Биржевые новости

новости каждый час
Новости до начала торгов в США 23 сентября
Белый дом США объявил о новых мерах по борьбе с опиоидной эпидемией, включая выделение штатам и территориям почти $1,5 млрд на повышение осведомленности и расширение доступа к препаратам, снимающим последствия передозировки, таким как налоксон.

Всемирная организация здравоохранения заявила, что пандемия Ковида еще не закончилась, всего через несколько дней после того, как президент Джо Байден объявил о ее окончании в США. Гонконг отменил гостиничный карантин для въезжающих путешественников, что стало самым значительным шагом, направленным на прекращение изоляции, и дал понять, что в будущем возможны новые послабления. Япония отменит ряд мер пограничного контроля Covid с 11 октября, заявил премьер-министр Фумио Кисида.

Royal Caribbean Cruises (NYSE: RCL) объявила цену на одновременное частное размещение старших гарантированных облигаций на $1 млрд под 9,25% со сроком погашения в 2029 году, и старших обеспеченных облигаций на $1 млрд со сроком погашения в 2029 году под 8,25%. Ожидается, что облигации будут выпущены примерно 6 октября 2022 года.

Основатель и генеральный директор ARK Invest Кэти Вуд отказалась от роли портфельного менеджера в двух биржевых фондах компании по управлению инвестициями, согласно поданному в регулирующие органы заявлению. Портфельным менеджером фондов The 3D Printing ETF (BATS: PRNT) и ARK Israel Innovative Technology ETF (BATS: IZRL) будет Уильям Шерер.

Apple (NASDAQ: AAPL) подписала многолетнее соглашение с Национальной футбольной лигой (НФЛ) о спонсорстве шоу Super Bowl Halftime Show, начиная с игры чемпионата по американскому футболу в феврале 2023 года. Финансовые условия соглашения не разглашаются. PepsiCo (NASDAQ: PEP) была титульным спонсором шоу с 2013 года, но в мае заявила, что не будет продлевать свое партнерство.

Raytheon Technologies (NYSE: RTX) обошла Lockheed Martin (LMT) и Boeing (BA) в борьбе за контракт Министерства обороны США стоимостью $985 млн на проектирование, разработку и производство новой гиперзвуковой ударной крылатой ракеты (HACM). HACM станет станет второй гиперзвуковой ракетой ВВС США после ARRW компании Lockheed.

Фонд Jana Partners LLC владеет почти 10% акций Freshpet Inc. (FRPT) и планирует подтолкнуть компанию к изменениям, чтобы повысить цену ее акций и рассмотреть возможность продажи, по словам информированных источников. Фонд также хочет, чтобы компания рассмотрела другие изменения, такие как улучшение операционной деятельности и распределение капитала.

Qualcomm (QCOM) заявила, что объем заказов на автомобильный бизнес увеличился до $30 млрд, что более чем на $10 млрд больше, чем в июле. Увеличение произошло в основном за счет заказов на компьютерный чип Snapdragon Digital Chassis.
23 Сентября, 2022г., 18:22
Предварительная оценка показала снижение PMI в еврозоне

Индекс деловой активности (PMI) сферы услуг еврозоны от S&P Global по предварительной оценке понизился до 48,9 пункта в сентябре 2022 года с 49,8 в августе, показав второй месяц подряд сокращение показателя.


Это также самый низкий показатель с февраля прошлого года, при этом спрос падает все более быстрыми темпами в результате роста стоимости жизни и растущего уныния относительно будущих перспектив. Композитный PMI в сентябре понизился до 48,2 пункта с 48,9 в августе, как и ожидалось. Сентябрь стал третьим месяцем ниже отметки 50, отделяющей рост от сокращения.
PMI в производстве понизился до 48,5 пункта с 49,6, по сравнению с прогнозом 48,7. Это самое низкое значение с июня 2020 года.
23 Сентября, 2022г., 18:14
Адресный рынок Palo Alto вырос в три раза. Что дальше?
Акции компании — поставщика сервисов кибербезопасности Palo Alto Networks Inc. (NYSE: PANW) торгуются на 20% ниже 52-недельного максимума. Но компания остается в центре внимания благодаря впечатляющей истории роста.

По данным Gartner, глобальные расходы на кибербезопасность выросли с $60 млрд в 2012 г. до $172 млрд в 2022 г. За это время компания Palo Alto заработала репутацию одного из лидеров этого рынка. Например, по итогам прошлого года Palo Alto сохраняла за собой 34% рынка брандмауэров для виртуализированных сетей, которые являются основой многих корпоративных ИТ-инфраструктур.

Капитализация Palo Alto не отставала от этих успехов и выросла в 13 раз, а доход увеличился в 21 раз. Есть ли условия для сохранения позитивной динамики?

По мере роста масштабов бизнеса темпы увеличения выручки обычно замедляются, и Palo Alto не исключение. Но в последнем квартальном отчете компания показала вдвое больший рост выручки, чем средний показатель по ее отрасли.

Преимуществом Palo Alto являются сильные позиции на быстрорастущих направлениях рынка кибербезопасности, такие как защита облачных сервисов. Как ожидается, к 2035 г. расходы на кибербезопасность вырастут до $1 трлн, и значительная часть расходов придется именно на те направления, где присутствует Palo Alto.

В текущем году Palo Alto запустила полсотни новых услуг, которые нацелены на увеличение дохода от существующих клиентов, а также рост аудитории.

Усилия приносят результаты. Во втором квартале 2022 г. количество клиентов Palo Alto, тратящих на услуги компании более $1 млн, увеличилось примерно на 26% год к году. По итогам текущего года компания прогнозирует рост выручки до $6,85—$6,90 млрд, что на 25% больше, чем годом ранее. Примерно такие темпы роста дохода Palo Alto ожидаются в ближайшие пять лет.

На торгах 22 сентября акция PANW стоила $166,18.


23 Сентября, 2022г., 15:45
DocGo меняет подход к оказанию медуслуг в США
Медицинская компания DocGo Inc. (NASDAQ: DCGO) меняет подход к оказанию медицинских услуг, предлагая оказание помощи в месте проживания пациентов. Компания быстро растет, так как обеспечивает пациентам повышенный комфорт, а также квалифицированную медицинскую помощь.

DocGo нанимает лицензированных медсестер для оказания услуг на дому. Такие специалисты могут осуществлять уход, проводить обычные медицинские осмотры, процедуры (уход за ранами, кардиомониторинг или ввод вакцины и лекарства). Кроме того, компания управляет парком специального транспорта, который перевозит медперсонал, а также может быть арендован больницей для неэкстренной перевозки пациентов. Руководство характеризует компанию как первую в своем роде «Uber-подобную» неэкстренную транспортировку для больниц и  медицинских работников, которые могут выполнять визиты на дом по более низкой цене.

В настоящее время DocGo предлагает услуги больницам, страховым компаниям, муниципалитетам и другим заинтересованным. В прошлом году компания расширила присутствие и теперь имеет лицензию на работу в 37 штатах США. Кроме того, DocGo оказывает услуги на рынке Великобритании через свою дочернюю компанию Ambulnz Community Partners. Недавно последняя сообщила, что получила три новых контракта на работе в городах Манчестер, Ланкашир и Мерсисайд. Отметим, что Ambulnz Community Partners известна прежде всего как поставщик высококачественных услуг неотложной и плановой скорой помощи.

За последние четыре года выручка DocGo увеличилась почти в 10 раз с $48 млн до $430 млн в 2022 г., так как компания работает в благоприятной конъюнктуре. По разным причинам пациенты все чаще обращаются к новым формам оказания медицинских услуг, например, к телемедицине. Решения, которые предлагает DocGo, — это еще один шаг по повышению комфорта пациентов при одновременном снижении финансовой нагрузки на них. По оценкам McKinsey, к 2025 г. услуги по уходу на сумму до $265 млрд могут быть переведены на дом. Даже если DocGo получит только 1% этого рынка, то выручка может приближаться к $3 млрд.

На торгах 22 сентября акция DCGO стоила $9,57.



23 Сентября, 2022г., 15:25
Акции SoundHound подорожали после выпуска ИИ-решения для голосового управления
Технологическая компания SoundHound AI, Inc. (NASDAQ: SOUN) остается в центре внимания некоторых инвесторов благодаря недавнему выпуску нового облачного решения.

SoundHound специализируется на программном обеспечении с элементами искусственного интеллекта (ИИ) для работы с естественной речью. На прошлой неделе SoundHound представила набор решений для подключения периферийного оборудование к облаку. Этот набор позволяет с помощью голоса управлять разным оборудованием, получать доступ к приложениям, обрабатывать запросы в техподдержку и т. д.

Новый инструментарий нацелен, в том числе, на рынок автомобилей. Многие автопроизводители внедряют голосовое управление для второстепенных функций автомобиля. Это не только повышение комфорта и элемент маркетинга для привлечения молодых потребителей, но также и способ сократить расходы на сборку авто за счет отказа от множества кнопок и регуляторов.

Особенностью предложения SoundHound является то, что алгоритмы  обрабатывают данные локально, а при отправке в облако заказчики могут контролировать уровень конфиденциальности и предоставлять пользователям соответствующую информацию для получения разрешений.

Кроме того, SoundHound старается расширить функционал для охвата максимального адресного рынка. Универсальных технологий голосового управления пока нет, но у SoundHound есть набор шаблонов для разных направлений. Также специалисты компании предприняли усилия по снижению требований к вычислительной мощности и одновременного повышения скорости обработки голосовых команд. Это особенно важно для автомобилей и другой техники с ограниченными возможностями по использованию мощных процессоров и больших объемов памяти.

Крупное обновление портфеля продуктов SoundHound привлекло внимание инвесторов. На торгах 23 сентября акция SOUN стоила $3,24. Рыночная капитализация составила $554,43 млн.


23 Сентября, 2022г., 15:00
FDA одобрило новый препарат Eli Lilly для лечения рака

Акции американской фармацевтической компании Eli Lilly по итогам торгов 22 сентября выросли на 4,85%. Ценные бумаги начали расти после того, как управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило новый препарат для лечения рака Retevmo.


Несмотря на то, что еще во 2 квартале 2022 года компания Eli Lilly выпустила ряд новых препаратов, которые теперь ожидают одобрения FDA, финансовые результаты компании за предыдущий квартал оказались не самыми лучшими. «Теперь, с запуском в продажу нового препарата Retevmo, предназначенного для лечения некоторых видов рака легких и щитовидной железы, у Eli Lilly есть большой шанс показать более успешные финансовые результаты за 3 квартал», — комментирует ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Ранее компания сообщала, что, по ее прогнозам, все выпущенные ею в первом полугодии текущего года новые лекарства должны получить одобрения регулятора и до конца 2023 года поступить в коммерческую продажу. 


Акции Eli Lilly сегодня на премаркете продолжают начавшийся в четверг бурный рост и повышаются ещё на 0,7%.

23 Сентября, 2022г., 14:46
Microsoft планирует создать тысячу новых рабочих мест в Китае

Microsoft (NASDAQ: MSFT) планирует 1000 новых рабочих мест в Китае, несмотря на замедление экономики и широкомасштабные увольнения.


Американский технологический гигант заявляет, что увеличит свою рабочую силу в Китае до более чем 10 тыс. в следующем году, по сравнению с примерно 9 тыс. в настоящее время. Объявление Microsoft произошло на фоне всплеска увольнений среди некоторых крупнейших технологических компаний, работающих в Китае.


По словам компании, около 80% сотрудников Microsoft в стране работают в области исследований и разработок.


«Численность персонала на китайских предприятиях Microsoft уже составляет более 4,5 тыс. человек, то есть, наняв ещё 1 тыс. специалистов, корпорация увеличит штат сотрудников в Китае на 22%. А это существенное увеличение численности персонала, особенно на фоне прогнозов о надвигающейся мировой рецессии. Технологический гигант, увеличив занятость, и особенно – наняв квалифицированных специалистов в области продаж и маркетинга, пытается расширить таким образом долю на китайском рынке, прежде всего, операционных систем. Напомним, что в Китае на 77% всех смартфонов установлена операционная система Android, примерно на 20% — система iOS, а доля Windows на смартфонах в КНР пока очень невелика», — комментирует ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.


Компания также заявила, что расширит свое присутствие в Пекине, Шанхае и Сучжоу в ближайшие три-пять лет. Microsoft имеет офисы в 13 китайских городах.


Объявление Microsoft было сделано, несмотря на всплеск массовых увольнений среди некоторых крупнейших технологических компаний, работающих в Китае, на фоне ослабления экономики и ужесточения контроля со стороны регулирующих органов.


Это не первый раз, когда Microsoft обязуется нанимать новых сотрудников в стране. В феврале его подразделение по видеоиграм также объявило, что добавит новых сотрудников в Китае, чтобы помочь китайским игровым студиям и издателям расширяться за рубежом через консоль Xbox.


Акции MSFT на премаркете снижаются на 0,85%, до $239,17.

23 Сентября, 2022г., 14:36
Почему подорожали акции производителя электроники Cepton
Компания — производитель электроники Cepton, Inc. (NASDAQ: CPTN) получила позитивный импульс благодаря партнерству с NVIDIA в сегменте решений для автомобилестроения.

В рамках нового партнерства продукция Cepton будет добавлена в библиотеку моделей NVIDIA DRIVE Sim. У NVIDIA есть набор сложных моделей автомобилей, датчиков и элементов дорожного трафика. Все это позволяет ускорить разработку новых электронных систем для автотранспорта. Например, инженеры смогут проверять концепцию использования нескольких лидаров в городских условиях для предотвращения наезда на пешеходов и велосипедистов.

Теперь у пользователей NVIDIA DRIVE Sim в числе доступных инструментов будут цифровые модели лидаров Cepton. Для компании Cepton это означает возможность демонстрации своей продукции и получение контрактов на поставки для крупных автомобильных брендов.

Конкуренция на рынке лидаров растет, и Cepton рассчитывает опередить конкурентов благодаря миниатюрности своих устройств и возможности простого создания комплексных систем. К примеру, у Cepton есть дальний лидар для обнаружения  таких препятствий, как стоящий на обочине грузовик без габаритных огней. Также Cepton предлагает лидар, который может работать, даже на максимальных скоростях движения автомобиля. В портфеле есть и компактный лидар Cepton Nova ближнего действия для устранения слепых зон у машин разного размера. Все это можно комбинировать друг с другом, а также умными видеокамерами и другими сенсорами, создавая комплексные системы безопасности движения, в том числе и автопилоты.



Очевидно, для реализации этой концепции Cepton необходимо представить свои разработки конструкторам авто, поэтому включение в пакет решений  NVIDIA DRIVE Sim вызвало оптимизм у инвесторов.

На торгах 22 сентября акция CPTN стоила $1,69. Рыночная капитализация составила $261,32 млн.



23 Сентября, 2022г., 14:03
ExxonMobil закрывает французские заводы из-за забастовок
ExxonMobil (NYSE:XOM) закрывает свой нефтеперерабатывающий завод Фос-Сюр-Мер во Франции мощностью 235 000 баррелей в сутки (б/с) в результате продолжающейся забастовки. Забастовки привели к постепенной остановке нефтеперерабатывающего завода Exxon Порт Жером-Гравеншон мощностью 240 000 б/с и нефтехимического комплекса Нотр-Дам-де-Гравеншон (NDG) во Франции 20 сентября, а через 24 часа распространились на Фос-Сюр-Мер. Французские профсоюзы CGT и Force Ouvriere призвали к забастовке после переговоров о зарплате с Exxon Mobil, связанных с ростом инфляции в Европе. 


По заявлению компании, эта ситуация может повлиять на клиентов, подрядчиков, поставщиков и сотрудников, а также отразиться на международной репутации деятельности Exxon Mobil во Франции.


Работники склада Exxon в Тулузе также присоединились к забастовке. Однако Exxon заявила, что деятельность терминала в Тулузе не затронута.


«Данное решение может негативно отразиться на финансовых результатах компании, так как оба завода в совокупности производили 475 тыс. баррелей в сутки. Репутационные риски в данном случае тоже достаточно велики, так как заводы закрываются из-за нежелания руководства компании повышать сотрудникам заработную плату на фоне высокой инфляции. На наш взгляд на этом фоне в совокупности со снижение мировых цен на нефть котировки акций могут продолжить снижение, поэтому мы пока не рекомендуем их покупать», — отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.


23 Сентября, 2022г., 12:21
Tesla отзывает почти 1,1 млн автомобилей в США для обновления программного обеспечения заднего хода окна

Tesla (NASDAQ:TSLA) отзывает почти 1,1 млн автомобилей в США, поскольку система автоматического реверсирования окон может неправильно реагировать после обнаружения препятствия, что повышает риск получения травмы. Производитель электромобилей сообщил Национальной администрации безопасности дорожного движения США (NHTSA), что проведет обновление программного обеспечения системы автоматического реверса окон. Отзыв распространяется на модели 2017-2022 Model 3, 2020-2021 Model Y и 2021-2022 Model S и Model X.


NHTSA заявило, что автомобили не соответствуют требованиям федерального стандарта безопасности автотранспорта по электрическим стеклоподъемникам. Tesla сообщила, что ей ничего не известно о каких-либо претензиях, авариях или травмах, связанных с дефектными моделями.


Сотрудники Tesla в августе во время тестирования продукции обнаружили, что работа системы автоматического реверсирования окон имела отклонения. Начиная с 13 сентября автомобили, находящиеся в производстве и в предпродажной подготовке, получили обновление программного обеспечения, которое приводит работу окон с электроприводом в соответствие с требованиями.


«Компания регулярно отзывает свои автомобили из-за различных проблем с ПО, однако это не мешает ей оставаться лидером на рынке электромобилей. В предыдущие 3 квартала выручка компании превышала консенсус-прогнозы аналитиков, так же, как и выручка на акцию. Котировки отреагировали на эту новость снижением на 4,06%, однако в долгосрочной перспективе акции компании привлекательны для покупок, так как компания планирует построить еще один завод в Шанхай, что позволит увеличить производство автомобилей в этом городе до 1 млн единиц в год. Краткосрочные покупки можно держать с целью $310 за акцию (+7,42%), а долгосрочные с целью $370 за акцию (+28,21%)», — отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.


23 Сентября, 2022г., 12:13
Boeing выплатит $200 млн за обман инвесторов относительно лётной годности 737 MAX

Boeing Co (NYSE:BA) выплатит $200 млн для урегулирования обвинений Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) в том, что компания ввела инвесторов в заблуждение относительно летной годности самолета 737 MAX.


SEC утверждает, что после первой аварии 737 MAX в 2018 году Boeing знала, что система управления полетом представляет собой проблему с точки зрения безопасности. Однако производитель авиатехники заверил общественность, что самолет 737 MAX безопасен. 


SEC обвинила Boeing и бывшего генерального директора компании Денниса Мюленбурга в том, что они сделали существенно вводящие в заблуждение публичные заявления после аварий самолетов Boeing в 2018 и 2019 годах. Катастрофы были связаны с системой управления полетом, называемой системой дополнения маневренных характеристик (MCAS). 


Американский авиаконцерн Boeing договорился с SEC об урегулировании ее претензий по поводу публичных заявлений компании и экс-гендиректора о безопасности самолетов серии Boeing 737 MAX. Boeing придется выплатить $200 млн, а ее бывшему гендиректору Деннис Муйленбург — $1 млн. Boeing в мировом соглашении она не признает и не отрицает правонарушений и заявляет, что внесла фундаментальные изменения, которые укрепили процессы безопасности. Boeing урегулировала большинство претензий, связанных с двумя смертельными авариями. В прошлом году компания признала ответственность за компенсационные убытки по искам, поданным семьями 157 человек, погибших в катастрофе 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines в 2019 году. 


Федеральное авиационное управление потребовало от пилотов 737 MAX пройти новую подготовку по работе с MCAS, а также обязало ввести новые значительные меры предосторожности и другие изменения в программном обеспечении системы управления полетом, прежде чем разрешить самолетам вернуться в эксплуатацию.


Аварии обошлись Boeing более чем в $20 млрд и заставили Конгресс принять законодательство, реформирующее порядок сертификации новых самолетов FAA. В декабре Boeing должен получить одобрение FAA на 737 MAX 7 и 10.


«На открытии торгов котировки могут вырасти на этой новости, но глобальный тренд остается нисходящим. За последние 4 квартала доходы компании были гораздо ниже консенсус прогнозов аналитиков, а EPS отрицательным. По прогнозу на третий квартал 2022 года прибыль на акцию так и останется отрицательной. Мы не рекомендуем акции компании для покупки», — отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.


23 Сентября, 2022г., 11:50
Зачем IBM покупает бизнес Dialexa?
Технологическая компания International Business Machines (NYSE: IBM) совершает уже шестое приобретение с начала 2022 г. На этот раз в корзине покупок компания Dialexa; она поможет IBM на рынке, который движется к триллионной оценке.

IBM не назвала стоимость покупки Dialexa, но это сравнительно небольшая компания. Она была основана в 2010 г. и сейчас в ее штате 300 сотрудников. Важно, что Dialexa работает на перспективном направлении персонализированных ИТ-продуктов для цифровой трансформации. В числе клиентов Dialexa такие известные компании, как Toyota, Deere & Company и Pizza Hut.

Специалисты Dialexa разрабатывают, помогают в развертывании, запуске и оптимизации разных цифровых решений на облачных платформах.

С покупкой Dialexa компания IBM впервые выходит именно в сегмент проектирования цифровых продуктов. Этот рынок быстро растет и к 2026 г. может достичь глобальной выручки $700 млрд.

Dialexa станет частью подразделения IBM Consulting. Но, фактически, приобретение станет ядром этого сегмента IBM на рынках Южной и Северной Америк. Также, скорее всего, IBM рассчитывает использовать самый ценный актив Dialexa — сотни высококвалифицированных разработчиков — для создания новых востребованных услуг для наиболее быстрорастущих направлений.

Надо отметить, что после, того, как в 2020 г. пост гендиректора IBM занял Арвинд Кришна, компания значительно увеличила количество приобретений. С этого времени IBM купила около 25 компаний, причем половину — именно для подразделения IBM Consulting.

Это указывает на то, что глава IBM может считать этот скгмент наиболее перспективным. В то же время активность M&A может вызвать недовольство некоторых членов совета директоров и крупных акционеров, что способно отразиться на котировках.

На торгах 22 сентября акция IBM стоила $125,31.


23 Сентября, 2022г., 06:43