Market News

Рынок США: обзор и прогноз на 30 июня. Новость дня — релиз индекса РСЕ
Рынок наканунеТорги 29 июня основные бенчмарки фондового рынка США завершили разнонаправленно. S&P 500 опустился на 0,07%, закрывшись на отметке 3819 пунктов, Nasdaq потерял 0,03%, Dow Jones прибавил 0,27%. Положительную динамику показали эмитенты из секторов здравоохранения (+0,87%) и дискреционных потребительских товаров (+0,49%). Хуже рынка выглядели энергетические компании (-3,43%) и представители индустрии недвижимости (-0,76%).Новости компаний· Tesla Inc. (TSLA: -1,79%) закрывает один из офисов в Калифорнии и увольняет 200 сотрудников в рамках стратегии по сокращению затрат, сообщает Wall Street Journal.· FedEx Corp. (FDX: -2,62%) представила пересмотренный прогноз в преддверии собрания инвесторов. Новые цели на 2025 финансовый год предполагают увеличение совокупной годовой выручки и скорректированной EPS на 4–6% и 14–19% соответственно.· Bed Bath & Beyond Inc. (BBBY: -23,58%) отчиталась о скорректированном квартальном убытке в большем размере, чем закладывал консенсус-прогноз, и не оправдала ожиданий по выручке. На фоне слабых результатов I квартала компания объявила об отставке генерального директора, что может стать положительным сигналом для инвесторов.Мы ожидаем29 июня глава ФРС Джером Пауэлл выступил на форуме ЕЦБ, признав в ходе дискуссии, что усилия по борьбе с высокой инфляцией и ужесточение ДКП сопровождаются рисками серьезного замедления экономической активности и, хотя "мягкая посадка" экономики все еще возможна, этот процесс будет сложным, а его результат не гарантирован регулятором. В интервью CNBC президент ФРБ Кливленда Лоретта Местер заявила, что считает необходимым дальнейшее повышение учетной ставки на 75 б.п. в июле и ожидает достижения показателя 3–3,5% к концу года. Сегодняшний релиз ценового индекса расходов на личное потребление (PCE), отражающего динамику инфляции, станет ключевым моментом для участников рынка, поскольку позволит спрогнозировать дальнейшие шаги Федрезерва.Согласно финальной оценке, в Iквартале ВВП США сократился на 1,6% кв/кв, тогда как ранее возможное падение оценивалось в 1,5%. В настоящий момент консенсус-прогноз экономистов предполагает рост экономики США в текущем квартале на 2,5% кв/кв, тогда как ФРБ Атланты ожидает нулевую динамику ВВП страны. При этом, по предварительной оценке, торговый дефицит США сокращается, а объем товарных запасов в стране увеличился на 2% в мае, что выступает фактором поддержки экономического роста. Кроме того, наличие избыточных запасов у крупнейших ретейлеров подталкивает их к решению снижать цены для освобождения заполненных складов и привлечения покупателей. Ожидается, что это поспособствует и замедлению товарной инфляции. В свою очередь, стабилизация цен послужит для ФРС сигналом для менее агрессивного повышения процентных ставок.· Биржевые площадки АТР завершили торговую сессию 30 июня разнонаправленно. Японский Nikkei опустился на 1,54%, гонконгский Hang Seng потерял 0,62%, китайский CSI 300 вырос на 1,44%. EuroStoxx 50 с открытия торгов корректируется на 1,94%.· Фьючерс на нефть марки Brent торгуется на уровне $116 за баррель. Цена на золото составляет $1813 за тройскую унцию.По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 3770–3840 пунктов.МакростатистикаСегодня будет опубликован индекс PCE за май. Ожидается повышение общего показателя до 6,5% г/г после 6,3% по итогам апреля. Рост базового PCE (без учета волатильных компонентов), напротив, может замедлиться до 4,8% г/г после 4,9% месяцем ранее.Индекс настроенийИндекс настроений от Freedom Finance снизился на один пункт, до 28.Техническая картинаS&P 500 завершил прошлую торговую сессию в минусе. RSI удерживается вблизи нейтральных значений. MACD указывает на попытки "быков" удержать позиции, однако вероятность разворота тренда в пользу покупателей в ближайшее время по-прежнему слаба. Следующий уровень сопротивления находится в районе психологически значимой отметки 3990–4000 пунктов, ближайшей поддержкой по-прежнему служит диапазон 3600–3660 пунктов.
30 June, 2022г., 13:10
Волатильность акций производителя электромобилей Rivian Automotive сохраняется
Производитель электромобилей Rivian Automotive Inc. (NASDAQ: RIVN) провел IPO менее года назад. С этого времени акции компании находятся в нисходящем тренде. Хорошие новости в отрасли пока способны лишь на время обеспечить рост котировок.Rivian Automotive известна как производитель электрического пикапа R1T. Конкурентным преимуществом электромобиля является наличие множества отсеков для дополнительного оборудования и грузов, розетки для бытовой техники и пластиковая защита в местах, которые чаще всего страдают при езде по проселочным дорогам. Сейчас компания работает над расширение производства в США и поиском каналов сбыта. В прошлом году Rivian Automotive отмечала, что намерена поставить около 100 тыс. своих электрических пикапов ретейлеру Amazon.На нынешней неделе кратковременным драйвером роста для Rivian Automotive стала новость о сделке Volkswagen по продаже миноритарного пакета акций своей частной сети зарядных станций Electrify America компании Siemens. Последняя через свое инвестиционное подразделение направит $450 млн в акционерный капитал, чтобы помочь Electrify America расширить сеть станций в США и Канаде. Подробности инвестиций Siemens показали, что они помогут расширить зарядную инфраструктуру Electrify America до 1800 зарядных станций и 10 000 быстрых зарядных устройств к 2026 г. Первоначально новость позитивно отразилась на котировках производителей электромобилей, в том числе Rivian Automotive: чем больше доступных зарядных станций, тем удобнее использовать электромобили. Однако более подробный анализ показал, что даже усилий Siemens будет недостаточно, чтобы существенного улучшить ситуацию с зарядными станциями в США. Таким образом, котировки Rivian Automotive пошли вниз.Резкое разнонаправленное движение в течение одной сессии — это продолжение волатильности. о том, что волатильность акций Rivian Automotive сохраняется. Рынок позитивно настроен относительно отрасли электромобилей в целом, но некоторые инвесторы не уверены в способности молодых производителей, таких как Rivian Automotive, быстро наладить полномасштабное производство и обеспечить спрос.На торгах 29 июня акция RIVN стоила $26,27.
30 June, 2022г., 13:02
Verrica stock slides on pricing ~$25.2M of stock offering
Verrica Pharmaceuticals (NASDAQ:VRCA) is down 6.5% after-hours after the firm has priced its underwritten public offering of 12M shares of its common stock at a price to the public of $2.10/share for expected gross proceeds of ~$25.2M. Underwriter are granted 30-day option to purchase up to 1.8M additional shares of common stock. Offering is expected to close on or about July 5, 2022. Earlier, Verrica Pharmaceuticals stock slides on proposed share offering.
30 June, 2022г., 12:15
Блокбастеры возвращаются: сеть кинотеатров AMC Entertainment приближается к показателям 2019 г.
Американская сеть кинотеатров AMC Entertainment Holdings Inc. (NYSE: AMC) продолжает выбираться из финансового кризиса, в который она погрузилась из-за пандемии COVID-19. Главная причина улучшения показателей — возвращение на большие экраны блокбастеров, притягивающих миллионы зрителей в кино.Голливудские студии возвращаются к нормальному режиму работы. Прежде всего, они теперь не откладывают премьеры фильмов, как это было в 2020—2021 г. Кроме того, многие из них вернулись к заключению эксклюзивных контрактов с кинотеатрами, что позволяет по несколько недель оставаться единственным прокатчиками популярных кинофраншиз. В итоге зрителям, которые за последние два года привыкли смотреть блокбастеры в потоковых сервисах, снова придется ждать премьеры несколько недель или даже месяцев.Чтобы понять, насколько быстро идет восстановление AMC Entertainment после пандемии, следует сравнивать итоги с аналогичными периодами 2019 г. С этой точки зрения, продажа билетов в сети снизилась только на 27% во втором квартале. Но это вовсе не значит, что AMC Entertainment получила на 27% меньше выручки, по сравнению с периодом трехлетней давности. Билеты, как правило, не единственный источник дохода сети кинотеатров. Компания может зарабатывать также на продаже напитков и закусок перед сеансом, а также сувенирной продукции. Если брать во внимание последние выходные, то продажи билетов в AMC Entertainment снизилась только на 11% по сравнению с такими же выходными 2019 г. Таким образом, динамика для сети кинотеатров положительная.Отметим, что студии не замедляют темпов выпуска новых фильмов, и уже в ближайшие недели зрители увидят новые премьеры от Marvel, а также очередные приключения популярных детских персонажей — миньонов.Таким образом, впервые за более чем два года AMC Entertainment получила хорошее лето: много блокбастеров и миллионы зрителей, желающих как можно скорее увидеть премьеру. За последнюю неделю акция AMC подорожала почти на 9% и на торгах 29 июня стоила $13,65.
30 June, 2022г., 12:01
Газпром передумал выплачивать дивиденды за 2021 год
Акционеры Газпрома на годовом общем собрании впервые в истории компании проголосовали против выплаты дивидендов по итогам 2021 года. В моменте бумаги компании падали на 25%, таким образом, такое решение обошлось компании в треть ее капитализации. Ранее совет директоров рекомендовал ГОСА одобрить выплату за 2021 год рекордных дивидендов в размере 52,53 руб. на акцию, что в сумме составило бы 1,244 трлн руб.Акционеры приняли решение, что в текущей ситуации дивиденды выплачивать не целесообразно.По словам заместителя председателя правления Газпрома Фамила Садыгова, приоритетами компании в настоящее время являются реализация инвестиционной программы, включая газификацию регионов Российской Федерации, и подготовка к предстоящей зиме. Также он уточнил, что компания должна быть готова выполнить обязательства по выплате налогов в повышенном размере.Начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко отмечает, что компания может вернуться к прежней практике распределения прибыли, когда миноритарные акционеры не могли рассчитывать на хороший дивиденд. Между принятием решения о рекомендации размера дивиденда и собранием акционеров произошло не мало значимых событий, которые, судя по всему, и вынудили отложить вопрос дивидендов. Напомним, что компания вынужденно сократила поставки в Европу по СП, а сроки восстановления мощностей не известны. Кроме того, повышение НДПИ может привести к изъятию более 400 млрд руб.
30 June, 2022г., 11:57
Pfizer и BioNTech подписали с правительством США сделку на $3,2 млрд
Pfizer Inc (NYSE: PFE) совместно с BioNTech SE (NASDAQ: BNTX) подписали с правительством США сделку на $3,2 млрд на поставку 105 млн доз их вакцины против COVID-19, которые могут быть доставлены уже этим летом. Об этом сообщает Reuters.Речь идет о модифицированной вакцине, адаптированной к варианту "омикрон", которая ожидает разрешения регулирующих органов.Производители лекарств разрабатывают вакцины против "омикрона", который стал доминирующим прошлой зимой.Средняя цена за дозу составляет более $30, хотя правительство США заплатило в своем первоначальном контракте с Pfizer $19,5 за дозу.Некоторые вакцины, предназначенные для взрослых, включенные в контракт, будут поставляться в однодозовых флаконах, которые дороже в производстве, но сокращают отходы неиспользованных инъекций из открытых флаконов."Мы с нетерпением ждем поставки этих новых вакцин для конкретных вариантов и работаем с государственными и местными департаментами здравоохранения, аптеками, поставщиками медицинских услуг, медицинскими центрами, имеющими федеральную квалификацию, и другими партнерами, чтобы сделать их доступными в сообществах по всей стране этой осенью", — говорится в заявлении официального представителя Министерства здравоохранения и социальных служб (HHS) Дона О'Коннелла."Массовое применение бустерных доз обновленной вакцины от Pfizer и BioNTech в целях профилактики заражений коронавирусом Covid-19, в том числе штаммом "омикрон", одобрено Управлением по вопросам качества продовольствия и медикаментов США. Ведомство также разрешило вакцинировать ею детей в возрасте от 12 до 15 лет. Большинство новых случаев заражения коронавирусом Covid-19 в США в 2022 году приходилось именно на заражения штаммом "омикрон", который распространяется достаточно быстро, так что поставка 105 миллионов доз вакцины уже этим летом поможет сдержать распространение коронавирусной инфекции в пик заболевания, который чаще всего приходится на холодное время года. На постмаркете котировки акций Pfizer повысились на 0,4%, небольшой рост связан с тем, что эта сделка, скорее всего, была ожидаемой", — комментирует ведущий аналитик "Фридом Финанс" Наталья Мильчакова.У правительства США также есть возможность приобрести до 195 млн дополнительных доз, в результате чего общее количество потенциальных доз достигнет 300 млн, заявили компании.Новый контракт должен увеличить продажи вакцин в 2022 году для Pfizer и BioNTech. Pfizer прогнозирует, что продажи вакцины против COVID-19 в этом году составят $32 млрд.
30 June, 2022г., 11:27
IPO Tianqi Lithium может стать крупнейшим для Гонкога в этом году
Китайский производитель лития Tianqi Lithium Corp продаст свои акции в рамках листинга в Гонконге по цене от 69 до 82 гонконгских долларов ($8,79–10,45). Если размещение пройдет по верхней границе, то общая сумма привлеченных средств составит около $1,7 млрд. Исходя из этого IPO компании может стать крупнейшим для площадки в этом году, сообщает The Wall Street Journal. Организаторами выступают Morgan Stanley, China International Capital Corp. и CMB International Capital Corp.Tianqi, один из ведущих мировых производителей литиевых химикатов для аккумуляторов электромобилей, планирует продать около 164,12 млн акций. Банки начнут принимать заявки в рамках размещения в четверг, прайсинг ожидается 6 июля. Торги бумагами на бирже планируется начать 13 июля.Литий используется в ядерной энергетике, а также в аккумуляторах. Увеличение объемов производства электромобилей обеспечивает высокий спрос на литий и повышает его стоимость на мировом рынке. Количество IPO в последние годы на мировых площадках было минимально в связи с пандемией, что дает право рассчитывать на успешное первичное размещение акций компаний Tianqi Lithium Corp, отмечает аналитик "Фридом Финанс" Владимир Чернов.Согласно данным Refinitiv, в этом году в Гонконге было проведено первичное публичное размещение акций и вторичное размещение акций на сумму всего $2,2 млрд по сравнению с $30,27 млрд в то же время в 2021 году.Компания Tianqi объявила во вторник о подписании контракта на продажу лития компании LG Chem Ltd. Цены на литий резко выросли в прошлом году, несмотря на некоторую волатильность, вызванную устойчивым глобальным спросом на электромобили во время карантина в Шанхае. По данным Benchmark Mineral Intelligence, в 2022 году цены выросли почти на 120% и выросли на 400% в годовом исчислении.В 2018 году компания отменила запланированное размещение акций из-за более слабых рыночных условий в то время. Акции Tianqi Lithium в настоящее время торгуются на бирже Шэньчжэня. Верхняя граница размещения в Гонконге на 43% ниже котировок на закрытие торгов в континентальном Китае в среду.
30 June, 2022г., 10:54
Хороший отчет туроператора Trip.com: акции подорожали
Крупный китайский туристический оператор Trip.com Group Limited (NASDAQ: TCOM) по итогам первого квартала сообщил о выручке выше ожиданий аналитиков. Новость стала одним из драйверов роста акций компании почти на 11% на торгах 28 июня. Торги 29 июня акция закончила на отметке $27,9, подорожав еще на 2%.Прибыль Trip.com в первом квартале практически не изменилась год к году и составила $649 млн. Однако этот результат более чем на $70 млн выше прогнозов Уолл-стрит. Кроме того, компании удалось заметно сократить убыток с $0,05 в первом квартале прошлого года до $0,01в последнем отчетном квартале, что аналитики также оценили позитивно.По словам руководства, основным драйвером роста Trip.com стало восстановление внутреннего туризма и интерес жителей Китая к более долгим путешествиям, предусматривающим ночлег. В компании отметили, что количество бронирования гостиниц увеличилось на 20% год к году, а количество бронирования авиабилетов на глобальных платформах — на 270% год к году. Сильным результатам Trip.com также способствовало ослабление ограничений, которые появились в Китае несколько месяцев назад из-за ухудшения эпидемиологической ситуации с COVID-19. Местные жители получили больше возможностей для передвижения, потому отправились в отпуск. Таким образом, на быстрый рост котировок могли повлиять не только итоги квартала, но также общее улучшение конъюнктуры для туристической отрасли в Китае.Trip.com — крупная компания, которая является известным туристическим оператором с большим опытом, а также владеет сервисами по бронированию гостиниц, авиабилетов, автомобилей и туристических услуг. До начала пандемии коронавируса Trip.com сообщила о 400 млн покупателях на ее платформах по всему миру. Прошедшие два года немного скорректировали это количество из-за ковидных ограничений. Однако теперь у компании есть возможность не просто восстановить прежнюю активность, но и привлечь дополнительных пользователей. На платформе Trip.com располагается информация о 1,2 млн гостиниц в 200 странах и регионах.
30 June, 2022г., 10:22
Обзор российского рынка на 30 июня. Минфин не исключает валютных интервенций
Рынок наканунеПреобладала слабонегативная динамика. Лидерами роста на фоне корпоративных новостей стали бумаги X5 Group (FIVE 1 019, +3,61%). Скорректировались после ралли акции строительных гигантов ГК ПИК (PIKK 737,1, -7,22%) и Самолета (SMLT 2 617, -7,00%). Пара USD/RUB почти достигла психологически значимой отметки 50впервые с 2015 года.Новости рынка и компаний Минфин не исключил валютных интервенций. На фоне стремительного приближения котировок пары USD/RUB к отметке 50заявления главы ведомства Антона Силуанова о возможности интервенций на рынке подействовали на игроков, и курс отскочил в район 53. Укрепление рубля приводит к снижению налоговых поступлений от экспорта даже на фоне того, что в долларовом выражении экспорт пока, по некоторым данным, не снижается. Проведение интервенций в отдельные дни может быть не менее эффективным, чем возобновление покупок на постоянной основе. Но, на наш взгляд, не стоит ожидать резкого отскока курса даже в этом случае. Дисбаланс спроса и предложения ранее был оценен в $130 млрд, государство не будет выкупать этот объем в условиях санкционных рисков. Однако можно предположить, что валютная политика станет более активной. Ожидаем, что пара USD/RUB в июле будет двигаться преимущественно в диапазоне 50–56.Торговые идеиСбербанк, ао (SBER 132,8, -5,14%), спек. покупка, цель: 160 руб. Ставки по льготной ипотеке снижены до 6,7%. Объем выдачи потребкредитов в июне может вырасти вдвое по сравнению с майскими 67млрд руб. Снижение ключевой ставки будет способствовать оживлению розничного и корпоративного кредитования.ОжиданияОжидаем смешанную динамику. Будет проведено ГОСА Газпрома, основной вопрос повестки — утверждение дивиденда в размере 53,52 руб. на акцию. Мы полагаем, что будет принято положительное решение и акции газового гиганта усилят рост. Ориентир для индекса Московской биржи: рост в диапазон 2400–2450пунктов. Пара USD/RUB может отскочить в коридор 53–55. Повторное приближение к отметке 50 сегодня, на наш взгляд, маловероятно.
30 June, 2022г., 09:50
Sierra Wireless получила заказ на первую сеть видеокамер 5G
Производитель микросхем Sierra Wireless Inc. (NASDAQ: SWIR) недавно сообщил о первом заказе на мультисетевой системы видеонаблюдения 5G. Компания является одним из бенефициаров перехода на новые стандарты связи, с начала года акция SWIR подорожала на 26,39% до $22,27 на торгах 29 июня.Платформа вебкамер EarthCam выбрала роутер Sierra Wireless AirLink XR80 5G для запуска первой сети камер наблюдения StreamCam 5G, которая будет использовать для передачи данных стандарт мобильной связи нового поколения.Роутер Sierra Wireless обеспечит передачу видео с разрешением 4К в режиме реального времени. Камеры в 12 мегапикселей производят большой объем данных, и ранее для таких систем требовалось подключение через кабель, что ограничивало возможности по их развертыванию в местах без соответствующей коммуникационной инфраструктуры. По заявлению EarthCam, компания Sierra Wireless является пионером в сфере разработки решений для стриминговых камер нового поколения, и ее оборудование радикально сократило время передачи суточной записи с двух часов до пяти минут.Системы видеонаблюдения EarthCam установлены в разных точках интереса и применяются для разных целях. Например, в аэропорту Дэнвера они обеспечивают безопасность и мониторинг трафика, а на стадионе SoFi в Лос-Анджелесе применяются для создания масштабных склеек видео для оценки загруженности стадиона в течение года.Принятие решений 5G от Sierra Wireless значимыми игроками — позитивный сигнал для инвесторов. У компании большой набор решений для беспроводной связи нового поколения, такие как облачные мультисетевые маршрутизаторы для подключения автомобилей к высокоскоростному интернету. Sierra Wireless стремиться создать комплексный набор решений и занять значительную долю перспективного рынка.
30 June, 2022г., 07:41
S&P 500 закрылся в минусе третий день подряд
S&P500 завершил сессию 29 июня в небольшом минусе, в преддверии окончания самого худшего первого полугодия со времен первого срока президента Ричарда Никсона (1970).Повышение ставки и опасения по поводу роста экономики довлели над менталитетом трейдеров. Покупатели не проявили особой уверенности, и акции в красной зоне преобладали над акциями в зеленой примерно 2 к 1 как на NYSE, так и на Nasdaq.Еще одним фактором, свидетельствующим о беспокойстве по поводу роста, стало то, что акции с мега-капитализацией опережали более широкий рынок.В начале сессии опасения по поводу повышения ставки были подогреты заявлением президента ФРБ Кливленда Местер о том, что она будет выступать за еще одно повышение на 75 базисных пунктов в июле, если условия останутся прежними. Председатель ФРС Пауэлл, в свою очередь, признал на форуме ЕЦБ, что важность борьбы с инфляцией стоит риска слишком сильного замедления экономической активности, что означает, что ФРС будет сложно добиться мягкой посадки.Доллар США вырос по отношению к крупнейшим мировым валютам, на фоне глобального снижения акций. Курс евро в свою очередь понизился до уровня $1,0443 (-0,75%). В Председатель ЕЦБ Кристина Лагард заявила, что эпоха сверхнизкой инфляции, которая предшествовала пандемии, вряд ли вернется, и что центральные банки должны приспособиться к значительно более высоким ожиданиям роста цен.
30 June, 2022г., 00:12
Фондовые индексы США демонстрируют разнонаправленную динамику
Фондовые индексы США сократили потери в последние часы сессии 29 июня (S&P500: -0,16%), при этом Dow-30 (+0,26%) перешел на позитивную территорию.Поддержку рынку обеспечивают такие гиганты, как Apple, Amazon.com и Microsoft, в то время как экономически чувствительные акции с малой капитализацией отстают от рынка.До конца месяца и второго квартала остался всего один день, и индекс S&P500 готовится зафиксировать самое большое процентное снижение за первое полугодие с 1970 года.В последние дни представители ФРС подтвердили свою решимость сдерживать инфляцию, установив ожидания второго подряд повышения процентной ставки в июле на уровне 75 базисных пунктов. При этом они выражают уверенность в том, что ужесточение денежно-кредитной политики не приведет экономику к рецессии.Среди экономических новостей, данные Министерства торговли показали, что за первые три месяца этого года ВВП сократился несколько больше, чем было заявлено ранее, причем потребительские расходы, на которые приходится около 70% экономики, внесли значительно меньший вклад, чем сообщалось первоначально.Нефтяные фьючерсы закрылись в минусе, после роста на трех сессиях подряд. Ожидается, что ОПЕК и ее союзники, подтвердят завтра существующее соглашение об увеличении добычи в августе. Августовский фьючерс на нефть марки WTI закрылся на уровне $109,63 за баррель (-1,8%).
29 June, 2022г., 22:37