Биржевые новости

новости каждый час
Аналитики "Фридом Финанс": Апрельский индекс PMI свидетельствует о спаде деловой активности
Индекс PMI сферы услуг РФ в апреле поднялся до 44,5 по сравнению с 38,1 пункта в марте. Несмотря на позитивную динамику, показатель все еще остается ниже 50 пунктов, что свидетельствует о спаде деловой активности и сокращении объемов производств. Компании отмечают слабый внешний спрос, из-за чего снижается объем новых экспортных заказов. При этом количество новых заказов на внутреннем рынке падает из-за низкого клиентского спроса, потому что ограничения стран Запада и повышение ключевой процентной ставки значительно давят на покупательскую активность. При этом расходы компаний продолжают увеличиваться из-за повышения цен поставщиков, что ведет к росту производственных издержек и, как следствие, к росту отпускных цен. Поскольку давление на спрос обусловлено в основном внешними причинами, в ближайшее время ослабить его вряд ли удастся. Как следствие, позитивные моменты необходимо искать на внутреннем рынке. К таковым можно отнести снижение ключевой ставки сразу на 3%, а также замедление инфляции и ослабление инфляционных ожиданий. Эти факторы в ближайшие месяцы смогут поддержать внутренний спрос и будут способствовать увеличению количества заказов.Важно отметить, что мартовское и апрельское падение напрямую связано с уходом множества компаний из РФ, что, на наш взгляд, в последующие месяцы станет меньше влиять на внутренний спрос. Не исключено, что имущество ряда иностранных компаний, покинувших российский рынок, будет национализировано либо выкуплено российскими корпорациями, что в перспективе до конца 2022 года также сможет позитивно повлиять на внутренний спрос.По нашему мнению, на текущий момент внешние факторы еще слишком сильны, чтобы прогнозировать рост деловой активности в мае. При этом индекс PMI выше 50 пунктов мы сможем увидеть позднее в 2022 году, когда ставка ключевая ставка будет понижена еще более значительно, а внешние факторы давления ослабнут.
06 Мая, 2022г., 19:30
SEC оштрафовала Nvidia за неадекватное раскрытие информации о влиянии криптомайнинга
Nvidia Corp. (NASDAQ: NVDA) заплатит штраф в размере $5,5 млн в связи с обвинениями в том, что она не раскрыла информацию, что значительную часть роста ее выручки обеспечил майнинг криптовалют.Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) отметила, что на фоне растущего интереса и спроса на криптовалюты в 2017 году клиенты Nvidia все чаще использовали ее графические процессоры, ориентированные на игры, для криптомайнинга. В своих обвинениях SEC указала, что когда компания подавала свои квартальные отчеты в августе и ноябре 2017 года, она не упомянула, что криптомайнинг был ключевым фактором роста доходов ее игрового бизнеса. Это упущение было существенным, поскольку Nvidia одновременно сообщала инвесторам, что рост спроса на криптовалюты стимулирует успех ее бизнеса по производству оригинального оборудования, заявила SEC.Nvidia согласилась урегулировать обвинения SEC, не признавая и не отрицая выводов агентства.
06 Мая, 2022г., 19:26
Кашкари считает, что ФРС близка к нейтральной ставке
Президент Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари заявил 6 мая, что нейтральная ставка близка к достижению, хотя ФРС необходимо будет продолжать оценивать, где находится нейтральность, на фоне стремительного роста процентных ставок по всей кривой доходности.Кашкари оценил нейтральную ставку на уровне 2%, будучи уверенным, что ФРС сделает все необходимое, чтобы снизить инфляцию до целевого среднего уровня центрального банка в 2%.Председатель ФРС Джером Пауэлл сказал ранее на пресс-конференции 4 мая, что до нейтральной ставки сейчас очень далеко.
06 Мая, 2022г., 18:53
Аналитики "Фридом Финанс": Ford движется в ногу со временем
Продажи Ford Motor Company в США за апрель сократились на 10,5% г/г и составили 176 965 единиц. Увеличению поставок продолжает препятствовать дефицит полупроводников. Тем не менее доля Ford на рынке США выросла на 1% за счет увеличения дилерских запасов в апреле. Продажи новых моделей Bronco, Bronco Sport, Mustang Mach-E и Maverick поднялись на 17,9% м/м.Объемы реализации электромобилей Ford выросли на 50% г/г благодаря продажам моделей Mustang Mach-E и E-Transit. Начались поставки электрической версии пикапа F-150, который в комплектации с двигателем внутреннего сгорания много лет остается самым популярным авто в своем сегменте. Правда, детальной статистики продаж электроверсии F-150 пока нет. Продажи Ford F-Series с ДВС в апреле снизились на 22,3% г/г, хотя по сравнению с мартовскими объемами выросли почти на 15%.Несмотря на падение продаж традиционных моделей, Ford Motor Company удается успешно наращивать производство электромобилей. Таким образом, автопроизводитель старается направлять свои ограниченные ресурсы чипов на более высокомаржинальные дорогие модели.
06 Мая, 2022г., 18:35
Аналитики "Фридом Финанс": Sunrun сохраняет высокий потенциал роста
4 мая за первый квартал 2022 года отчитался поставщик оборудования для производства солнечной энергии, хранения и энергоснабжения для жилых помещений Sunrun Inc. (NASDAQ: RUN). Компания показала выручку выше ожиданий, но и убыток оказался больше, чем предполагали прогнозы.Выручка превзошла консенсус Bloomberg на 24,4%, достигнув $495,8 млн и продемонстрировав рост на 13,9% кв/кв и 48% г/г. Продажи оборудования поднялись на 79% г/г, а объем реализации готовых решений для домохозяйств увеличился на 20% г/г. Клиентская база Sunrun расширилась на 27% г/г, до 29463.В то же время Sunrun зафиксировала повышение чистого убытка с прошлогодних $23,8 млн до $87,8 млн. Скорректированный убыток на акцию за квартал составил $0,42 при среднерыночных ожиданиях на уровне $0,19. Ford Motor Company к конце апреля запустила производство электромобиля F-150 Lightning. А Sunrun предлагает новым клиентам установить Charge Station Pro — систему для зарядки аккумулятора электромобили Ford, которая также при необходимости может обеспечить электричеством дом. Sunrun планирует установить тысячи двунаправленных зарядных устройств в течение следующих нескольких месяцев и предоставит обновленную информацию об объемах и ожидаемом синергетическом эффекте от партнерства этим летом. Напомним, что на данный момент у Ford более 200 тыс. бронирований на модель F-150 Lightning.При этом менеджмент Sunrun оставил без изменений прогнозы на текущий год, в котором число установленных систем для генерации солнечной энергии должно увеличиться на 25%.Считаем, что на данный момент бумаги компании привлекательны для покупки. Sunrun — это быстроразвивающаяся компания, ведущая бизнес на перспективном рынке солнечной энергетики. Ее текущая оценка соответствует трем выручкам за 2021 год, сигнализируя о значительной недооцененности. Наш таргет по акции RUN — $50.
06 Мая, 2022г., 18:33
Аналитики "Фридом Финанс": Ferrari идет на хорошей скорости
Ferrari NV (RACE) представила отчетность за первый квартал 4 марта. Ее результаты оказались лучше ожиданий, также было зафиксировано увеличение поставок автомобилей.Объем продаж вырос на 17,3% г/г и на 1,2% кв/кв, достигнув €1,186 млрд при консенсусе €1,181 млрд. Повышение выручки было обусловлено увеличением объемов производства и ростом отпускных цен. Прибыль Ferrari до вычета налогов и процентов достигла €307 млн, поднявшись с прошлогодних €266 млн, притом что ожидался результат на уровне €299 млн, рентабельность по ней составила 25,9%. Чистая прибыль выросла с €206 млн за первый квартал 2021-го до €239 млн при консенсусе €230 млн. Прибыль на акцию увеличилась с прошлогодних €1,11 до €1,29 при общерыночном прогнозе €1,25.С января по март Ferrari поставила 3251 автомобиль (+17% г/г). В лидерах роста оказался рынок Европы, на котором было продано на 284 автомобиля больше, чем годом ранее. Поставки в АТР увеличились на 55% г/г, в материковый Китай — на 46% г/г, что обеспечило этим регионам ведущую позицию по увеличению поставок в процентном выражении.Компания сохранила прогноз финансовых показателей за 2022 год на прежнем уровне. В соответствии с ними выручка и скорректированная EBITDA будут на отметках $4,8 млрд и €1,65–1,70 млрд соответственно, а рентабельность по EBITDA сократится с прошлогоднхи 35,9% до 34,5–35,5%.Ferrari NV остается одним из немногих традиционных автопроизводителей, которому удается наращивать объемы производства в текущих макроэкономических условиях. Рекомендуем покупать бумаги RACE. Наш таргет – $250.
06 Мая, 2022г., 18:29
Илья Зубков: Бумаги Pfizer интересны для покупки
Pfizer (PFE) отчиталась за первый квартал 2022 года лучше ожиданий инвесторов. Скорректированная прибыль на акцию составила $1,62, превзойдя консенсус на 4,5%. Основным драйвером роста финансовых показателей корпорации остаются препараты для лечения и профилактики COVID-19.Выручка Pfizer увеличилась на 76,8% г/г и на 7,6% кв/кв, достигнув $25,66 млрд, что оказалось на 5,4% выше среднерыночных ожиданий. Неблагоприятный эффект от изменения валютного курса оценивается в 5%.Продажи вакцины от COVID-19 Comirnaty, которая остается самым востребованным продуктом компании, принесли Pfizer рекордные $13,23 млрд. Компания ждет одобрения регулятора на применение новых бустерных доз препарата и продления их срока годности. Выручка от противовирусного препарата Paxlovid, относящегося к сегменту госпитального обслуживания, составила $1,47 млрд, что в два раза ниже, чем у ближайшего конкурента – Lagevrio от Merck (MRK). В первом квартале Pfizer поставила 6 млн курсов Paxlovid, в планах на весь текущий год производство 120 млн курсов.Без учета продаж Paxlovid выручка в сегменте госпитального обслуживания снизилась на 8,7% г/г. Негативную динамику продемонстрировала реализация препаратов Medrol, Vfend и некоторые средства против инфекционных заболеваний. Без учета выручки от Comirnaty доходы от продаж вакцин повысились на 19,7% г/г благодаря росту продаж Prevnar (+22% г/г), обусловленному преимущественно благоприятным таймингом государственных закупок в США.Выручка в онкологическом сегменте выросла на 4% г/г, однако реализация наиболее продаваемого препарата Ibrance сократилась на 1% г/г из-за постепенного перехода обслуживания пациентов в программу Patient Assistance. При этом менеджмент отметил, что спрос на препарат продолжает расти. В сегменте редких заболеваний продолжает расти выручка Vyndaqel/Vyndamax благодаря росту спроса на препарат в ЕС. Доходы сегмента иммунологии и воспалительных заболеваний упали на 22,9% г/г из-за неблагоприятных изменений в правилах назначений ингибиторов JAK. Выручка от препаратов для лечения заболеваний внутренних органов сократилась на 5,9% г/г из-за прекращения поставок Chantix/Champix в связи с несоответствием уровня N-нитрозо-варениклина требованиям регуляторов. Сроки возобновления поставок остаются неопределенными.Валовая рентабельность за январь-март 2022-го снизилась с прошлогодних 71,2% до 61,1% из-за роста доли выручки, приходящейся на Comirnaty, поскольку Pfizer получает только 50% прибыли от продаж этой вакцины. Расходы R&D были повышены на 16% г/г из-за увеличения объема инвестиций в поздний пайплайн компании.Менеджмент оставил прогноз выручки по итогам года в диапазоне $98–$102 млрд, а ориентир для скорректированной EPS снизил с $6,35–6,55 до $6,25–6,45 (+61% г/г) из-за изменений в учете затрат R&D. По состоянию на момент публикации отчетности в программе обратного выкупа акций на текущий год оставалось $3,3 млрд. За первые три месяца текущего года Pfizer провела buy back в объеме $2 млрд.Мы позитивно оцениваем отчет Pfizer, сохраняем целевую цену на уровне $54 и повышаем рекомендацию до "покупать".
06 Мая, 2022г., 18:26
Фондовые индексы США открыли торги в минусе после выхода отчета о занятости
Фондовые индексы США демонстрируют снижение в начале торгов 6 мая (S&P500: -1,42%), продолжив вчерашнюю распродажу. Отчет о рынке труда за апрель вызвал повышенную волатильность. Опубликованные данные в основном были хорошими, показав, что в США прибавилось 428 тыс. новых рабочих мест, а также с точки зрения уровня безработицы и среднего почасового заработка. Однако коэффициент участия рабочей силы снизился до 62,2% с 62,4% в марте, и острая нехватка рабочей силы не показала значительных улучшений в прошлом месяце, что сохраняет риски усиления высокой инфляции. Доходность 10-летних облигаций, тем временем, остается одной из самых больших проблем для рынка. В настоящее время она выросла на пять базисных пунктов до 3,12%, установив новый многолетний максимум, после попытки отката ниже 3,05% вслед за выходом экономического отчета.4-недельный средний объем потоков в акции стал самым негативным с мая 2020 года, по данным Bank of America. Позицию инвесторов с начала года лучше всего описывает паралич, а не паника, отметил банк.
06 Мая, 2022г., 17:20
Генслер подчеркнул приверженность SEC "устойчивости" фондового рынка
Председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) Гэри Генслер 6 мая высказался по поводу растущей волатильности на американских рынках акций и облигаций, заверив участников рынка, что основным направлением деятельности агентства является поддержание финансовой стабильности во времена стресса.Генслер отчасти объяснил текущую волатильность "неопределенными геополитическими событиями", а также ростом инфляции, который заставил центральные банки по всему миру повысить процентные ставки. Регулятор указал на стресс в фондах денежного рынка и фондах муниципальных и налогооблагаемых облигаций после кризиса рынка COVID 2020 года, как на свидетельство того, что регуляторы должны сохранять бдительность в отношении угрозы финансового заражения. Генслер добавил, что SEC работает над новыми правилами в области кибербезопасности, управления активами и инфраструктуры финансового рынка, которые будут способствовать стабильности финансового рынка.
06 Мая, 2022г., 17:18
Глава Barrick Gold исключает возможность покупки Kinross Gold
Генеральный директор Barrick Gold (NYSE:GOLD) Марк Бристоу исключил возможность покупки Kinross Gold (NYSE:KGC) после спекуляций о возможной сделке.Бристоу заявил, что сделка с Kinross (KGC) не имеет финансового смысла, и охарактеризовал основной портфель золотых рудников Kinross в Бразилии, США и Западной Африке как "райне ограниченный", согласно сообщению Globe & Mail, который ссылается на интервью с Бристоу. Хотя Бристоу не заинтересован в компании Kinross (KGC), он не исключил возможности еще одного крупного приобретения в ближайшие несколько лет, говорится в сообщении.
06 Мая, 2022г., 16:48
Фьючерсы на фондовые индексы США в минусе перед началом торгов
Фьючерсы на фондовые индексы США ненадолго вышли в плюс 6 мая, после выхода данных о рабочих местах, но вернулись на негативную территорию перед открытием торгов (ESU00: -0,24%).Апрельский отчет о рынке труда показал, что в экономике США появилось больше рабочих мест, чем ожидалось, хотя рост заработной платы замедлился, что ослабило некоторые опасения по поводу роста инфляционного давления.Некоторое негативное влияние на настроения могут оказывать подтверждение председателем КНР Си политики нулевой терпимости COVID, смягчение тенденций роста стоимости жилья, наблюдающееся в отчете Zillow Group (ZG), а также динамика казначейских облигаций и энергетических рынков.Цены на алюминий в Лондоне упали до четырехмесячных минимумов, из-за опасений по поводу спроса, вызванных замедлением производственной активности в Китае и других странах.Котировки золота при этом немного выросли, после выхода данных по рынку труда. Июньский фьючерс на золото повысился до $187 за унцию (+0,1%).Доходность 10-летних казначейских облигаций остается около уровня 3,10%. Курс доллара ослаб по отношению к основным мировым валютам, оставаясь близко к 20-летним максимумам. Курс евро при этом развернулся вверх после снижения, и теперь находится около уровня $1,0595 (+0,4%). Котировки нефти продолжают рост, собираясь завершить неделю, прибавив более 5%, на опасениях сокращения поставок. Запрет ЕС на импорт российской нефти и неожиданное заявление США о начале пополнения своих SPR (стратегических запасов нефти) уже этой осенью также поддерживают цены. Июньский фьючерс на нефть марки WTI находится на отметке $109 за баррель (+0,82%).
06 Мая, 2022г., 16:47
Квартальные отчеты Goodyear, DraftKings и Yelp
6 мая компания Goodyear Tire & Rubber Co (NASDAQ: GT) сообщила о получении в 1-м квартале прибыли в размере $96 млн (33 центов на акцию) по сравнению с $12 млн (5 центов на акцию) годом ранее. Прибыль на скорректированной основе составила 37 центов на акцию. Выручка за отчетный период повысилась до $4,91 млрд с $3,51 млрд. По предварительным прогнозам показатель прибыли должен был составить 23 цента на акцию при выручке в $4,73 млрд. Поскольку себестоимость проданных товаров подскочила на 44,7% до $3,97 млрд, валовая маржа компании снизилась до 19,2% с 21,6%.DraftKings Inc. (NASDAQ: DKNG) сообщила о получении в 1-м квартале убытка на скорректированной основе в размере 47 центов на акцию. Выручка за отчетный период повысилась на 33,7% до $417 млн. По предварительным прогнозам показатель убытка должен был составить $1,09 на акцию при выручке в $412 млн. Компания повысила прогноз годовой выручки до $1,93-2,03 млрд от $1,85-2 млрд.5 мая компания Yelp Inc. (NYSE: YELP) сообщила о получении в 1-м квартале убытка в размере $6 млн (8 центов на акцию) на уровне прошлого года. Выручка за отчетный период выросла от $232 млн до $277 млн. Прогнозировался показатель убытка на уровне 9 центов на акцию при выручке в $267 млн. Выручка от рекламы в бизнесе сервисов Yelp достигла рекордного уровня $160,3 млн. Кроме того, наблюдался рост выручки в бизнесе "Рестораны, розничная торговля и другие" до $102,9 млн.
06 Мая, 2022г., 16:14