обеспечивают хеджирование инфляции, на которое рассчитывают многие инвесторы. Реальная доходность, как правило, опережает фактическую прибыль от акций в годовом исчислении примерно на шесть месяцев.Morgan Stanley ожидает, что в ближайшей перспективе S&P500 может опуститься минимум до 3800 пунктов, а возможно, и до 3460, 200-недельной скользящей средней, если прогнозируемые 12-месячные прибыли на акцию начнут падать из-за маржи и/или опасений рецессии. С позитивной стороны, банк отмечает, что рынок в настоящее время настолько перепродан, что любая хорошая новость может привести к мощному ралли на медвежьем рынке.
02 Мая, 2022г., 16:17
Аналитики ИК "Фридом Финанс": Ford снова интересен для покупок
Ford отчитался за первый квартал 2022 года на уровне ожиданий, несмотря на сокращение производства.Выручка одного из лидеров американского и мирового автопрома в отчетном периоде сократилась на 4,8% г/г, до $34,4 млрд, практически совпав с консенсусом FactSet, закладывавшим показатель на отметке $34,5 млрд. Количество проданных автомобилей снизилось с прошлогодних 1062 тыс. до до 966 тыс. Падение объемов реализации отмечается во всех регионах присутствия Ford.Скорректированная прибыль на акцию упала на 57% г/г и составила $0,38 при консенсусе $0,37. По GAAP автоконцерн зафиксировал убыток в размере $0,79 на акцию, что связано с негативной динамикой акций компании Rivian Automotive Inc. (NASDAQ: RIVN), доля в которой принадлежит Ford. В течение первого квартала этот пакет упал в цене с $10,6 млрд до $5,1 млрд. Руководители Ford отказались комментировать возможные изменения своей позиции в Rivian Automotive Inc.Маржинальность скорректированной операционной прибыли автогиганта уменьшилась с 10,8% за первый квартал 2021-го до 6,7% в том же периоде 2022-го, впрочем, в четвертом квартале прошлого года показатель составлял 5,4%. Отрицательный свободный денежный поток увеличился с прошлогодних $0,4 млрд до $0,6 млрд.Ford сохранил прогнозы на текущий год. Согласно ориентирам менеджмента, скорректированная операционная прибыль должна вырасти до $11,5–12,5 млрд при увеличении скорректированного свободного денежного потока на 19,5% г/г, до $5,5–6,5 млрд. Финансовый директор Ford Джон Лоулер отметил, что высокий спрос и ценовая конъюнктура на давно выпускаемые и новые автомобили позволяют компании оставить ориентиры по финансовым показателям без изменений.Акции Ford с начала года упали на 30%. Наша рекомендация – "покупать" с целевой ценой $18.
02 Мая, 2022г., 16:15
Поставки китайских электромобилей сократились на фоне перебоев из-за COVID
Компании NIO Inc. и Li Auto Inc. сообщили о резком сокращении апрельских поставок, сославшись на проблемы с цепочкой поставок, вызванные новой волной вспышки COVID-19.NIO сообщила, что в апреле она поставила 5 074 электромобиля, что на 28,6% ниже, чем было объявлено год назад. Компания сообщила, что в апреле было поставлено 1 251 ES8, 1 878 ES6, 1 252 EC6 и 693 ET7.Li Auto сообщила о поставке в апреле 4 167 электромобилей Li ONE, что на 24,8% меньше, чем 5 539 шт., о которых было объявлено в прошлом году. Компания возложила вину за "серьезные перебои" в цепочке поставок, логистике и производстве с конца марта на COVID-19 в регионе дельты Янцзы.В противовес тенденции, XPeng заявила, что ее апрельские поставки выросли на 75% до 9 002 электромобилей, включая 3 714 спортивных седанов P7, 3 564 семейных седанов P5 и 1 724 компактных SUV G3i и G3.
02 Мая, 2022г., 16:06
Аналитики ИК "Фридом Финанс": PepsiCo не теряет оптимизма
PepsiCo (NYSE: PEP) отчиталась за первый квартал прибылью и выручкой, которые превзошли ожидания аналитиков. Кроме того, компания повысила годовой прогноз органического роста выручки.Чистая прибыль PepsiCo за отчетный период поднялась с прошлогодних $1,71 млрд ($1,24 на акцию) до $4,26 млрд ($3,06 на акцию). Без учета продажи сокового бизнеса, чистая прибыль корпорации повысилась на 6,6% г/г, до $1,79 млрд ($1,29 на акцию), что мы оцениваем как вполне удовлетворительный результат. Чистый объем продаж вырос на 9,3%, до $16,2 млрд, при консенсусе $15,53 млрд. Органическая выручка поднялась на 13,7%, в основном под влиянием роста цен.Корпорация зафиксировала в отчетности обесценение в размере $193 млн после уплаты налогов, связанное с намерением прекратить производство некоторых продуктов в России или их перепозиционированием. На этом фоне прибыль на акцию сократилась на $0,14. Еще $241 млн (-$0,17 на акцию) составил убыток, понесенный компанией из-за вооруженного конфликта в Украине.В РФ PepsiCo генерирует около 4% дохода за год, и это один из немногих рынков, где присутствие компании больше, чем у конкурента. PepsiCo заявила, что продолжит продавать в РФ детские смеси, молоко и детское питание.В Северной Америке производство напитков увеличилось на 3%. PepsiCo в партнерстве с Boston Beer вывела на рынок слабоалкогольный напиток Hard Mtn Dew.Объем продаж Frito-Lay North America за квартал увеличился всего на 1%, хотя органическая выручка сегмента выросла на 14%. Выручка от реализации Doritos, Lay’s, Ruffles и Cheetos также повышалась двузначными темпами.Единственным сегментом, зафиксировавшим снижение продаж в Северной Америке, стал сегмент Quaker Foods. PepsiCo расширяет производство продукции на основе риса и макарон, а также долю на рынке широкого спектра снеков.Прогноз органического роста доходов за текущий год корпорация повысила с 6% до 8%, подтвердив ориентир по увеличению основной прибыли на акцию на 8%.Менеджмент PepsiCo ожидает, что основная прибыль в 2022 году составит $6,63 на акцию, что на 6% больше, чем в прошлом году.На выплаты акционерам корпорация потратит около $7,7 млрд — $6,2 млрд в виде дивидендов и $1,5 млрд в форме buy back.PepsiCo готова поднять цены в этом году, если расходы вырастут больше, чем первоначально ожидалось. В то же время многие аналитики и компании, в том числе главный конкурент PepsiCo Coca-Cola Co. (KO), предполагают замедление роста спроса или его снижение в условиях высокой инфляции.Продажи молочной продукции и снеков, которые были основными драйверами роста выручки и компенсировали выпадающие объемы реализации в последние два года, демонстрируют замедление органического роста. Серьезных драйверов для роста выручки и прибыли в ближайшие кварталы не просматривается, поэтому целевую цену по акции PepsiCo мы оставляем без изменений на уровне $176.
02 Мая, 2022г., 16:04
Новости до начала торгов в США 2 мая
Строгие меры по борьбе с Covid-19, принятые в Китае, наносят значительный ущерб экономике и разрушают глобальные цепочки поставок, поскольку показатели производства и сферы услуг упали до минимальных уровней с февраля 2020 года.Производственный индекс менеджеров по закупкам (PMI), публикуемый Национальным бюро статистики Китая, понизился в апреле до 47,4 пунктов, по сравнению с 49,5 в марте. Активность в сфере услуг сократилась до 40 пунктов, по сравнению с 46,7 в предыдущем месяце.PMI еврозоны в производственном секторе от S&P Global понизился в апреле до 15-месячного минимума 55,5 пунктов с 56,5 в марте, демонстрируя снижение третий месяц подряд.Европейская комиссия сообщила 2 мая, что ее индикатор экономических настроений снизился в апреле до 105,0 пунктов с 106,7 в марте. Ожидалось, что индекс достигнет 108,0 пунктов. Настроения также резко ухудшились в Испании и Франции, хотя и в меньшей степени. Уверенность в Германии осталась в целом стабильной, а в Италии улучшилась.Антимонопольные органы Европейского союза сообщили Apple Inc. о предварительном мнении о том, что компания злоупотребляет своим доминирующим положением на рынках мобильных кошельков. Европейская комиссия также заявила, что она не согласна с решением Apple препятствовать разработчикам приложений для мобильных кошельков в доступе к необходимому оборудованию и программному обеспечению на своих устройствах в интересах собственного решения Apple Pay.Германия сообщила о прогрессе в отказе от российского ископаемого топлива и рассчитывает к концу лета стать полностью независимой от импорта российской сырой нефти. Министр экономики и климата страны Роберт Хабек заявил о сокращении доли импорта российских энергоносителей до 12% по нефти, 8% по углю и 35% по природному газу.Компания Yuga Labs, создатель популярной коллекции НФТ Bored Apes Yacht Club, запустила продажу виртуальных земель, связанных с ее проектом метавселенной, собрав криптовалюту на сумму около $320 млн. Транзакционные издержки только на майнинг НФТ Otherdeed после запуска достигли $123 млн. Тем временем Уоррен Баффет и Чарли Мангер вновь выступили с критикой криптовалют, причем Баффет отметил, что он предпочел бы владеть большим количеством сельскохозяйственных угодий или квартир, чем биткоином.Уоррен Баффет объявил, что его Berkshire Hathaway теперь владеет 9,5% акций Activision Blizzard (NASDAQ: ATVI), заключившей соглашение о слиянии с Microsoft (NASDAQ: MSFT).Совет директоров Spirit Airlines Inc. (SAVE) подтвердил свою поддержку предлагаемого слияния с Frontier Group Holdings Inc. (ULCC) и заявил, что единогласно решил, что конкурирующее предложение от JetBlue Airways Corp. (JBLU) не является "превосходящим предложением".G-III Apparel Group Ltd. (GIII) сообщила, что согласилась приобрести оставшуюся долю 81% в бренде Karl Lagerfeld за 200 млн евро у группы частных и государственных инвесторов во главе с Фредом Герингом из Amlon Capital BV. В результате сделки G-III станет единственным владельцем бренда. Покупка включает 10% долю Карла Лагерфельда в китайском совместном предприятии. Ожидается, что выручка бренда составит более $2 млрд и добавит около $200 млн в первоначальный годовой объем продаж. Также ожидается, что сделка незначительно увеличит прибыль в 2023 финансовом году до 31 января и будет постепенно увеличиваться после этого. Закрытие поглощения планируется во 2-м или 3-м квартале 2023 финансового года.Moderna (MRNA) заявила, что ее вакцина Covid-19 для детей младше 6 лет будет готова к рассмотрению комиссией Управления по контролю за продуктами и лекарствами, которая соберется в июне. На прошлой неделе Moderna подала заявку на получение разрешения на экстренное использование препарата.
02 Мая, 2022г., 15:59
Рынок США: обзор и прогноз на 2 мая. В ожидании заседания ФРС
Рынок наканунеТорги 29 апреля основные американские фондовые площадки завершили в глубоком минусе. S&P 500 упал на 3,63%, до 4132 пунктов, Dow Jones потерял 2,77%, Nasdaq опустился на 4,17%. Все 11 секторов индекса закрылись на отрицательной территории. Худшую динамику продемонстрировали сектора циклических потребительских товаров (-5,08%) и недвижимости (-4,82%).Новости компаний· Amazon (AMZN: -14,05%) впервые за последние семь лет зафиксировал квартальный чистый убыток. Компания борется с инфляцией и ищет пути разрешения проблем в цепочках поставок, которые оказывают давление на сегмент электронной коммерции. При этом сегмент AWS продолжает демонстрировать сильные показатели.· Отчет Intel (INTC: -6,94%) за первый квартал превзошел консенсус, однако прогноз по итогам апреля-июня не оправдал общерыночных ожиданий. Менеджмент отмечает инфляционное давление и логистические сбои.· Apple (AAPL: -3,66%) предупредила из-за проблем с поставками комплектующих ее выручка за третий фискальный квартал сократится на $8 млрд. Это сообщение нивелировало рекордные результаты за предыдущий отчетный период.Мы ожидаемДанные по ВВП в США на прошлой неделе заставили инвестсообщество пересмотреть свои ожидания в отношении активного повышения ставки ФРС. В преддверии майского заседания FOMC доходность трежерис держится вблизи максимальных за апрель уровней. У участников рынка почти не осталось сомнений относительно того, что ставку поднимут на 50 б.п. При этом прогноз ее уровня на конец года пересмотрен с 275–300 б.п. до 300-325 п.п. В качестве факторов влияния отмечается ожидание достижения пика инфляции, более широкое глобальное ужесточение денежно-кредитной политики, негативные корпоративные прогнозы, геополитическая напряженность и политика нулевой терпимости к COVID-19 в Китае.Также в центре внимания рынка остается и сезон корпоративных отчетов. В комментариях менеджмента преимущественно отмечается рост расходов, что частично компенсируется высоким спросом. Кроме того, руководство компаний выражает надежду на преодоление проблем с цепочками поставок. Новый фактор давления — сильный доллар. На этой неделе индекс DXY достиг максимума с начала 2002 года, что наряду с предстоящим повышением ставки оказывает серьезное воздействие на финансовые условия. Так, некоторые эмитенты по итогам первого квартала вынуждены были скорректировать годовой прогноз, учтя валютную переоценку.· Биржи Китая и Гонконга 2 мая закрыты в связи с национальным праздником. Японский NI снизился на 0,11%. Euro Stoxx 50 c начала торгов теряет 1,56%.· Фьючерс на нефть марки Brent котируется по $104,6 за баррель. Золото снижается до $1879 за тройскую унцию.По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4100–4170 пунктов.МакростатистикаСегодня публикации важной макростатистики не запланировано.Индекс настроенийИндекс настроений от Freedom Finance поднялся на 1 пункт, до 44.Техническая картинаS&P 500 торгуется близи февральских минимумов и может найти поддержку в районе 4100 пунктов. В случае пересечения уровня 4100 пунктов вниз бенчмарк может продолжить нисходящее движение до нижней границы обозначенного канала. Значения RSI и MACD подтверждают силу "медвежьей" тенденции.В поле зренияAirbnb Inc. (ABNB) опубликует квартальную отчетность 3 мая. Консенсус предполагает рост выручки на 64% г/г и 73% к уровню 2019 года — до $1,45 млрд при собственном прогнозе компании в пределах $1,41–1,48 млрд. Также общерыночные ожидания закладывают прибыль на акцию в размере $0,24 после убытка $1,95 годом ранее. Несмотря на сокращение объема пассажирских авиаперевозок, а также снижение числа автомобильных турпоездок в марте до минимума с 2021-го (-13% к уровню 2019-го по данным Американской ассоциации туризма) ввиду роста цен на топливо, ожидается увеличение числа ночей проживания, забронированных на Airbnb, более чем 20%. Общая стоимость бронирований, согласно прогнозам, поднимется более чем на 60% к результату за тот же период 2019 года. Мы ожидаем от Airbnb нейтральных результатов за январь-март и рассчитываем на развитие позитивных тенденций в текущем квартале, в котором начинается сезон отпусков.Barrick Gold (GOLD) отчитается за первый квартал до открытия основной сессии 4 мая. После знакового слияния с Randgold в 2019 году ведущий канадский золотодобытчик увеличил ресурсную базу, заняв третье в мире место по этому показателю. Месторождения компании расположены в основном на североамериканском и южноамериканском континентах. В последние годы золотодобытчик диверсифицирует бизнес за счет увеличения объемов добычи меди. Консенсус предполагает снижение EPS Barrick Gold за первый квартал с прошлогодних $)35 до $0,27. Показатель по итогам текущего и следующего года среднерыночные ожидания закладывают на уровне $1. Несмотря на прогнозируемое сокращение добычи, снижения выручки не ожидается. Наиболее вероятно, что, благодаря достижению золотом уровней $1900-2100 за унцию в начале года при среднем за 2020-2021-й уровне цен $1800 и $1771, в квартальном отчете Barrick Gold будет зафиксировано улучшение рентабельности. Благоприятная конъюнктура позволит компании направить избыточную прибыль на ремонт техники и исследовательские работы.Финтех-корпорация Block Inc. (SQ), ранее известная как Square, представит отчет за первый квартал 5 мая. Консенсус-прогноз предполагает увеличение выручки на 16,4% г/г, до $4,23 млрд, при падении EPS на 70,7% г/г, до $0,12, ввиду высоких затрат на развитие и недавнее поглощение Afterpay. Полагаем, что компания может продемонстрировать рост комиссионных доходов от обслуживания сделок с Bitcoin в условиях усиления волатильности рынка криптовалют в начале года. Ранее за счет этого сегмента генерировалось более 50% выручки. Block активно диверсифицирует бизнес, развивая линейку решений для ретейлеров и расширяя присутствие за пределами США. Так, недавнее приобретение австралийской компании Afterpay и запуск платформы для кредитования бизнеса в Канаде закладывают дополнительные драйверы роста, позволяя сохранять позиции в условиях обострения конкуренции в индустрии. Тем не менее на текущий момент компания торгуется значительно дороже конкурентов (мультипликатор P/E составляет 329,25 х при среднем по отрасли 52,9x), что снижает привлекательность акций Block в условиях ужесточения финансовых условий, несмотря на долгосрочный потенциал роста.
02 Мая, 2022г., 15:52
Софтверная компания Zendesk увеличила выручку на 30%
Компания — поставщик программного обеспечения для клиентского обслуживания Zendesk Inc. (NYSE: ZEN) опубликовала отчет за первый квартал 2022 г. Zendesk увеличивает выручку двузначными темпами и предпринимает дополнительные меры для повышения рентабельности.В прошедшем квартале, завершившемся 31 марта, выручка Zendesk увеличилась на 30% год к году до $388,3 млн. Убыток GAAP составил $66,9 млн, убыток на разводненную акцию $0,55. Zendesk успешно продает разнообразные решения для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), оптимизированные для ретейла, служб техподдержки, торговых площадок и других потенциальных клиентов. Zendesk предоставляет инструменты, в том числе, для работы крупных консалтинговых компаний и поставщиков ИТ-услуг, например, таких как индийская Tata Consultancy.По итогам всего 2022 г. Zendesk ожидает выручку $1,68—$1,71 млрд, свободный денежный поток $175—$190 млн и операционный убыток GAAP в диапазоне $221—$201 млн. Для повышения рентабельности во втором квартале совет директоров Zendesk одобрил продажу или сдачу в субаренду части недвижимости, принадлежащей компании.Надо отметить, что 20 апреля появились сообщения о возможной продаже Zendesk. Источники сразу двух ведущих информагентств сообщили о том, что Zendesk наняла специалистов инвестбанка Qatalyst Partners для связи с потенциальными покупателями. Ранее, в феврале, 2022 г., идея сделки M&A с Momentive Global (материнской компанией облачного сервиса SurveyMonkey) была отвергнута акционерами Zendesk. Также акционеры отклонили предложения о покупке Zendesk неназванными частными инвесторами.На торгах 29 апреля акция ZEN стоила $122,04. Рыночная капитализация составила $14,72 млрд.
02 Мая, 2022г., 14:39