Биржевые новости

новости каждый час
Число активных буровых вышек в США немного выросло
Количество буровых нефтяных вышек, эксплуатируемых в США, на прошлой неделе повысилось на 3, до 602 штук, согласно данным Baker Hughes.
Общее количество нефтегазовых вышек за неделю повысилось на 1, до 764 штук.
23 Сентября, 2022г., 23:19
Фондовые индексы США продолжают снижение, а также другие новости
Фондовые индексы США демонстрируют явно негативный настрой участников торгов 23 сентября (S&P500: -2,11%), из-за опасений по поводу роста процентных ставок и "жесткой посадки".
Dow-30 торгуется на минимумах с июня, рискуя подтвердить медвежий рынок на закрытии. Волатильные движения на рынке казначейских обязательств в сочетании с ухудшением макроэкономических условий продолжают оказывать давление. Сегодня еще одним фактором давления стали шаги Великобритании. Премьер-министр страны объявила о самом большом пакете налоговых сокращений с 1972 года. Эта новость подтолкнула доходность 10-летних британских гособлигаций вверх на 33 базисных пункта до 3,82%, поскольку участники рынка понимают, что финансирование будет осуществляться за счет выпуска дополнительных долговых обязательств в период роста процентных ставок.
Среди других новостей,

Ford Motor задерживает поставки некоторых автомобилей из-за отсутствия синих овальных эмблем для них, по сообщению The Wall Street Journa. Нехватка затронула популярные пикапы Ford серии F.

Robinhood (NASDAQ: HOOD) объявила о сервисе Robinhood Gold, который позволит ее клиентам получать 3% годовых на неинвестированные брокерские деньги. Как сообщается на сайте компании, Robinhood не выплачивает проценты. Вместо этого они переводят денежные средства инвесторов в свою сеть программных банков, застрахованных FDIC, которые хранят и инвестируют денежные средства и выплачивают проценты на депозиты и на вложенные денежные средства.

Бывший президент США Дональд Трамп может вернуться в Facebook после того, как в 2023 году закончится срок приостановки его учетной записи, сообщил глава по политике Meta Platforms (NASDAQ:META) Ник Клегг.

Moderna (NASDAQ:MRNA) попросила FDA разрешить применение ее бустерных прививок для детей с поправкой на омикрон, поскольку Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) планируют разрешить обновленные вакцины для детей в следующем месяце. Биотехнологическая компания подала два отдельных запроса на разрешение: один для подростков в возрасте от 12 до 17 лет, а другой для детей в возрасте от 6 до 1 года.

23 Сентября, 2022г., 23:14
Комментарии на Уолл-стрит по акциям FedEx, Marathon Digital и другим
Deutsche Bank предупредил клиентов, что меры FedEx Corporation (NYSE:FDX) для экономии средств, могут оказаться недостаточными, чтобы обеспечить переломный момент для акций. Банк пояснил, что сокращение расходов не рассматривается в контексте как постоянной инфляции, так и резкого снижения доходов. Таким образом, даже умеренное повышение инфляции по сравнению с текущим уровнем может сделать эти меры недействительными. Тем не менее, Deutsche Bank сохранил рейтинг "покупать" по акциям.

BTIG понизил рейтинг акций Marathon Digital (NASDAQ:MARA) до нейтрального уровня от "покупать" после того, как стало известно, что ее основной хостинг-провайдер Compute North подал заявление о банкротстве по главе 11. Marathon заявила в своем твиттере, что подача заявления одним из ее хостинг-провайдеров не повлияет на текущие операции по крипто-майнингу.

Credit Suisse позитивно оценил цену размещения старших гарантированных облигаций Royal Caribbean Cruise (NYSE:RCL). Банк отметил, что растущий оптимизм в отношении тенденций бронирования Royal Caribbean должен продолжать улучшать настроение инвесторов.

BMO Capital Markets повысил рейтинг Domino's Pizza (NYSE:DPZ) с уровня "по рынку" до "выше рынка", оставив целевую цену $430, ссылаясь на высокие показатели опросов потребителей, улучшение ситуации на рынке труда и привлекательную оценку акций. В BMO Capital убеждены, что DPZ является привлекательным инструментом роста, обусловленным большими возможностями роста продаж, премиальным брендом, цифровым лидерством и привлекательным денежным потоком.

23 Сентября, 2022г., 22:32
Новое кредитное соглашение Carvana оценивается негативно
Carvana (NYSE:CVNA) объявила о заключении нового кредитного соглашения с Ally Financial.
Согласно форме 8-K с подробным описанием соглашения и его последних изменений, пересмотренное кредитное соглашение продлевает срок действия кредитной линии на $2,2 млрд на год и включает участие нью-йоркского отделения Deutsche Bank на сумму $200 млн. Кроме того, было подписано отдельное соглашение о 18-месячном кредитовании и обеспечении для финансирования запасов подержанных автомобилей компании.
Дополнительное финансирование было негативно оценено Wedbush, где сочли условия соглашений сдерживающими рост. Также отмечается более высокая, чем ожидалось, процентная ставка и дополнительные условия, которые, по расчетам Wedbush, уменьшат общую ликвидность Carvana (CVNA) примерно на $360 млн.
Общее мнение Wedbush по поводу сделки заключается в том, что она является дополнительным негативным фактором для акций Carvana.

23 Сентября, 2022г., 22:31
Dow-30 торгуется ниже июньских минимумов

Негативная пятница на глобальных рынках привела к снижению фондовых индексов на Уолл-стрит (S&P500: -1,86%), и Dow-30 достиг нового минимума за 2022 год, в то время как доходность казначейских облигаций и доллар США продолжили рост в связи с повышением процентной ставки ФРС на этой неделе.


Это повышение ставок сопровождалось предупреждением о том, что центральный банк больше не ожидает мягкой посадки для экономики США. Рынки были волатильными всю неделю, все три основных индекса либо достигли новых минимумов, либо находятся на пути к этому.


Доходность казначейских облигаций вновь начала расти со среды, а сегодня доходность 2-летних бумаг выросла до максимума с 2007 года, в результате чего спред между доходностью 2-летних и 10-летних облигаций вновь вернулся к самому минимуму года, который был достигнут в августе, согласно данным Dow Jones Market Data.
23 Сентября, 2022г., 20:55
Opera выкупит у мажоритарного акционера акции за $128,6 млн

Opera (NASDAQ: OPRA) подписала 23 сентября соглашение о выкупе акций на сумму до $128,6 млн за денежные средства у своего основного акционера - 360 Security Technology.


В настоящее время 360 владеет долей 20,6% в Opera, или 46,75 млн обыкновенных акций, что эквивалентно 23,375 млн ADS.


Ожидается, что сделка будет закрыта в течение 10 дней после собрания акционеров 360, назначенного на 10 октября 2022 года

23 Сентября, 2022г., 20:53
PMI от S&P показал некоторое оживление экономики США в сентябре

Предварительное значение композитного индекса деловой активности в США PMI S&P Global повысилось до 49,3 пункта от 44,6 в предыдущем месяце, по сравнению с прогнозом 47,0 пункта.


Это значение отражает более мягкое и лишь незначительное снижение деловой активности в частном секторе, отметили в S&P Global.


PMI в сфере услуг, впервые за 6 месяцев, повысился до 49,2 пункта от 43,7 пункта, по сравнению с прогнозом 45,0 пункта.


PMI в производственном секторе США вырос до уровня 51,8 пункта от 51,5 пункта месяцем ранее, по сравнению с прогнозом 51,3 пункта.
 
23 Сентября, 2022г., 20:38
Alibaba инвестирует $1 млрд в бизнес облачных вычислений

Alibaba (NASDAQ: BABA) заявил, что инвестирует $1 млрд в течение следующих трех финансовых лет на развитие бизнесов своих клиентов в области облачных вычислений, поскольку китайский гигант электронной коммерции надеется возродить рост после исторического замедления.


Компания заявила, что также создает программу, которая поможет своим клиентам локализовать свои бизнес-потребности в облачных вычислениях в зависимости от рынка.


Alibaba пережила беспрецедентное замедление роста на фоне экономических проблем Китая из-за волны Covid во второй по величине экономике мира и более строгой внутренней нормативно-правовой базы. В апреле-июньском квартале Alibaba сообщила о своем первом за всю историю роста выручки. Рост доходов в бизнесе облачных вычислений замедлился по сравнению с предыдущим кварталом.



«На открытии торгов в Нью-Йорке котировки акций компании могут вырасти на этой новости на несколько процентов, тем более что с технической точки зрения их стоимость сейчас достаточно выгодная. Котировки располагаются возле мартовских минимумов, ниже которых в последний раз они опускались в марте 2016 года. При этом последние 2 квартала выручка компании и прибыль на акцию превышали консенсус-прогнозы аналитиков. Мы рекомендуем «покупать» с таргетом $145 за акцию (+79,66%)», — комментирует аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. 


23 Сентября, 2022г., 20:32
Рынок США: Инфляция задает тон

Данные инфляции США, которые были опубликованы в середине сентября, сильно разочаровали инвесторов. На этом фоне фондовые индексы продемонстрировали сильное снижение котировок.  За последние две недели S&P 500 потерял в общей сложности 1,3%. В начале месяца рынок перешел к резким продажам, отыгрывая разочаровавшие инвесторов данные инфляции. В этих условиях инвесторы задаются вопросом — какие активы могут стать хорошей защитой в условиях значительных темпов роста потребительских цен. Аналитики Freedom Finance Global видят одним из вариантов — компании, занимающиеся добычей и обработкой металлов, используемых для создания аккумуляторов. В первую очередь это никель, кобальт, литий, редкоземельные элементы. 


Достаточно высокую волатильность могут продемонстрировать котировки сырьевых компаний, однако подсектор энергетических металлов может предложить более привлекательное соотношение рисков и доходности. Запасы ископаемых металлов, используемых в зеленой энергетике и производстве электрокаров, в различных странах достаточно обширны, но добыча и обработка данного материала сопряжена с высокими затратами. Эксперты отмечают, что вложения в рассматриваемую индустрию имеют высокие шансы на успех, но инвестиционный горизонт может превышать десятилетие. 


Для ослабления инфляции ФРС США ведет активную работу, надеясь, что поднятие ставок позволит ее замедлить. 21 сентября ключевая ставка была поднята на 0,75 п. п., как и ожидалось рынком. Лейл Брейнард отметила, что регулятор будет поднимать базовую процентную ставку «столько, сколько потребуется, чтобы ослабить инфляцию», но не указала конкретное значение. Президент ФРБ Канзас-Сити Эстер Джордж заявила, что борьба с инфляцией может оказаться непростой задачей. 


Что касается сезона отчетностей за третий квартал, то он только начинается. Среди крупных компаний за последние две недели результаты лучше ожиданий представили Zscaler (ZS), DocuSign (DOCU) и Kroger (KR), EPS которых выросла на 21,9%, 3,7% и 9,1% соответственно. Прибыль Oracle (ORCL) недотянула до консенсуса ожиданий 3,7%, а EPS компании FedEx (FDX) оказалась на 33% ниже предварительных оценок инвесторов. 


Инвестидея


Транснациональная компания Mondelez International занимается производством различных снеков, шоколада, кондитерских изделий и других продуктов. Mondelez — лидер в сегменте печенья. Его доля на мировом рынке составляет 16%. Компания отмечает устойчивый спрос на продукцию. Согласно оценкам портала globenewswire.com, мировой рынок сладкого печенья и галет до 2027-го будет ежегодно расти в среднем на 5,2% и 6,4% соответственно. По оценкам экспертов Vantage Market Research, мировой рынок шоколада в 2021–2028-м будет ежегодно расширяться на 4,5%. В свою очередь компания демонстрирует также уверенные финансовые результаты. По итогам второго квартала чистая выручка Mondelez выросла на 10%, до $7,27 млрд, превзойдя предварительную оценку в $6,78 млрд. 


Аналитики Freedom Finance Global считают, что покупка акций Mondelez может стать интересным вложением на среднесрочную перспективу ввиду возможного роста рыночной доли компании в ключевых нишах. Кроме того, сужение товарного фокуса вкупе с тщательной проработкой продуктовой линейки и оптимизацией затрат может оказать положительное влияние на маржу эмитента. Хотя компания сталкивается с инфляционным давлением, она имеет возможность переносить значительную часть возросших затрат на потребителя. Компания — выгодное вложение в условиях повышенного инфляционного давления и вероятной рецессии. Целевая цена по бумаге Mondelez International – $72. 

23 Сентября, 2022г., 20:19
Splash Beverage Group проведет дополнительное размещение 2 млн акций
Splash Beverage Group Inc. (NYSE: SBEV) сообщила 23 сентября, что привлекает около $3,1 млн в ходе публичного размещения акций по цене значительно ниже цены закрытия 22 сентября.


2 млн акций, в дополнение к почти 37,3 млн в обращении, было оценено на уровне $1,55 за шт. Кроме того, андеррайтерам предоставляется 45-дневный опцион на покупку дополнительных 300 тыс. акций по этой цене. Splash сообщила, что планирует использовать средства от размещения на пополнение оборотного капитала и общие корпоративные цели, включая потенциальные приобретения, операционные расходы и погашение долга.


23 Сентября, 2022г., 19:14
Фьючерсы на фондовые индексы США в минусе перед началом торгов

Фьючерсы на фондовые индексы США в минусе перед открытием торгов 23 сентября (ESU00: -1,42%), в то время как доллар США продолжает крушить всех своих конкурентов, так как рынок продолжает рассчитывать на дальнейшее ужесточение процентных ставок ФРС в борьбе с инфляцией.


Ключевые индексы завершают неделю с потерями около 3%, что станет пятой убыточной неделей из шести. Агрессивные продажи на рынке казначейских обязательств являются серьезным фактором давления для акций. Вызывает беспокойство не только уровень, до которого поднялась доходность, но и то, как быстро она растет.


Доходность 2-летних облигаций выросла на 10 базисных пунктов до 4,23%, а доходность 10-летних облигаций выросла на 8 базисных пунктов до 3,77%.


Британский фунт и евро резко понизились по отношению к доллару, так как обеспокоенные инвесторы продолжают стремиться к безопасности. Евро упал на 0,8%, до $0,9759, впервые опустившись ниже $0,98. Фунт стерлингов упал до минимума за 37 лет после того, как Великобритания объявила о сокращении налогов, финансируемом за счет продажи облигаций.


Котировки нефти снижаются на фоне опасений рецессии, несмотря на ограниченный потенциал предложения на рынке. Члены ОПЕК+, дали понять, что они готовы и дальше ограничивать поставки, даже если они не смогут выполнить текущие квоты на добычу. Прогресс в направлении возобновления ядерной сделки с Ираном, которая позволила бы ему возобновить экспорт, также, похоже, застопорился. Ноябрьский фьючерс на нефть марки WTI находится на отметке $80,78 за баррель (-3,25%).


Фьючерсы на золото понизились до минимумов с апреля 2020 года на фоне давления со стороны укрепляющегося доллара США и растущих доходностей казначейских облигаций. Золото не смогло извлечь выгоду из своего статуса убежища в периоды геополитической и экономической неопределенности. Декабрьский фьючерс на золото находится около $1652 за унцию (-1,58%).
23 Сентября, 2022г., 19:02
Goldman Sachs понизил цель по S&P500 до 3600 с учетом повышения ставок

Goldman Sachs понизил свой прогноз по S&P500 на конец года примерно на 16%, предложив варианты жесткой и мягкой посадки на 2023 год.


Банк понизила свою цель по индексу на 2022 год до 3 600 пунктов с 4 300. Рынок сейчас оценивает конечную ставку по федеральным фондам в 4,6% после решения FOMC на этой неделе, по сравнению с 3,25%, когда была установлена предыдущая цель.


В случае мягкой посадки в 2023 году Goldman прогнозирует, что S&P закончит год на уровне 4 000. В случае жесткой посадки он завершит год на отметке 3 750.


Сейчас инвесторам следует обратить внимание на отчеты о прибыли, рекомендует Goldman. Он также советует занимать защитную позицию в условиях неопределенности. На фоне резкого роста ставок короткая дюрация будет превосходить длинную дюрацию, а инвесторы должны владеть акциями с качественными характеристиками, такими как сильные балансы, стабильный рост продаж и высокая доходность капитала, отметил Goldman.

23 Сентября, 2022г., 18:43