Биржевые новости

новости каждый час
Фондовые индексы США не могут определиться с направлением
Фондовые индексы США продолжают колебаться в начале торгов 3 мая (S&P500: +0,40%), накануне самого агрессивного за последние два десятилетия ужесточения денежно-кредитной политики ФРС.Ожидается, что ФРС повысит ставку на полпункта и представит конкретные детали плана по сокращению баланса. Тем временем, Резервный банк Австралии повысил свою денежную ставку на 25 б.п. до 0,35%, против ожиданий повышения лишь на 15 б.п. Доходность 10-летних казначейских облигаций откатилась до 2,94%, после того как ранее достигла уровня 3%.Управляющий хедж-фондом Пол Тюдор Джонс высказал свое мнение о крайне нестабильных рынках, которые продолжают наказывать инвесторов с высокой долей акций и облигаций. В интервью CNBC он сказал, что на фоне максимального "ястребиного" настроя ФРС ситуация сейчас хуже, чем когда-либо. Что касается совета инвесторам, менеджер хедж-фонда считает, что стратегии следования за трендом, вероятно, являются самым безопасным вариантом.BofA отмечает самый большой приток средств ($5,5 млрд) с декабря 2020 года на прошлой неделе. Клиенты банка активно выкупали самое сильное недельное снижение S&P500 за последние 4 месяца.Участники рынка, возможно, также обсуждают политические, а значит, и экономические последствия сообщения о проекте решения Верховного суда США, которое отменит эпохальное решение Roe vs. Wade, легализовавшее аборты.
03 Мая, 2022г., 17:52
Производственные заказы в США в марте резко выросли
Заказы товаров, произведенных на американских предприятиях, в марте повысились на 2,2%, сообщило министерство торговли США 3 мая.Ожидался рост на 1%.
03 Мая, 2022г., 17:49
Количество открытых вакансий в США выросло до рекордного максимума
Количество открытых вакансий на рынке труда в США в марте повысилось до 11,549 млн достигнув нового рекордного уровня, сообщило 3 мая Министерство труда США.Ожидалось, что число достигнет лишь 11,27 млн. Число уволившихся достигло 4,54 млн, впервые превысив уровень 4 млн прошлым летом.
03 Мая, 2022г., 17:49
Комментарии на Уолл-стрит по акциям Microsoft, Apple, JPMorgan и другим
Microsoft (NASDAQ:MSFT) и Apple (NASDAQ:AAPL) по-прежнему являются лучшими в технологическом секторе, на фоне беспокойства инвесторов о росте инфляции и повышении ставок ФРС, заявили в Wedbush Securities.Фирма признала, что "жесткая" распродажа 2022 года была неожиданной, поскольку мультипликаторы прибыли технологических акций обрушились на опасениях рецессии и того, что ФРС прекратит количественное смягчение и начнет сокращать свой баланс в конце этого года. В дополнение к вышеупомянутым компаниям, Wedbush считает, что сектор кибербезопасности, скорее всего, продолжит успешно развиваться, отметив такие акции как Palo Alto (PANW), Zscaler (ZS), Tenable (TENB), Fortinet (FTNT) и CyberArk (CYBR).Oppenheimer повысил рейтинги акций JPMorgan Chase (NYSE:JPM), Morgan Stanley (MS), и SVB Financial (SIVB) от уровня "по рынку" до "выше рынка", поскольку банковский сектор в целом в последние недели отставал от более широкого рынка. Эти три банка являются "сильными компании, которыми мы давно восхищаемся, но до недавнего времени считали, что они оценены относительно высоко", отметила фирма. Oppenheimer считает, что каждый из этих трех банков имеет потенциал роста на 30% и более в ближайшие 12-18 месяцев, выигрывая от роста кредитования и повышения процентных ставок. JPMorgan возобновил освещение акций MGM Resorts International (NYSE:MGM) с рейтингом на уровне "выше рынка", повысив целевую цену до $53 с $52. Банк считает, что недавний откат дает инвесторам возможность сыграть на продолжении восстановления индустрии Лас-Вегаса, особенно на оживлении бизнеса конференций и групповых мероприятий.
03 Мая, 2022г., 17:25
Goldman Sachs ожидает рост дивидендов S&P500 на 10% в 2022 году
Goldman Sachs повысил прогноз повышения дивидендов компаниями в этом году, при этом рост прибыли является основным фактором.Теперь команда банка ожидает рост дивидендов S&P500 на +10% в 2022 году, отметив, что они выросли в 1-м квартале на 11% по сравнению с прошлым годом. При этом, рынок фьючерсов ожидает, что рост дивидендов S&P500 будет отрицательным в 2023 и 2024 годах. Банк добавил, что по-прежнему рекомендует инвесторам владеть акциями с высокой дивидендной доходностью и ростом.
03 Мая, 2022г., 17:22
Квартальные отчеты Estee Lauder, DuPont, Restaurant Brands и Hilton
3 мая компания Estee Lauder Cos. (NYSE: EL) сообщила о получении в 3-м отчетном квартале прибыли в размере $558 млн ($1,53 на акцию) по сравнению с$456 млн ($1,24 на акцию) годом ранее. Прибыль на скорректированной основе составила $1,90 на акцию. Выручка за отчетный период повысилась от $3,86 млрд до $4,25 млрд. Ожидался показатель прибыли на уровне $1,67 на акцию при выручке $4,32 млрд. Компания понизила прогноз на 2022 финансовый год, и теперь планирует заработать $7,05-7,15 на акцию.DuPont de Nemours & Co. (NYSE: DD) сообщила о получении в 1-м квартале прибыли в размере $488 млн (42 центов на акцию) по сравнению с прибылью 64 цента на акцию годом ранее. Операционная прибыль составила 82 цента на акцию. Выручка за отчетный период выросла на 9%, до $3,274 млрд. Прогнозировался показатель прибыли на уровне 67 центов на акцию при выручке в $3,208 млрд. В текущем квартале компания планирует заработать 70-80 центов на акцию при выручке $3,2 млрд. Ожидается, что компания отчитается о прибыли 84 цента на акцию, и выручке $3,334 млрд. Restaurant Brands International Inc. (NYSE: QSR), оператор сетей Burger King и Tim Hortons, сообщил о получении в 1-м квартале прибыли в размере $270 млн (59 центов на акцию) по сравнению со $271 млн (58 центов на акцию) годом ранее. Операционная прибыль составила 64 цента на акцию против 55 центов. Выручка повысилась до $1,45 млрд с $1,26 млрд. Прогнозировался показатель прибыли на уровне 62 центов на акцию при выручке в $1,41 млрд. Сопоставимые продажи Burger King выросли на 10,3% по сравнению с консенсус-прогнозом 7,3%. Что касается России, компания заявила, что Burger King является единственным брендом, имеющим там рестораны, и в 2021 году выручка в России составила 2,0% от общего объема продаж.Hilton Worldwide Holdings Inc. (NYSE: HLT) сообщила о получении в 1-м квартале прибыли в размере $21 млн (75 центов на акцию) по сравнению с убытком $108 млн (39 центов на акцию) годом ранее. Операционная прибыль составила 71 цент на акцию.Выручка за отчетный период выросла до $1,72 млрд от $874 млн. Выручка с одного доступного номера выросла на 80,5%. Предварительно прогнозировался показатель прибыли на уровне 66 центов на акцию при выручке в $1,75 млрд.
03 Мая, 2022г., 17:21
Фьючерсы на фондовые индексы США указывают на позитивное начало торгов
Фьючерсы на фондовые индексы США нацелились на позитивное начало торгов 3 мая (ESU00: +0,23%), развернувшись вверх перед открытием.Инвесторы продолжают пересматривать ожидания роста прибыли после того, как все больше компаний, таких как Pfizer (PFE), Estee Lauder (EL) и Rockwell Automation (ROK ), опубликовали прогнозы снижения прибыли на акцию на 22 финансовый год на фоне сложной макросреды.В Белом доме рассматривается вопрос о смягчении тарифов США в отношении Китая, в связи с сильным ростом инфляции. На базовом уровне некоторые экономисты пришли к выводу, что китайские экспортеры, как правило, не снижают цены, чтобы сохранить конкурентоспособность своих товаров, а значит, тарифные пошлины в основном оплачивают американские компании и потребители.RBC Capital Markets считает уровень 3850 пунктов в качестве следующей ступеньки вниз по лестнице для S&P 500, если минимум сессии в прошлую пятницу не устоит. Банк верит в то, что рецессии можно избежать, но в случае своей ошибки, допускает впереди значительный спад, так как "просадки при рецессиях с 1920-х годов для S&P500 составляли в среднем около 32% по сравнению с пиками".Между тем, падение на 40% акций Chegg (CHGG) служит еще одним неприятным напоминанием о том, что акции роста все еще могут понести существенные потери, если они разочаруют инвесторов своими прогнозами.Котировки нефти снижаются на фоне перспектив введения ЕС эмбарго на российскую нефть и сокращения спроса из-за Ковид-ограничений в Китае. Июньский фьючерс на нефть марки WTI находится на отметке $03,95 за баррель (-1,16%).Фьючерсы на золото стабилизировались после сильного снижения. Июньский фьючерс на золото находится около $1864 за унцию (+0,05%).Курс доллара ослаб по отношению к основным мировым валютам перед стратегическим совещанием ФРС, а курс евро при этом повысился на 0,5% до $1,056.
03 Мая, 2022г., 16:48
Квартальные отчеты Pfizer и Biogen
3 мая компания Pfizer Inc. (NYSE: PFE) сообщила о получении в 1-м квартале прибыли в размере $7,864 млрд ($1,37 на акцию) по сравнению с $4,877 млрд (86 центов на акцию) годом ранее. Операционная прибыль составила $1,62 на акцию. Выручка за отчетный период выросла до $25,661 млрд с $14,516 млрд. Выручка от вакцины COVID-19 достигла $13,2 млрд. Предварительно прогнозировался показатель прибыли на уровне $1,49 на акцию при выручке в $24,099 млрд. Компания планирует заработать в текущем году $6,25-6,45 на акцию.Biogen Inc. (NASDAQ: BIIB) сообщила о получении в 1-м квартале прибыли в размере $303,8 млн ($2,06 на акцию) по сравнению с $410,2 млн ($2,69 на акцию) годом ранее. Операционная прибыль составила $3,62 на акцию. Выручка за отчетный период сократилась до $2,5 млрд с $2,69 млрд. Ожидался показатель прибыли на уровне $4,34 на акцию при выручке в $2,5 млрд. Biogen подтвердила прогноз по годовой прибыли $14,25-16 на акцию.Компания также сообщила, что она проводит поиск замены генерального директора Мишеля Вунатсоса, который останется на своем посту, пока не будет назван преемник.
03 Мая, 2022г., 16:15
Citi ведет активные переговоры по продаже российских подразделений
Генеральный директор Citigroup Inc. (C) Джейн Фэйзер заявила в интервью на Глобальной конференции Института Милкена, что банк продвигается вперед в продаже своего потребительского и коммерческого банковского бизнеса в России.Фэйзер отметила, что банк ведет активные переговоры. В России у Citigroup штат из 3 000 сотрудников, а общий объем активов составлял около $9,8 млрд
03 Мая, 2022г., 16:13
Новости до начала торгов в США 3 мая
Цены производителей в еврозоне продолжают стремительно расти, причем в энергетическом секторе за месяц они увеличились на 11,1%.Индекс цен производителей (PPI) в блоке вырос в марте до 5,3% с 1,1% месяцем ранее, и по сравнению с ожиданиями на уровне 5%. В годовом исчислении индекс вырос на 36,8%.Уровень безработицы в еврозоне снизился до 6,8% против ожиданий на уровне 6,7%, и 6,9% в феврале.В флэш-краше (кратковременном обвале), приведшем к падению европейских акций 2 мая был виновен Лондонский отдел трейдинга Citigroup Inc. Компания заявила, что ошибку допустил трейдер при "вводе транзакции", после чего в течение пяти минут произошла резкая распродажа шведских акций, уничтожившая в один момент 300 млрд евро, и нанеся новый удар по многолетним усилиям банка по улучшению контроля. Что касается крупных банков, то немецкие прокуроры провели рейд во франкфуртских офисах Morgan Stanley в рамках более широкого расследования скандала с Cum-Ex, который лишил налогоплательщиков миллиардов евро.Число сотрудников Комиссии по ценным бумагам и биржам, занимающихся криптовалютными рынками, увеличится почти вдвое. Агентство добавит 20 должностей в отдел криптоактивов, доведя их общее число до 50. Среди новых сотрудников SEC будут аналитики по вопросам мошенничества, штатные юристы и судебные адвокаты.Elliott Investment Management раскрыл информацию о покупке доли около 6% акций Western Digital Corp. (NASDAQ:WDC) на сумму $1 млрд, призвав компанию разделить бизнесы по производству жестких дисков и флэш-памяти NAND. Elliott считает, что разделив бизнесы, акции Western Digital могут достичь $100+ к концу 2023 года, говорится в заявлении. Помимо инвестиций в WDC, Elliott также предлагает $1 млрд дополнительного акционерного капитала в бизнес по производству флэш-памяти, который может быть использован для выделения компании, или в качестве акционерного финансирования при продаже или слиянии.Sonoma Pharmaceuticals (NASDAQ:SNOA) и ее партнер MicroSafe Group DMCC сообщили, что получили одобрение Агентства по охране окружающей среды США (EPA) на применение Nanocyn в качестве дезинфицирующего средства для больниц в США.Tesla назначила дату годового собрания акционеров в 2022 году на 2 августа в Остине, штат Техас. После этого собрания может произойти очередное дробление акций. Голосование должно быть формальностью, т.к. инвесторы вряд ли проголосуют против этой идеи.Amazon.com Inc. (AMZN) заявила, что добавит 2500 корпоративных и технических рабочих мест в Калифорнии. Рабочие места будут сосредоточены в различных областях, включая розничную торговлю, Amazon Games, Amazon Web Services и операционную деятельность. Компания Amazon подписала договоры аренды новых офисных помещений в трех городах. Работники переедут в новые офисы в этом году, и в 2023 году.
03 Мая, 2022г., 15:45
Спрей от коронавируса отправил вверх котировки Sorrento Therapeutics
Котировки акций биотехнологической компании Sorrento Therapeutics Inc. (NASDAQ: SRNE) выросли благодаря сообщению о начале испытаний назального спрея от COVID-19. На торгах 2 мая акция SRNE стоила $1,62. Рыночная капитализация составила $590,17 млрд.Sorrento Therapeutics зарегистрировала весь требуемый набор из 24 участников первой фазы клинических исследований препарата Covisield. Добровольцы получат дозы спрея, распыляемого в нос, — это наиболее короткий путь доставки лекарства к верхним дыхательным путям, где обычно наиболее тяжелый очаг инфекции COVID-19.Надо отметить, что профиль безопасности Covisield похож на профиль другого аналогичного препарата-кандидата Covidrops, также разрабатываемого Sorrento Therapeutics. Препарат Covidrops в июле 2021 г. начал вторую фазу клинических исследований с участием 350 пациентов с COVID-19 и не показал существенных побочных эффектов.Таким образом, у Sorrento Therapeutics есть два экспериментальных препарата, которые исследуются для применения на разных рынках. В случае успешной разработки, у обоих лекарств могут быть коммерческие перспективы. Несмотря на наличие большого количества эффективных вакцин от COVID-19 существует дефицит средств для лечения уже заболевших людей. Назальный спрей предлагает высокую эффективность и простой способ доставки — теоретически его можно применять даже в условиях домашнего карантина. На этом фоне Covisield очень быстро получил разрешение на испытания — всего за два месяца, и Sorrento Therapeutics рассчитывает на быстрое проведение клинических исследований.Помимо этого у Sorrento Therapeutics есть портфель других разработок, в том числе для лечения онкологических заболеваний.
03 Мая, 2022г., 14:39
Рынок США: обзор и прогноз на 3 мая. Негативные настроения сохраняются
Рынок наканунеСессию 2 мая основные американские фондовые площадки завершили в зеленой зоне. S&P 500 поднялся на 0,57%, до 4155 пунктов, Dow Jones прибавил 0,26%, Nasdaq вырос на 1,63%. Хуже рынка выглядели сектора потребительских товаров (-1,29%) и недвижимости (-2,55%). Лидерами роста стали технологические (+1,56%) и телекоммуникационные (+2,43%) компании.Новости компаний· Евросоюз подал на Apple Inc (AAPL: +0,20%) антимонопольную жалобу, в которой указал, что доминирование компании на рынке мобильных кошельков сдерживает конкуренцию.· Pfizer Inc (PFE: -1,49%) сообщила, что ее препарат Paxlovid от COVID-19 не показал статистически значимого преимущества в качестве профилактического средства.· Заполняемость номеров в отелях MGM Resorts International (MGM: +2,27%) на Лас-Вегас-Стрип в первом квартале выросла с прошлогодних 46% до 78%.Мы ожидаемСогласно вышедшим вчера данным, индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) в апреле опустился с мартовских 57,1 до 55,4 пункта при консенсусе 57,6. Производственная деятельность сдерживается сложной эпидемиологической обстановкой за пределами США, логистическими сбоями, инфляционным давлением и ограничениями на рынке труда, неблагоприятными для удовлетворение спроса. Снижение индекса продолжается после достижения максимума на уровне 58,6 пункта в феврале. Напомним, что уход показателя ниже 50 будет свидетельствовать об экономическом спаде. Наряду с устойчиво высокой инфляцией и все более агрессивной риторикой ФРС это уменьшает интерес инвесторов к риску.По итогам стартующего сегодня заседания 4 мая ФРС, как предполагают большинство участников фондового и долгового рынка, повысит ставку на 50 базисных пунктов, чтобы справиться с самой высокой инфляцией за четыре десятилетия, и начнет сокращать баланс на $95 млрд в месяц. Доходность 10-летних трежерис остановилась на отметке 2,99%, и это на 8 б.п. выше, чем на закрытие 29 апреля. Доходность "двухлеток" увеличилась на 4 б.п., до 2,75%, а у 30-летних бондов достигла 3,06%.· Торги 3 мая на площадках Юго-Восточной Азии завершились разнонаправленно. Китайский CSI 300 вырос на 2,43%, японский Nikkei 225 снизился на 0,11%, гонконгский Hang Seng опустился на 0,08%. EuroStoxx 50 с открытия сессии повышается на 0,77%.· Фьючерс на нефть марки Brent котируется по $106,78 за баррель. Золото торгуется по $1856,74 за тройскую унцию.По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4140–4190 пунктов.МакростатистикаСегодня выйдут данные по числу открытых вакансий в США за март (консенсус: снижение с февральских 11,26 млн до 11,0 млн).Индекс настроенийИндекс настроений рынка от Freedom Finance упал на 3 пункта, до 41.Техническая картинаS&P 500 остается у поддержки 4100 пунктов. Индикатор RSI находится вблизи зоны перепроданности, а MACD опустился до минимумов месяца, что может сигнализировать об отскоке в ближайшую торговую сессию.В поле зренияAirbnb Inc. (ABNB) представит результаты за первый квартал календарного года. Консенсус предполагает рост выручки на 64% г/г и 73% к уровню 2019 года — до $1,45 млрд при собственном прогнозе компании в диапазоне $1,41–1,48 млрд. Также в общерыночные ожидания закладывается прибыль на акцию в объеме $0,24 после убытка $1,95 годом ранее. Хотя в марте количество пассажирских авиаперевозок и автомобильных турпоездок достигло минимума с 2021-го (-13% к уровню 2019-го по данным Американской ассоциации туризма) из-за повышения цен на горючее, число забронированных на Airbnb ночей, как предполагает прогноз, увеличится более чем на 20%. Общая стоимость бронирований, в свою очередь, должна вырасти более чем на 60% к результату за январь-март 2019 года. На наш взгляд, отчет Airbnb за январь-март будет в целом нейтральным. Рассчитываем на развитие позитивных тенденций в текущем квартале в связи с началом активной фазы сезона отпусков.
03 Мая, 2022г., 14:11