Биржевые новости

новости каждый час
Фондовые индексы США закрылись в минусе на фоне опасений по поводу прибыльности
Индексы Dow-30 (-3,57%) и S&P500 (-4,04%) 18 мая продемонстрировали самое сильное дневное падение за последние два года, после того как квартальные результаты ритейлеров подтвердили, что рост расходов на топливо и заработную плату сокращает их прибыли, а министр финансов США Джанет Йеллен предупредила о том, что в мире укореняется стагфляция.В минусе оказались все 11 основных секторов S&P500, при этом акции потребительских компаний возглавили откат. Прибыль Target Corp за первый квартал упала вдвое, и компания предупредила о большем снижении маржи из-за роста расходов на топливо и грузоперевозки. Акции компании упали примерно на 25%, потеряв около $25 млрд рыночной капитализации, что стало для них худшей сессией со времен обвала в "черный понедельник" 19 октября 1987 года. Результаты ритейлера вышли на следующий день после того, как конкурирующая Walmart Inc сократила свой прогноз прибыли.Доллар США вырос по отношению к крупнейшим мировым валютам, прервав 3-дневную серию снижений, поскольку опасения по поводу перспектив глобального экономического роста и растущей инфляции ухудшили настроения инвесторов. Курс евро понизился до уровня $1,046 (-0,8%).
19 Мая, 2022г., 00:08
Харкер: ФРС будет повышать процентные ставки до тех пор, пока не будет "уверена" в снижении инфляции
Центральный банк США будет продолжать повышать процентные ставки расчетными темпами до тех пор, не будет уверенности, что инфляция движется вниз к цели в 2%, заявил 18 мая президент ФРБ Филадельфии Патрик Харкер.Харкер одобрил планируемое ФРС два дополнительных повышения ставки на 50 базисных пунктов в июне и июле при условии, что в ближайшие недели не произойдет значительных изменений в данных. Реальность имеет свойство вмешиваться в планы, добавил он.
18 Мая, 2022г., 23:35
Фондовые индексы США снижаются во главе с акциями роста и Target
Фондовые индексы США снижаются на сессии 18 мая (S&P500: -3,93%), на следующий день после "ястребиных" комментариев председателя ФРС Джерома Пауэлла, который предположил, что процентные ставки могут вырасти еще больше.Очередная масштабная распродажа, на этот раз вызвана признаками ценового давления в крупных розничных сетях, которое отражается на марже компаний. Сильнее всего распродажа ударила по потребительскому сектору, а акции Target Corp. (TGT) упали более чем на 26% после того, как ритейлер отчитался о прибыли, которая оказалась намного ниже ожиданий. Но акции технологических, энергетических и других секторов рынка также оказались под ударом. Примечательно, что индекс волатильности CBOE вырос на 17,9% до 30,78 пунктов, что отражает некоторый страх на рынке и ожидание дальнейшего снижения.Нефтяные фьючерсы закрылись в минусе, несмотря на то, что данные показали неожиданное снижение запасов нефти в США, а также бензина. Снижение цен на нефть произошло на фоне распродажи на фондовых рынках, которая сказалась на настроениях на всех рынках активов, считающихся рискованными. Июньский фьючерс на нефть марки WTI закрылся на уровне $109,59 за баррель (-2,5%).
18 Мая, 2022г., 22:32
Chevron планирует проект по улавливанию углерода в калифорнийской долине Сан-Хоакин
Chevron (NYSE:CVX) сообщила 18 мая, что запускает проект по улавливанию и хранению углерода (CCS), направленный на снижение углеродоемкости своей деятельности в долине Сан-Хоакин, штат Калифорния.Компания заявила, что ее инициатива CCS начнется с ТЭЦ Kern River Eastridge в округе Керн, штат Калифорния, и подала заявку на получение разрешения на условно разрешенное использование в Департамент планирования и природных ресурсов.
18 Мая, 2022г., 20:55
Фондовые индексы США продолжают снижение
Фондовые индексы США снижаются на сессии 18 мая (S&P500: -2,94%) на разочаровывающей в целом сессии, начиная с продажи вчерашнего ралли, беспокойства об инфляции/прибыли, и заканчивая падением ниже уровня 4000 пунктов.Все 11 секторов S&P500 торгуются в минусе, а число акций в красной зоне на Нью-Йоркской фондовой бирже превышают растущие более чем 4,9 к 1. Индекс волатильности CBOE вырос до 29,54 пункта после снижения в течение шести сессий подряд.Акции розничных сетей, такие как Dollar Tree, Costco, находятся под давлением продаж из-за гигантов индустрии Target и Walmart, которые сообщили о борьбе с растущими расходами и проблемами с запасами. Одной из акций в секторе, которая сейчас идет собственным путем, является TJX Cos. (TJX). Акции компании демонстрируют сильный позитивный импульс, несмотря на то, что она отчиталась о прибыли и выпустила прогнозы на 2-й квартал и 22-й финансовый год ниже консенсуса. Инвесторы, похоже, оценили улучшение прогноза маржи до налогообложения компании в то время, когда компании отмечают постоянное давление на издержки.Между тем, средние цены на бензин в США достигли $4,57, что является рекордом, но в JP Morgan считают, что потребителям следует готовиться к тому, что этим летом цены на бензин превысят $6,00. Цены уже превысили $6,00 за галлон в Калифорнии, а в некоторых частях штата превышают $7,00 за галлон.Endo International (NASDAQ:ENDP) начала переговоры со своими кредиторами и держателями старших облигаций о возможной реорганизации долга на сумму более $8 млрд, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.Через день после того, как Robinhood Markets (HOOD) представила свой цифровой кошелек, компания Block (NYSE:SQ) заявила, что рассматривает их как будущее криптовалют. И ее кошелек является частью ее более крупной экосистемы, которую она строит вокруг биткоина (BTC-USD).
18 Мая, 2022г., 20:25
Илья Зубков: Eli Lilly расширяет пайплайн
Eli Lilly (LLY) отчиталась за I квартал 2022 года лучше ожиданий инвесторов. EPS составила $2,1, превзойдя консенсус на 6,6%. Спрос на ключевые продукты остается сильным. Сегмент антител к COVID-19 поддерживает рост выручки, а пайплайн по-прежнему является основным долгосрочным драйвером роста бизнеса компании.Выручка эмитента составила $7,81 млрд (-2,4% кв/кв, +14,8% кв/кв), на 7,2% превзойдя предварительные оценки аналитиков. Объем продаж увеличился на 20% г/г. Негативный эффект от снижения цен реализации составляет около 3%, а неблагоприятное изменение валютного курса замедлило рост выручки на 2%. Среди продуктов основными драйверами увеличения оборота стали Trulicity (+19,9% г/г), Verzenio (+74,5% г/г), Jardiance (+34,4% г/г) и Taltz (+21,1% г/г). Также благоприятное влияние на рост выручки оказали продажи антител к COVID-19 (+81,4% г/г): поступления от сегмента составили $1,47 млрд. Без учета доходов от указанного направления и препарата Alimta, который потерял эксклюзивность на некоторых крупных рынках, рост выручки в I квартале 2022 года составил 10% г/г.Выручка от продаж антител почти полностью приходится на США. Оборот в этом географическом сегменте увеличился на 31% г/г, до $5,17 млрд. Без учета доходов от реализации антител и Alimta рост выручки в США составил 14% г/г. Тот же показатель за пределами США снизился на 8% г/г, до $2,64 млрд, преимущественно из-за включения Tyvyt в NDRL в Китае, что оказало давление на цены и спровоцировало снижение продаж на 7%. Неблагоприятное влияние изменения валютного курса составляет около 5%. При этом позитивный эффект роста объемов продаж оценивается в 4%. Без учета реализации антител к COVID-19 и Alimta рост выручки за пределами США достиг 5%.Расходы R&D упали на 4% из-за сокращения затрат на получение антител к COVID-19. В минувшем квартале компания продала ваучеры на приоритетное рассмотрение (PRV) за $165,6 млн, что благоприятно повлияло на чистую прибыль. При этом эмитент продолжает активно расширять пайплайн. Прогноз расходов R&D на 2022 год был повышен на $100 млн, до $7,1–7,3 млрд. Компания не представила значимых обновлений по donanemab для лечения болезни Альцгеймера. При этом менеджмент планирует представить результаты одного из исследований в III фазе, сравнивающего эффективность donanemab и aducanumab от Biogen (BIIB), в августе 2022-го.Прогноз выручки Eli Lilly на 2022 год был повышен в диапазон $28,8–29,3 млрд за счет нового контракта на продажу антитела к COVID-19 в размере 600 тыс. доз, что эквивалентно росту на 2,8% г/г. Правительство США обладает опционом на закупку еще 500 тыс. доз bebtelovimab. Ожидания в отношении валовой рентабельности снизились на 2%, до 76% (по GAAP), из-за роста доли выручки от антител и увеличения производственных расходов в связи с инфляцией. Прогноз non-GAAP EPS был понижен до $8,15–8,3 (+0,8% г/г) преимущественно из-за повышения прочих затрат.Отчет Eli Lilly оценивается нами позитивно. Мы повышаем целевую цену до $302 и понижаем рекомендацию до "держать", поскольку позитивные ожидания, на наш взгляд, уже отражены в текущих котировках.
18 Мая, 2022г., 19:59
SEC проверяет мобильные телефоны банкиров в рамках расследования обмена сообщениями на Уолл-стрит
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) начала проверку более 100 личных мобильных телефонов ведущих участников сделок на Уолл-стрит, расширяя свое расследование тайного обмена сообщениями через такие платформы, как WhatsApp, согласно Bloomberg.SEC просит до 30 ведущих банкиров и трейдеров в каждом крупном банке предоставить личные мобильные устройства для изучения юристами, сообщает Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых непосредственно с запросами. SEC пытается выяснить, как участники сделок на Уолл-стрит используют неразрешенные платформы обмена сообщениями для общения друг с другом.
18 Мая, 2022г., 19:53
Рецессия теперь является базовым сценарием для Wells Fargo
Инвестиционный институт Wells Fargo заявил в среду, что продолжает переходить к защитной позиции по акциям на фоне снижения прогноза экономического роста.Банк считает, что экономика сейчас начинает проходить через уровень вероятности, который делает мягкую рецессию базовым сценарием на конец 2022 года и начало 2023 года. Его новый целевой показатель роста ВВП на конец 2022 года теперь составляет 1,5%, по сравнению с 2,2% ожидавшимися ранее, и -0,5% для 2023 года, по сравнению с 0,4%.Wells Fargo понизил свой прогноз по S&P500 до 4200-4400 пунктов на этот год и 4500-4700 на следующий год. Wells Fargo повысил рейтинг коммунального сектора до "Нейтрального" уровня от "Ниже рынка", отметив, что хотя "оценки немного превышают средние исторические значения, они имеют тенденцию к росту относительно индекса S&P500 в конце цикла".Банк понизил рейтинг сектора потребительских товаров до "Ниже рынка" с "Нейтрального" уровня, отметив, что "более высокие ставки и застойная инфляция в сочетании с уже низким уровнем потребительского доверия приведут к снижению потребительских расходов в конце этого года и в 2023 году".
18 Мая, 2022г., 19:52
США и банки представили план по облегчению продовольственного кризиса
США и несколько глобальных банков развития , а также другие группы представили 18 мая многомиллиардный план, направленный на решение мирового кризиса продовольственной безопасности, усугубленного ситуацией в Украине.Министерство финансов США объявило, что несколько глобальных банков развития "оперативно работают над тем, чтобы задействовать свое финансирование, участие в политике и техническую помощь" для предотвращения голода, вызванного спецоперацией, ростом цен на продовольствие и климатическим ущербом для урожая.Десятки миллиардов долларов будут потрачены на поддержку фермеров, решение кризиса поставок удобрений и освоение земель для производства продовольствия, среди прочих вопросов. Азиатский банк развития выделит средства на продукты питания для Афганистана и Шри-Ланки, а Африканский банк развития использует $1,5 млрд для оказания помощи 20 млн африканских фермеров, сообщает Казначейство.Европейский банк реконструкции и развития, Межамериканский банк развития, Международный фонд сельскохозяйственного развития и Всемирный банк также выделят десятки миллиардов в ближайшие месяцы и годы для поддержки производителей продовольствия и решения проблем нехватки поставок.
18 Мая, 2022г., 18:24
Комментарии на Уолл-стрит по акциям Tesla, Alibaba, Peloton и другим
В Piper Sandler понизили целевую цену акций Tesla (NASDAQ: TSLA) до $1035 с $1260, подтвердив рейтинг на уровне "выше рынка".Фирма сослалась на слабость, связанную с COVID в Китае, однако она по-прежнему считает Tesla "краеугольным камнем" в любом портфеле "продвинутой мобильности".Piper Sandler считает, что Tesla может торговаться в боковом или даже нисходящем направлении в течение периода, но любое ослабление акций может привлечь новых покупателей, потому что снижение из-за временных факторов не отвлекает от долгосрочного тезиса.Alibaba (BABA) не избежит замедления темпов роста онлайн-продаж, считают в Truist. Именно поэтому фирма понизила целевую цену акций до $132 от $180 за неделю до того, как компания должна представить отчет о прибыли. Фирма считает, что результаты компании за 4-й квартал, и любые краткосрочные прогнозы, скорее всего, укажут на сохраняющиеся проблемы во всех сегментах компании, поскольку она имеет дело с замедляющейся экономикой Китая на фоне продолжающихся блокировок Covid-19.UBS подтвердил рекомендацию по акциям Peloton (NASDAQ: PTON) на уровне "продавать", понизив целевую цену до $13. Проблемы в капиталоемкой бизнес-модели компании, высокие затраты на привлечение клиентов и падение спроса - все это неблагоприятно сказывается на акциях, по мнению банка,. Поскольку сжигание наличности является постоянной проблемой, так как компания берет на себя все больше долгов, все эти факторы усиливают внимание рынка к ликвидности.Bank of America Securities понизил рейтинг акций Carrier Global (CARR) до нейтрального уровня от "покупать". Фирма заявила, что после недавней отраслевой конференции она стала более медвежьей по отношению к рынку бытового отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.В Jefferies повысили рекомендацию по акциям Penn National Gaming (PENN) до уровня "покупать" от "держать", отметив, что текущая цена акций придает цифровым операциям Penn лишь минимальную ценность. Jefferies считает, что со временем это подразделение может продемонстрировать хорошую доходность.
18 Мая, 2022г., 18:22
Европа потратит более 300 млрд евро, чтобы покончить с зависимостью от российских энергоносителей
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила 18 мая, что ЕС намерен "мобилизовать" до 300 млрд евро, чтобы положить конец зависимости от российской нефти (USO) и газа (UNG).Эти меры будут включать 10 млрд евро на инфраструктуру природного газа (СПГ), 2 млрд евро на нефть и 288 млрд евро на "чистую энергию".Текущие политические изменения указывают на то, что ядерная энергия (URA) будет включена в "таксономию", связанную с политикой Европы, хотя в заявлении, сделанном в среду, не были подробно описаны компоненты расходов на "чистую энергию".
18 Мая, 2022г., 18:18
Чарльз Эванс ожидает повышения ставки на 50 б.п. на июньском заседании
Президент ФРБ Чикаго Чарльз Эванс заявил 18 мая, что ожидает, что Федеральный комитет по открытым рынкам повысит краткосрочные процентные ставки на 50 базисных пунктов (б.п.) на предстоящем июньском заседании "и, вероятно, после этого", согласно его комментариям на Bloomberg Television.Поскольку ФРС стремится достичь нейтральной ставки скорее раньше, чем позже, Эванс "надеется", что базовая (скорректированная на инфляцию) инфляция PCE будет ниже 3% в 2023 году. Он предпочитает достичь нейтрального уровня к концу года.Кроме того, Эванс считает, что рост экономики будет замедляться по мере того, как ФРС будет продвигаться по пути ужесточения денежно-кредитной политики.
18 Мая, 2022г., 18:16