Market News

Li Auto объявила о планируемой продаже акций на сумму до $2 млрд
Li Auto Inc. (LI) сообщила, что подала заявку на продажу американских депозитарных акций (ADS) на сумму до $2 млрд через программу размещения на рынке (ATM). Эта сумма составляет около 4,95% от рыночной капитализации компании.Компания заявила, что планирует использовать средства, полученные от размещения ATM, на исследования и разработку технологий, производство платформ для новых моделей электромобилей, а также на нужды оборотного капитала и общекорпоративные цели. Li Auto сказала, что продажа ADS будет осуществляться время от времени по ее усмотрению.Ранее акции Li Auto выросли на премаркете после того, как UBS внес их в свой список Key Call, и повысил целевую цену по ним до $60 с $52, чтобы отразить "значительно возросший потенциал роста".Аналогичным образом, HSBC повысил целевую цену до $47 с $35, в связи с увеличением объема продаж.
28 June, 2022г., 16:48
Фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют попытку отскока
Фьючерсы на фондовые индексы США растут на сессии 28 июня (ESU00: +0,43%), несмотря на то, что опасения по поводу стремительного роста инфляции продолжают оказывать давление на настроения инвесторов.Позитивному настрою на рынке фьючерсов способствовали сообщения о том, что Китай сократил период карантина для въезжающих туристов, а также о том, что Шанхай и Пекин впервые с февраля сообщили об отсутствии случаев заболевания COVID.Еще одним фактором поддержки является то, что несколько банков, среди которых Morgan Stanley (MS) и Goldman Sachs (GS), объявили о повышении дивидендов и/или программах выкупа акций после стресс-теста ФРС. JPMorgan Chase (JPM) и Citigroup (C) оставили свои дивидендные планы без изменений.Акции Nike (NKE) под давлением, несмотря на то что прибыль компании за квартал превысила ожидания. Однако компания проявила осторожность в отношении будущей маржи и, в частности, Китая.Рыночные аналитики слишком уверены в росте маржи прибыли компаний в следующем году, по мнению Goldman Sachs. Такая уверенность означает, что консенсус-оценки прибыли S&P 500, вероятно, слишком высоки, отмечает банк. Goldman рекомендует компании из сектора здравоохранения, в котором часто наблюдается рост прибыли во время рецессий, а также компании со стабильным ростом прибыли.Bank of America отметил, что его клиенты на прошлой неделе продавали отдельные акции, но покупали ETF. Что касается секторов, то на прошлой неделе они продавали акции в 9 из 11 секторов, при этом лидировали технологический сектор и здравоохранение.Президент ЕЦБ Кристина Лагард заявила, что ЕЦБ может ускорить повышение ставок в случае необходимости, что способствует ослаблению опасений по поводу более широкого замедления роста прибылей. На этом фоне евро продолжил снижение до 1,053 (-0,45%). Курс доллара укрепился по отношению к основным мировым валютам перед стратегическим совещанием ФРС. А австралийский и канадский доллар выросли на фоне роста цен на нефть.Поддержанию котировок нефти помог оптимизм связанный со снятием ограничений в Китае. Кроме того, Саудовская Аравия и ОАЭ имеют ограниченные резервные мощности для существенного наращивания добычи, по сообщению Reuters. Августовский фьючерс на нефть марки WTI находится на отметке $110,84 за баррель (+1,16%).Фьючерсы на золото колеблются около нейтрального уровня, продолжая находится в коридоре $1800-1880 с середины мая. Августовский фьючерс на золото находится около $1826 за унцию (+0,09%).
28 June, 2022г., 16:47
Уильямс: Ставка ФРС должна стать "несколько ограничительной" в 2023 году
Процентная ставка ФРС через год должна перейти на несколько ограничительную территорию, считает президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс.Он назвал установление целевого диапазона ставки по федеральным фондам на уровне 3,5-4% "вполне разумным на следующий год", добавив, что центральному банку необходимо достичь уровня 3-3,5% к концу этого года. Уильямс ожидает, что на июльском заседании будет обсуждаться вопрос о повышении ставки на 50 или 75 б.п.Он не видит признаков паники из-за сворачивания на рынках. Уильямс также сказал, что рецессия не является его базовым сценарием, как сообщил Reuters.
28 June, 2022г., 16:15
Ivanhoe Electric в ходе IPO привлекла порядка $169 млн
Ivanhoe Electric — горнодобывающая компания, которая владеет и разрабатывает проекты по добыче меди, золота и других полезных ископаемых и металлов в США — раскрыла, что в ходе IPO, которое состоялось в мае, ей удалось привлечь порядка $169 млн. Компания возглавляется миллиардером-горняком Робертом Фридландом, основателем и исполнительным сопредседателем Ivanhoe Mines.Кроме того, Ivanhoe Electric предоставила андеррайтерам 30-дневный опцион на покупку дополнительных 2 158 200 обыкновенных акций по цене первоначального публичного размещения за вычетом скидок и комиссий за андеррайтинг. Ожидается, что акции начнут торговаться на NYSE American и Фондовой бирже Торонто 28 июня 2022 года под тикером IE. Предложение будет закрыто 30 июня 2022 г. при соблюдении обычных условий закрытия.На текущий момент компания получает доход от своего технологического бизнеса, доход от горнодобывающего бизнеса еще не был получен, так как проекты находятся на стадии разведки. За 1 квартал 2022 года темпы роста выросли до 333%. Такой рост был на фоне заключения соглашения с CGI, согласно которому, компания согласилась предоставить лицензию на определенное ПО за единовременную плату в $6,5 млн. На конец 1 квартала у компании было $29,769 млн наличности на балансе и $82,2 млн долга."В целом горнодобывающие проекты компании находятся стадии разведки и ближайшем будущем эмитент еще не будет получать выручки от данного направления. Если рассматривать инвестиции в компанию, то они рассчитаны на инвесторов с более долгосрочным горизонтом, исходя из текущей текущего положения компании", — комментируют аналитики "Фридом Финанс".
28 June, 2022г., 16:14
SEC оштрафовала Ernst & Young на $100 млн
Бухгалтерский гигант Ernst & Young заплатит $100 млн, чтобы урегулировать обвинения Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) в том, что сотни его сотрудников жульничали на этических компонентах экзамена на звание дипломированного общественного бухгалтера и курсах повышения квалификации, а также за сокрытие информации об этих нарушениях от регулирующих органов.В распоряжении SEC говорится, что в период с 2017 по 2019 год 49 специалистов по аудиту фирмы отправили или получили ключи к ответам на экзаменах по этике CPA, а еще сотни человек списывали на курсах непрерывного профессионального образования, которые требуются бухгалтерским советам штатов для поддержания лицензий бухгалтеров.Ernst & Young признала, что во время расследования SEC компания ввела регулятора в заблуждение, отказавшись поделиться информацией о потенциальном мошенничестве на экзаменах CPA, которая была ей предоставлена.
28 June, 2022г., 15:45
Новости до начала торгов в США 28 июня
Китай объявил, что сокращает вдвое время пребывания в карантине по прибытии.Страна сократила срок карантина для прибывающих туристов до 10 дней с трех недель, по сообщению Bloomberg. Между тем, председатель КНР Си Цзиньпин впервые с января 2020 года покинет материк на этой неделе, посетив Гонконг.Intel (NASDAQ:INTC) снижает цены на свои процессоры Alder Lake из-за продолжающейся слабости рынка ПК, сообщает Digitimes. Новостное издание, ссылаясь на источники из цепочки поставок, отмечает, что заказы на вторую половину года "намного слабее, чем ожидалось".Частная инвестиционная фирма Joffre Capital согласилась приобрести контрольный пакет 20% акций Playtika (NASDAQ:PLTK) у китайской инвестиционной группы по цене $21 за акцию (при общей оценке в $8,5 млрд).Berkshire Hathaway (NYSE: BRK-A) сообщила, что приобрела еще 794 389 акций Occidental Petroleum (NYSE: OXY), увеличив свою долю в компании до 16,4%. Фонд Баффета потратил примерно $44 млн на акции Occidental, и теперь он владеет 153 млн акций компании. Кроме того, у Berkshire Hathaway есть опцион на покупку еще 83,9 млн акций.TAL Education Group (NYSE:TAL) стремится остаться на Нью-Йоркской фондовой бирже, несмотря на угрозы делистинга со стороны SEC. 28 июня компания заявила, что она "оценивает все стратегические варианты для защиты интересов своих акционеров", и будет выполнять решения регулирующих органов как в США, так и в Китае.Velodyne Lidar (NASDAQ:VLDR) заключила многолетнее соглашение на поставку своих лидарных датчиков с Boston Dynamics, мировым лидером в области мобильной робототехники.Несмотря на улучшение предложений от Frontier Air Group (NASDAQ:ULCC), акционер Spirit Airlines (NYSE:SAVE) фирма TIG Advisors сообщила, что планирует голосовать против. Нью-йоркская фирма высказалась в пользу предложения от JetBlue Airways (NASDAQ:JBLU). В письме, на которое ссылается Bloomberg, TIG Advisors выразила свое мнение, что предложение JetBlue (JBLU) "намного лучше" и "устраняет риск исполнения и максимизирует уверенность в стоимости".Lands' End (NASDAQ:LE) объявила о плане выкупа на сумму до $50 млн своих обыкновенных акций до 2 февраля 2024 года. Покупки акций будут финансироваться за счет имеющихся денежных средств, заимствований по старшей обеспеченной кредитной линии на основе активов, или комбинации вышеперечисленного. Розничная компания также планирует продолжить изучение вариантов рефинансирования долга в рамках своего стремления к повышению стоимости акций.Ford Motor Company (NYSE:F) сообщила об отзыве около 2 900 пикапов F-150 Lightning из-за проблемы с программным обеспечением, которая может привести к невозможности адекватного предупреждения о низком давлении в шинах. Проблема может быть устранена примерно за 20 минут у местного дилера или через обновление программного обеспечения в течение следующих 30 дней.Walgreens (NASDAQ:WBA) подтвердила, что остановила продажу своей сети аптек Boots в Великобритании.
28 June, 2022г., 15:43
Whirlpool избавляется от российского бизнеса с отсрочкой оплаты
Whirlpool Corporation (NYSE:WHR) объявила о продаже своего российского бизнеса компании Arcelik с отсрочкой оплаты.Дочерняя компания Whirlpool EMEA SpA заключила соглашение с ArCelik A.S. на всю деятельность компании в России, включая производственную площадку в Липецке и торговую организацию в Москве. Также были включены торговые операции в Казахстане и некоторых других странах СНГ.Отсроченные платежи предполагается осуществлять в течение десяти лет, и на них распространяется ограничение, основанное на стоимости чистых активов компании на момент закрытия, которая в настоящее время оценивается примерно в 220 млн евро.Whirlpool (WHR) ожидает, что во 2-м квартале в связи со сделкой будет зафиксирован убыток в размере $300-400 млн. Окончательная сумма может быть изменена в зависимости от движения оборотного капитала, расходов, связанных с продажей, а также из-за влияния курса валют.
28 June, 2022г., 15:08
ИТ-поставщик TD SYNNEX в 2022 г. ускорил расширение
Компания — поставщик широкого спектра ИТ-услуг и технологических решений TD SYNNEX Corporation (NYSE: SNX) заключает новые стратегические партнерства. Компания пытается укрупнить и без того масштабный бизнес за счет новых долгосрочных трендов.TD SYNNEX через свое подразделение Tech Data заключила партнерское соглашение с компанией Instructure, которая занимается разработкой систем управления процессом обучения (LMS).Компания Instructure планирует использовать поддержку TD SYNNEX для развертывания современных образовательных технологий в Индии. При этом Instructure работает в разных регионах планеты, у нее более 6000 клиентов и возможность одновременно обслуживать более 6 млн пользователей.Специалисты TD SYNNEX предоставят для Instructure возможности своей партнерской сети, специалистов и опыт работы на индийском рынке. В частности, TD SYNNEX обеспечит доступ к Canvas — одной из самых популярных платформ LMS в мире.В 2022 г. выросла активность TD SYNNEX по привлечению новых партнеров. В январе компания установила партнерские отношения с поставщиком решений для бизнес-аналитики MicroStrategy. Благодаря этому TD SYNNEX теперь может предложить своим клиентам доступ к инструментам для интернета вещей и корпоративной аналитики.Также TD SYNNEX стала стратегическим партнером облачной платформы Amazon Web Services и таким образом открыла своим клиентам из числа малых и средних компаний доступ к современным облачным технологиям.TD SYNNEX — крупная компания с 22 тыс. сотрудников и годовыми продажами на более чем $40 млрд. Компания предлагает услуги цифровой трансформации, включая запуск разных сервисов на новых рынках. Преимуществом компании является большое количество партнерств, что позволяет TD SYNNEX привлекать самых разных клиентов.На торгах 27 июня акция SNX стоила $98,27.
28 June, 2022г., 14:37
Рынок США: обзор и прогноз на 28 июня. В фокусе прогноз нефтяных цен
Рынок наканунеСессию 27 июня основные американские фондовые площадки завершили в красной зоне. S&P 500 упал на 0,3%, закрывшись на отметке 3 900 пунктов. Nasdaq и Dow Jones опустились на 0,72% и 0,2% соответственно. В лидерах роста оказались акции энергетических компаний (+2,78%). Хуже рынка выглядели бумаги производителей циклических потребительских товаров (-1,09%) и телекомов (-1,05%).Новости компаний· Стало известно, что Сэм Бэнкман-Фрид из FTX рассматривает возможность сделки с Robinhood (HOOD: +14%).· Bloomberg сообщило, что Investindustrial ведет эксклюзивные переговоры о приобретении Treehouse Foods (THS: +2,3%). Стоимость подразделения может составить примерно $1,3 млрд.· Digital World Acquisition (DWAC: -9,6%) объявила о получении дополнительных повесток в рамках объявленного ранее федеральным Большим жюри расследования и предупредила, что этот факт (наряду с расследованиями Минюста США и Комиссии по ценным бумагам и биржам) может существенно задержать / затруднить объединение с Trump Media & Technology Group либо даже воспрепятствовать этой сделке.Мы ожидаемПрезидент США Джон Байден потребовал от американских производителей сланцевой нефти вкладывать больше средств в увеличение добычи ввиду дефицита сырья и топлива в стране. Однако соответствующие компании уже много лет находятся под давлением акционеров, вынуждающих сосредоточиться на увеличении прибыли, а не на росте добычи. В итоге нежелание добывающих корпораций инвестировать в расширение объемов производства привело к усилению напряженности в отношениях между отраслью и Белым домом, который вынужден всеми возможными способами сдерживать высокие цены на топливо, разогнавшие инфляцию до 10-летних максимумов. В итоге компании проводят в старых скважинах повторный разрыв пласта, поскольку это дешевле, чем разработка новых.Недавно аналитики BofA представили три варианта развития событий в нефтяной отрасли. В рамках базового сценария котировки Brent в 2022-м и 2023-м в среднем будут составлять около $102 за бочку. Однако, как утверждают эксперты, рецессия может спровоцировать сокращение потребления топлива. В этом случае нефтяные цены могут скорректироваться на 30% от текущих уровней. Другой сценарий предполагает, что, если европейские санкции приведут к сокращению нефтедобычи в РФ до менее 9 млн баррелей в сутки, котировки Brent могут подскочить до $150 за бочку смеси.· Торги 28 июня на площадках Юго-Восточной Азии завершились в зеленой зоне. Китайский CSI 300 прибавил 1,04%, гонконгский Hang Seng вырос на 0,85%, а японский Nikkei 225 увеличился на 0,66%. EuroStoxx50 c начала торгов повышается на 0,76%.· Фьючерс на нефть марки Brent котируется по $112 за баррель. Золото торгуется по $1828 за тройскую унцию.По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 3850–3930 пунктов.МакростатистикаСегодня будут опубликованы данные об оптовых запасах в мае (прогноз: +1,9%, предыдущее значение.: +2,2%), а также выйдет индекс потребительской уверенности в июне от Conference Board (прогноз: 101 пункт, предыдущее значение.: 106,4).Индекс настроенийИндекс настроений от Freedom Finance поднялся на один пункт, до 30.Техническая картинаS&P 500 продолжает коррекцию в рамках нисходящего тренда. MACD подает неуверенные сигналы к развороту, в то время как RSI приблизился к нейтральному уровню. Бенчмарк может встретить сопротивление вблизи психологически значимого уровня 4000 пунктов. Поддержка по-прежнему находится недалеко от нижней границы канала.
28 June, 2022г., 14:08
Поисковый сервис Yext станет партнером Tripadvisor
Сервис по оптимизации поисковых запросов Yext Inc. (NYSE: YEXT) станет партнером туристической платформы Tripadvisor. Теперь гостиницы, сотрудничающие с платформой, могут чаще попадать в результаты поиска и стать более "видимыми" для потенциальных клиентов.На прошлой неделе Yext сообщила о доступности новых функций для гостиничных брендов, использующих интеграцию с Tripadvisor. Обновленная интеграция теперь поддерживает более 40 полей для заполнения и позволяет владельцам гостиниц добавлять доступные варианты отдыха, питания, парковки и т. д. Возможность управлять такими полными списками на Tripadvisor в настоящее время является уникальной для Yext. Как правило, списки с более полными и оптимизированными профилями получают на 52% больше кликов по сравнению с теми, в которых заполнено меньше полей. Таким образом, у партнерских гостиниц Tripadvisor появится преимущество перед конкурентами, так как они чаще будут появляться в списках поиска с полной детализацией.Программное обеспечение Yext повышает точность поисковых запросов, а также управляет другими данными, например, следит за актуальностью информации о перечне услуг, расписании работы и местоположения на онлайн-картах, в голосовых помощниках и т. д. Платформа использует искусственный интеллект для сбора и систематизации информации о бизнесах и предоставления ее в виде ответов клиентам, сотрудникам и партнерам. Среди партнеров Yext такие крупные компании, как Google, Amazon Alexa, Apple Maps, Facebook и многие другие. Кроме того, компания сотрудничает с Verizon, Subway и Marriott, а также Государственным департаментом США.Добавленная поддержка атрибутов, характерных для гостиниц, на Tripadvisor — это новая инициатива в рамках инноваций, которые делают Yext одним из лидеров в сфере управления информацией.На торгах 27 июня акция YEXT стоила $5,41.
28 June, 2022г., 13:33
Morgan Stanley, Goldman Sachs, Bank of America и Wells Fargo повысили свои дивидендные выплаты
Американские банки Morgan Stanley, Goldman Sachs, Bank of America и Wells Fargo повысили свои дивидендные выплаты после прохождения ежегодного стресс-теста от ФРС США. Регулятор отметил, что главные кредиторы страны могут легко пережить серьезный экономический спад, тем самым предоставив возможность к перераспределению избыточного капитала среди акционеров банков. Тест определяет "стрессовый буфер капитала", то есть дополнительную финансовую подушку сверх норматива, его размер исходит из возможных потерь. Morgan Stanley планирует повысить дивиденды до 77,5 центов на акцию и программу buyback на $20 млрд. Goldman Sachs увеличивает дивиденды на 25%, до $2,5 на акцию. Bank of America поднял дивиденды на 5%, до 22 центов на акцию, а Wells Fargo планирует повысить дивиденды до 30 центов на акцию.Стоит отметить, что в этом году увеличение дивидендов стало более сдержанным, чем в прошлом, который стал рекордным для банковских выплат капитала. К тому же, JPMorgan & Chase и Citigroup сохранили дивиденды на прежнем уровне — сложная экономическая ситуация может потребовать увеличения капитала. Citi, вероятно, представит обновленную информацию о своих планах по дивидендам в рамках очередного отчета о доходах 15 июля.В рамках ежегодного стресс-теста, введенного после финансового кризиса 2007-2009 годов, ФРС оценивает, как балансы банков будут противостоять гипотетическому серьезному экономическому спаду. Результаты определяют, сколько капитала необходимо банкам для функционирования и сколько они могут вернуть акционерам.
28 June, 2022г., 12:29
AmerisourceBergen, McKesson, Cardinal to pay Oklahoma $250M to resolve opioid claims
KLH49/iStock via Getty Images Oklahoma reached a $250M settlement with AmerisourceBergen (NYSE:ABC), McKesson (NYSE:MCK) and Cardinal (NYSE:CAH) to resolve claims that the drug distributors fueled the opioid crisis. "Money cannot possibly heal those wounds or bring back our loved ones. The funds we are recovering will be used to prevent and treat addictions to opioids," said Oklahoma Attorney General John O’Connor in a June 27 press release. Oklahoma had rejected a national settlement with these drug distributors and pursued recovery separately to get more money, according to the release. In February, AmerisourceBergen (ABC), Cardinal (CAH), and McKesson (MCK) decided to proceed with a national settlement worth more than $19B, spread across 18 years. Attorney General's office said in the statement that with these funds, Oklahoma has now recovered over $680M, minus attorneys' fees and costs related to the opioid crisis. The statement added that the companies agreed to reimburse the state for millions of dollars of attorneys' fees which would otherwise have been paid directly from the recovery. Several companies have been embroiled in lawsuits with states to resolves allegations that their actions fueled the opioid epidemic, which has caused thousands of death of the past two decades. Some notable settlements include: In February, Johnson & Johnson (JNJ) agreed to ~$5B nationwide settlement. Teva Pharmaceutical (TEVA) and AbbVie's (ABBV) unit Allergan reached a $161.5M agreement with West Virginia. Walgreens Boots Alliance (WBA) agreed to pay $683M to settle claims with Florida and the state separately also settled for ~$860M with CVS Health (CVS), Teva (TEVA), Endo International (ENDP), and Allergan. Alabama also reached a $276M settlement with Johnson & Johnson (JNJ), McKesson (MCK) and Endo Pharmaceutical. Purdue Pharma is also mulling a $6B opioid settlement.
28 June, 2022г., 12:15