Market News

Новости до начала торгов в США 29 июня
Страны Европейского союза после упорных переговоров, затянувшихся до начала среды, достигли соглашения о поддержке более строгих климатических правил, которые позволят исключить выбросы выбросы двуокиси углерода новыми автомобилями к 2035 году.27 членов ЕС пришли к соглашению по законопроекту, направленному на сокращение выбросов парниковых газов ЕС в 2030 году по меньшей мере на 55% по сравнению с 1990 годом, а не на ранее согласованные 40%.Новые данные показали, что инфляция в Испании в июне достигла 37-летнего максимума и составила 10%, увеличившись с 8,5% в мае, а также значительно превысив ожидания на уровне 8,7%. Два представителя Европейского центрального банка повторили, что ЕЦБ, скорее всего, предложит повысить ставку на 75 базисных пунктов в сентябре. Глава Банка Японии Курода сказал, что центробанк страны сохранит текущую позицию по политике, поскольку страна не ощутила значительного влияния глобального инфляционного тренда.Жесткие ограничения и локдауны в Китае повлияли на экономический рост страны во 2-м квартале, согласно "Бежевой книге Китая". Замедление темпов роста наблюдалось в различных секторах экономики, включая транспорт и сферу услуг, согласно опросу более 4300 респондентов в Китае за трехмесячный период. Также, согласно исследованию, замедлился рост найма, и, скорее всего, он не возобновится до тех пор, пока китайское правительство не представит дополнительные стимулы осенью этого года.Федеральная торговая комиссия США подала иск против Walmart, обвиняя гиганта розничной торговли в том, что он не обращал внимания на то, что мошенники захватили его бизнес по переводу денег, что принесло потребителям сотни миллионов долларов убытков. В своем иске ФТК просит суд обязать Walmart вернуть деньги, похищенные у потребителей, и наложить гражданские штрафы. В период с 2013 по 2018 год в Walmart было отправлено или получено более $197 млн платежей, связанных с мошенничеством, утверждает агентство.JD.com (NASDAQ:JD) продлила соглашение о стратегическом сотрудничестве с Tencent на три года. Согласно условиям этого соглашения, JD.com выпустит в пользу Tencent определенное количество своих обыкновенных акций класса А на сумму до $220 млн. Обе стороны будут использовать это взаимовыгодное партнерство для обеспечения лучшего и более удобного опыта покупок для пользователей.Около 200 сотрудников команды по разработке автопилота Tesla (NASDAQ: TSLA) были уволены на фоне общего сокращения штата, сообщает Bloomberg News, со ссылкой на информированные источники. В офисе работало около 350 сотрудников, часть из которых была переведена на соседние предприятия.Visa Inc. (V) сообщила, что ее совет директоров одобрил внесение $600 млн на целевой депозитный счет, который компания ранее открыла в ответ на судебный иск. Счет настроен таким образом, что финансирование судебного эскроу-счета размывает стоимость принадлежащих банкам акций компании класса B по отношению к акциям компании класса A. Таким образом, этот шаг работает как выкуп обыкновенных акций класса А Visa, поскольку коэффициент конвертации акций класса В снижается.Bed Bath & Beyond объявила о перестановках в руководстве, включая уход генерального директора Марка Триттона. Обязанности генерального директора временно будет исполнять независимый директор в совете директоров Сью Гоув.Nio (NIO) опровергла обвинения, содержащиеся в отчете Grizzly Research, о том, что она завышала финансовые результаты. Nio заявила, что отчет не имеет под собой оснований и содержит многочисленные ошибки.
29 June, 2022г., 15:53
?Индустрия развлечений: какие компании уже развиваются в метавселенной?
Виртуальная реальность уже вплотную интегрировалась в нашу повседневную жизнь и продолжает поражать своими возможностями. После того как Марк Цукерберг объявил о развитии "метавселенной", идея развивать свой бизнес и в виртуальном пространстве стала интересна многим компаниям, хотя еще и до намерений Meta* были те, кто уже работал над глобальной цифровизацией. Индустрия развлечений особенно преуспела в данном направлении и она постепенно размывает границы между реальным миром и виртуальным. Аналитики "Фридом Финанс" рассказали, какие компании уже помогают обычным пользователям виртуальной реальности разнообразить свою повседневную жизнь.Epic Games. Пользователи одной из самых популярных игр компании Fortnite смогли воспользоваться виртуальной площадкой для того, чтобы общаться, смотреть концерты, фильмы и выступления диджеев. В 2020 году Epic Games даже провела концерт Трэвиса Скотта, на который собралось свыше 12 млн зрителей. Позже компания даже открыла цифровую сцену, на которой и другие артисты могли транслировать свои концерты. Minecraft и Roblox (NYSE: RBLX) тоже стали проводить для своих пользователей перформансы с участием знаменитостей.HBO. Телеканал еще в сентябре 2020 года продвигал шоу "Страна Лавкрафта", в котором при помощи VR-очков можно было познакомиться с театральными постановками, живыми концертами и художественными инсталляциями.DraftKings (NASDAQ: DKNG). В портфеле компании сервисы Daily Fantasy Sports (DFS), платформы ставок на спорт и онлайн-казино. DFS – это игра, в которой участники собирают вымышленные команды из реальных спортсменов разных клубов. DraftKings стала ярким представителем этой сферы.Match Group (NASDAQ: MTCH). Индустрия знакомств не стоит особняком в виртуализации. Компания рассматривает Tinderverse как место для свиданий в метавселенной и уже тестирует виртуальную валюту.Bumble (NASDAQ: BMBL). У компании еще более масштабные планы по метаизации — Bumble хочет создать инструменты для общения пользователей между собой и продажи цифровых товаров. По задумке компании, пользователи сервиса смогут взаимодействовать через VR-очки. Цифровая одежда. В будущем на виртуальное свидание станет можно пойти в диджитал-платье от именитых брендов. В данном сегменте уже многие компании присоединились к созданию цифровых копий своей одежды. Дом цифровой моды из Амстердама Fabricant стал первым создавать коллекции виртуальной одежды. Его пример понравился люксовым брендам Gucci и Versace, которые заявили о скором запуске продаж своих цифровых моделей за NFT-токены. Clothia уже предлагает покупателям цифровые аналоги реальной одежды, а Nike Inc. (NYSE: NKE) заявила о регистрации товарного знака, цифровую версию которого можно продавать в онлайн-мирах.Метавселенная — это неизведанный голубой океан возможностей, в котором компании стремятся как можно быстрее занять свое место, чтобы оставаться конкурентоспособными. Простым пользователям скоро предстоит испытать немало интересных и новых впечатлений, а для инвесторов открывается окно возможности заработать на росте индустрии. Подробнее про развитие компаний в мире виртуально реальности можно прочитать в последнем выпуске журнала Финансист.*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена по основаниям осуществления экстремистской деятельности.
29 June, 2022г., 15:46
Телемедицина Teladoc Health: долгосрочные перспективы против текущих финансовых трудностей
Акции специалиста телемедицины Teladoc Health Inc. (NASDAQ: TDOC) торгуются почти на 80% ниже 52-недельного максимума. Прошедший год был непростым для компании, так как многие инвесторы предпочли продать акции на фоне растущих убытков предприятия и неудачного, с точки зрения акционеров, приобретения.Текущие убытки Teladoc Health – это веская причина для многих инвесторов отказаться от акций. В первом квартале 2022 г. убыток компании составил более $6,7млрд, что представляет стремительный рост по сравнению с $199 млн убытка в аналогичном квартале годом ранее. Причиной такого большого убытка стало поглощение в 2020 г. платформы для здорового образа жизни Livongo Health. В свое время акционеры негативно отреагировали на это приобретение, полагая, что оно не принесет Teladoc Health требуемого импульса в бизнесе, но приведет к значительному росту убытков.В то же время долгосрочные перспективы Teladoc Health можно охарактеризовать только позитивно. Прежде всего, рынок телемедицинских услуг будет расти примерно на 16% в год до 2027 г., полагают аналитики Уолл-стрит. При этом телемедицина не является трендом исключительно пандемического периода. Росту этого направления будет способствовать несколько факторов, среди которых — более низкая стоимость. Исследования показывают, что пациенты экономят от $19 до $121 за визит телемедицины. Это значит, что страховые компании будут заинтересованы в расширении таких сервисов. Страховщики — мощное лобби, которое может сильно повлиять на всю отрасль.Кроме того, телемедицина — это быстрый и удобный доступ к врачебным консультациям, и многие пациенты уже оценили такое преимущество. Teladoc Health закончила первый квартал с 54,3 млн платных пользователей в США, что на 5% больше год к году. Общее количество посещений компании выросло на 35% до 4,5 млн за квартал. Для сравнения, один из конкурентов — American Well — в первом квартале сообщил о 1,8 млн посещений. Таким образом, позиции Teladoc Health как пионера и лидера отрасли сохраняются, и именно эта компания станет главным бенефициаром растущего рынка услуг телемедицины. Сегодня акции Teladoc Health стоят примерно столько же, сколько в 2019 г., однако за это время компания заметно улучшила продажи. Квартальная выручка в 2022 г. больше выручки за весь 2019 г. Это значит, что нынешняя цена акций может быть удачным моментом для входа.На торгах 28 июня акция TDOC стоила $35,08.
29 June, 2022г., 14:38
Мировое производство Toyota Motor Corp за первые пять месяцев 2022 года упало почти на 10%
Мировое производство Toyota Motor Corp за первые пять месяцев 2022 года упало в среднем на 9,7% ниже собственного целевого показателя, пишет Reuters.В мае Toyota произвела во всем мире 634,94 тыс. автомобилей, что на 5,3% меньше, чем в том же месяце прошлого года, и меньше целевого показателя в 700 тыс. автомобилей — третий месяц подряд он не достигает своей месячной цели по объему производства.Цель компании по выпуску составляет рекордные 9,7 млн ??автомобилей на год, заканчивающийся в марте 2023 года, но теперь Toyota допускает, что ее производственный план может быть не выполнен."Toyota объясняет отставание от плана последствиями пандемии коронавируса, которые привели к нехватке комплектующих и микрочипов, производившихся в Китае. Ранее корпорация запланировала произвести во всём мире в июне не менее 150 тыс. автомобилей, но теперь, по-видимому, план придётся скорректировать в сторону понижения, вероятно, что на 8-10%. Напомним, что такая ситуация на предприятиях Toyota продолжается уже четвёртый месяц: с марта корпорация была вынуждена из-за отсутствия комплектующих периодически останавливать производство и сокращать общие объёмы выпуска автомобилей. Сегодня на премаркете в США котировки ADR японской корпорации повышаются на 0,53%, так как рынок, видимо, ожидает, что корректировки в производственных планах Toyota пойдут ей на пользу", — комментирует ведущий аналитик "Фридом Финанс" Наталья Мильчакова. Toyota в первые месяцы глобального кризиса полупроводников не испытывала дефицита чипов благодаря большому запасу компонентов. Однако в этом году компания неоднократно сокращала производство, поскольку столкнулась с нехваткой ключевых чипов и компонентов, а также с перебоями в поставках из-за мер по сдерживанию распространения COVID-19. Китай.На июнь автопроизводитель дважды понизил производственный план. Последний прогноз составляет 750 тыс. автомобилей, что примерно на 12% ниже первоначальной оценки в 850 тыс. Производство внутри страны упало на 28,5% в мае, но выросло на 4,6% за рубежом.Тем не менее, производство увеличилось в Европе, а также в Таиланде и Индонезии.
29 June, 2022г., 12:30
Yumy Candy collaborates with Concierge Connection hotel distributor
vittaya25/iStock via Getty Images The Yumy Candy Company (OTCPK:FVGCD) has partnered its low-sugar better-for-you confectionery with Concierge Connection, a hotel food and beverage supplier and distributor for luxury hotels Canada wide. Yumy Candy's roll out to Concierge Connections partners has begun. Founder and Chief Executive Officer, Erica Williams states, "By getting our products into Concierge Connection, we see this as a stepping stone to reaching even more customers not only locally but internationally and entering even more hoteliers such as Hilton, Hyatt, and Marriot."
29 June, 2022г., 12:15
Pfizer инвестирует в перспективную вакцину
Фармацевтический гигант Pfizer Inc. (NYSE: PFE) будет партнером в разработке перспективной вакцины против болезни Лайма. растущее количество случаев инфицирования этим заболеванием может обеспечить устойчивый спрос на такой препарат.Pfizer стала партнером компании Valneva в 2020 г., после того, как последняя представила успешные результаты испытаний фазы II вакцины VLA15 против болезни Лайма. По условиям сделки, Pfizer получила 8,1% акций Valneva, а также покроет 60% оставшихся затрат на разработку и будет выплачивать Valneva поэтапные гонорары с продаж в размере от 14% до 22%. Испытание фазы III планируется начать еще в этом году. Если компаниям удастся достигнуть заданных целей, то вакцина может появиться на рынке уже в 2025 г. Если это произойдет, то VLA15 станет единственной доступной в настоящее время вакциной для предотвращения болезни Лайма.Глобальное изменение климата является одной из причин увеличения частоты инфицирования болезнью Лайма в Северной Америке и Европе.По оценкам Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), число людей, проходящих лечение от болезни Лайма в США, утроилось за последние 20 лет — со 150 000 в 1998 г. до примерно 500 000 в 2018 г. Эти цифры, вероятно, будут продолжать расти. Потепление климата позволяет клещам проникать в новые регионы. В итоге, инфекционные клещи в настоящее время живут на половине территории США и распространяются на север, в Канаду. Прогнозируется, что к 2031 г. рынок лечения болезни Лайма будет стоить $3млрд.Отметим, что совместная разработка Pfizer и Valneva — не первая попытка обеспечить вакцинацию против болезни Лайма. Вакцина LYMErix от компании GSK появилась в 1998 г., но через четыре года была снята с продажи. Она оказалась высокоэффективной и поначалу была хорошо принята — было привито около 1,4 млн человек. Однако подозрение в том, что вакцина может вызывать аутоиммунную реакцию, ведущую к артриту, привело к запрету продаж препарата. Позднее связь между вакциной и аутоиммунной реакцией не была подтверждена, однако в продажу она уже не вернулась.Отметим, что сделка с Valneva, возможно, не окажет немедленного влияния на выручку Pfizer, но поможет укрепить поздний этап разработки на растущем рынке с большим неудовлетворенным спросом. На торгах 28 июня акция PFE стоила $50,66.
29 June, 2022г., 11:58
Qualcomm остается поставщиком iPhone. Акции подорожали
Акция компании — производителя чипов Qualcomm Incorporated (NASDAQ: QCOM) на торгах 28 июня подорожала до $131,6. Причиной стало сообщение, которое снизило опасения инвесторов насчет возможного прекращения поставок для Apple.Известный эксперт по электронике и новинкам Apple Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) на своей странице в соцсети сообщил, что Qualcomm останется единственным поставщиком беспроводных модемов для cмартфонов Apple, выпущенных в 2023 г. Ранее этот же эксперт заявлял, что доля Qualcomm в этих поставках будет не более 20%, поскольку Apple разрабатывает собственный модем для iPhone 5G. Очевидно, Минг-Чи Куо уверен, что в ближайший год Apple не сможет отказаться от модемов Qualcomm. По заявлению эксперта, выглядит так, что Apple потерпела неудачу в разработке собственного модема 5G. На этом фоне выручка Qualcomm в 2023 г. и 2024 г. может превзойти ожидания.Надо отметить, что радиочастотные чипы 5G – это сложные изделия на грани современных технологических возможностей миниатюризации полупроводников. Замена решений Qualcomm будет сложной задачей для Apple, хотя Минг-Чи Куо считает, что компания, скорее всего, продолжит разработку собственного модема.Аналитик инвестиционной фирмы Baird Тристан Герра (Tristan Gerra) полагает, что прибыль Qualcomm может в 2023 г. вырасти на $1,8—$2 выше более раннего прогноза в $13,75. Это произойдет, если Qualcomm останется единственным поставщиком модемов для смартфонов Apple, выпускаемых в 2023 г. На этом фоне в Baird сохранили рекомендацию "выше рынка" по акциям QCOM с целевой ценой $250.Надо отметить, что поставки модемов для iPhone — лишь часть бизнеса Qualcomm. Компания является бенефициаром многих перспективных трендов, например, насыщения автомобилей умной электроникой.
29 June, 2022г., 10:21
Обзор российского рынка на 29 июня. Инвесторы потянулись к облигациям
Рынок наканунеТорговая сессия завершилась разнонаправленно. В лидеры роста без новостей вышли акции Сургутнефтегаза (SNGS 24,685, +7,89%), а также TCS (TCSG 1 786,5, +6,91%). Аутсайдерами на фоне комментариев аналитика стали акции Алросы (ALRS 71,81, -3,89%), следом за ними снизились бумага горнодобывающего и металлургического сегмента. Пара USD/RUB опустилась ниже 53.Новости рынка и компаний Ожил рынок первичного размещения облигаций. Только за последние полторы недели находятся в процессе сбора книги заявок или уже завершены размещения около 10 эмитентов на сумму 50 млрд руб. В их числе МТС, М.видео-Эльдорадо, ЕАБР, Белуга групп, Самолет, Whoosh и другие. ГК Автодор планирует привлечь 30 млрд руб. за счет долговых бумаг. С одной стороны, на фоне снижения ставок, усиливается спрос со стороны корпораций. С другой — снижение доходности ОФЗ и инструментов денежного рыка способствует росту инвестиций банков и фондов в корпоративные облигации. Окно возможностей благоприятно влияет на ситуацию на рынке. До конца лета предстоит погашение22 выпусков корпоративных бумаг на сумму около 100 млрд руб., и можно рассчитывать, что дефолтов не произойдет. Спрос предъявляется не только на бумаги наиболее надежных эмитентов, но и на новые компании, такие как сервис кикшеринга Whoosh. Доходность "коротких" классических ОФЗ около 8,5%, а у новых бондов она находится в диапазоне 13,5–14,5%. Со стороны частных инвесторов интерес к долговым бумагам относительно невелик, но можно ожидать, что в ближайший месяц он тоже вырастет на фоне снижения доходности депозитов.Торговые идеи Сбербанк, ао (SBER 139,68, -1,04%), спек. покупка, цель: 160 руб. Ставка по льготной ипотеке снижены до 6,7%. Объем выдачи потребкредитов в июне может вырасти вдвое по сравнению с майскими 67млрд руб. Снижение ключевой ставки будет способствовать оживлению розничного и корпоративного кредитования.Ожидания Прогнозируем рост в пределах 1,5%. В фокусе данные по безработице, розничным продажам, промпроизводству в России, запасам нефти и нефтепродуктов в США. Ориентир для индекса Московской биржи: диапазон 2430–2480пунктов. Пара USD/RUB может отскочить в коридор 54–56. Замедление темпов укрепления рубля в последние дни может спровоцировать спекулятивные покупки.
29 June, 2022г., 09:18
Какие тренды увидели инвесторы в отчете Nike?
В начале нынешней недели производитель спортивной одежды и обуви Nike Inc. (NYSE: NKE) представил отчет за четвертый квартал и весь 2022 финансовый год. Данные можно охарактеризовать как противоречивые, однако некоторые тренды прослеживаются.В четвертом квартале выручка Nike сократилась на 1% год к году до более чем $12 млрд. При этом прямые продажи компании выросли на 7% до $4,8 млрд, в то время как реализация через оптовые каналы сократилась на эти же 7%. Отметим, что такой тренд, когда прямые продажи растут на фоне снижения оптовых продаж, наблюдается у многих брендов, и Nike не стал исключением. Общая выручка компании по итогам всего 2022 финансового года выросла на 5% до $46,7 млрд, при этом прямые продажи снова продемонстрировали двузначный рост. То есть, инвестиции Nike в собственные бренды и прямые каналы продаж окупаются. Важную роль в этом играют инновации, которые компания регулярно выпускает на рынок. Они поддерживают интерес к бренду и стимулируют более активные покупки.Нарушения цепочек поставок и рекордная инфляция влияют на прибыльность. В итоге валовая маржа компании в четвертом квартале сократилась до 45%. Разводненная прибыль на акцию составила $0,9. По итогам года прибыль на акцию составила $3,75, что на 5% больше год к году. Рост был ограничен растущими административными расходами.Nike объявила о новой программе возврата денег акционерам. В частности, был одобрен четырехлетний план по выкупу акций на сумму $18млрд. При нынешней стоимости акций это составляет около 10% от капитализации. Напомним, что только в прошлом году выкуп акций составил $4 млрд. Кроме того, инвесторы получили дивиденды на общую сумму $1,8 млрд, что на 12% больше, чем выплатила Nike в 2021 финансовом году.Таким образом, отчет показал, что Nike по-прежнему придерживается стратегии устранения посредников между своими брендами и клиентами, и это, вероятно, останется популярной тенденцией в ближайшее время.На торгах 28 июня акция NKE стоила $102,78.
29 June, 2022г., 08:45
Акции энергетической компании Vermilion Energy подорожали после обновления рекомендации
Обновление прогноза от аналитиков Уолл-стрит стало драйвером роста акций канадской энергетической компании Vermilion Energy Inc. (NYSE: VET) почти на 12% на торгах 27 июня. Торги 28 июня акция VET закончила на отметке $21,01.Аналитики из Scotiabank повысили рекомендацию по акциям Vermilion Energy до "выше средней по сектору", что может соответствовать рекомендации "покупать". Специалисты также подняли целевую цену до $28.Улучшение рекомендации связано с изменением ценовой ситуации на энергоносители в мире частности, увеличившейся стоимости газа. Как отметили в Scotiabank, цена акций Vermilion Energy в основном менялась вместе с аналогичными нефтегазовыми компаниями на фоне общего снижения цен на нефть. Например, цена на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) в настоящее время составляет чуть менее $110 за баррель, в то врем как пиковое значение составляло более $122 в начале нынешнего месяца. Однако, как утверждают аналитики, примерно от 40% до 45% денежного потока Vermilion Energy приходится на европейский газ, который значительно подорожал за последние месяцы. В частности, немецкие активы компании включают четыре месторождения природного газа в Северогерманском бассейне. Кроме того, Vermilion Energy является оператором и миноритарным владельцем газового проекта Corrib в Ирландии.Скорее всего, спрос на европейский газ продолжит расти на фоне геополитической неопределенности, что будет стимулировать рост цен. Согласно тезису Scotiabank, компания Vermilion Energy еще в полной мере не реализовала свой потенциал в этой сфере, потому можно ожидать роста котировок компании.Vermilion Energy — международная компания, которая занимается добычей и поставкой нефти и газа. У компании, штаб-квартира которой находится в Канаде, есть предприятия в Северной Америке, Европе и Австралии.
29 June, 2022г., 07:41
Фондовые индексы США продолжили снижение после выхода слабых экономических данных
Фондовые индексы США закрылись 28 июня в минусе (S&P500: -2,01%), самом сильном за последние две недели.После открытия в зеленой зоне произошел разворот, вслед за более слабым, чем ожидалось, индексом потребительского доверия за июнь. Эти данные вызвали беспокойство по поводу стагфляции: индекс ожиданий упал до самого низкого уровня с марта 2013 года, а инфляционные ожидания на год вперед выросли до 8,0% с 7,5%.Кроме того, усилились опасения относительно перспектив прибылей и прогнозов компаний S&P500, поскольку ожидания по ним в этом году оставались на удивление высокими, что оставляет возможность для разочарований в новом сезоне отчетности в следующем месяце.Доллар США продолжил рост по отношению к крупнейшим мировым валютам, в то время как евро ослаб после того, как президент ЕЦБ не предложила ничего нового в отношении перспектив политики центрального банка.
29 June, 2022г., 00:13
Новым CEO Pinterest станет глава отдела интернет-коммерции Google
Соучредитель и генеральный директор Pinterest (NYSE:PINS) Бен Зильберманн уходит с этой должности и переходит на пост исполнительного председателя совета директоров.Его место займет Билл Риди, который с 2020 года является президентом по коммерции в Google (NASDAQ:GOOG), а ранее он был операционным директором Paypal и генеральным директором Venmo.Риди также войдет в совет директоров компании. Эти перестановки вступают в силу с 29 июня.
29 June, 2022г., 00:11