Биржевые новости

новости каждый час
Число новых рабочих мест в США в апреле оказалось выше ожиданий
Число рабочих мест в апреле в США выросло на 428 тыс., согласно отчету Министерства труда США, опубликованному 6 мая.Ожидалось, что рост составит 391 тыс. Показатель за март был пересмотрен от 431 тыс. до 428 тыс. Уровень безработицы остался на уровне 3,6%, при ожиданиях на уровне 3,5%.
06 Мая, 2022г., 15:46
На рынке наблюдается сокращение активов фондов за неделю
На рынке наблюдается отток активов фондов, включающих ETF и обычные фонды, на сумму $11,5 млрд, согласно последнему отчету Refinitiv Lipper о движении фондов за неделю, закончившуюся 4 мая. Отток средств ознаменовал четвертую неделю оттоков за последние пять недель.Ярким пятном стали фонды денежного рынка, которые привлекли $966 млн. С другой стороны, в фондах налогооблагаемых облигаций наблюдался отток на $7,5 млрд, необлагаемые налогом облигации потеряли $2,7 млрд, а фонды акций пережили отток на $2,3 млрд.Биржевые фонды получили $2,3 млрд чистого притока капитала за неделю.
06 Мая, 2022г., 15:45
Новости до начала торгов в США 6 мая
Европейский союз предложил пересмотреть нефтяные санкции в отношении России, и предоставить Венгрии и Словакии дополнительный год, до конца 2024 года, для выполнения требований, согласно информированным источникам Bloomberg.Чешской Республике также будет предоставлено исключение до июня 2024 года. Все остальные страны-члены постепенно прекратят свой импорт к концу этого года, как и предлагалось изначально, причем импорт сырой нефти прекратится через шесть месяцев, а нефтепродуктов - через восемь.Член Совета управляющих ЕЦБ Франсуа Виллеруа де Гальо заявил, что процентные ставки в еврозоне могут быть подняты выше нуля к концу года, что соответствовало бы текущим ожиданиям рынка.Китай дал указание государственным компаниям и учреждениям страны заменить компьютеры иностранных марок на китайские в течение двух лет, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Компьютеры, произведенные китайскими компаниями, также будут работать на программном обеспечении разработанном в стране.Tesla планирует возобновить работу второй смены на своем заводе в Шанхае к середине мая, так как ожидает ослабления нехватки рабочих и комплектующих, согласно Bloomberg News.Основатель и генеральный директор Spotify (NYSE: SPOT) Дэниел Эк объявил в Twitter, что инвестирует $50 млн в акции компании. Эк сказал, что хотя он не обязан раскрывать информацию об этих покупках из-за статуса иностранной компании, он считает, что акционерам важно знать об этом.FDA ограничило использование вакцины Covid-19 компании Johnson & Johnson (JNJ) после того, как в ходе исследования было обнаружено образование тромбов у некоторых реципиентов. Теперь прививка будет разрешена только тем пациентам, которые по медицинским показаниям не могут использовать другие вакцины или в случае отсутствия альтернатив.
06 Мая, 2022г., 15:44
Гостиничная сеть Marriott: один из лучших кварталов с начала пандемии
Международная сеть гостиниц Marriott International Inc. (NASDAQ: MAR) сообщила об одном из лучших с начала пандемии кварталов. Компания стала бенефициаром восстановления туристической отрасли и легко превзошла прогнозы аналитиков Уолл-стрит относительно выручки и прибыли в первом квартале. На торгах 5 мая акция MAR стоила $177,66, за последние 12 месяцев подорожав более чем на 25%.За прошедший квартал выручка Marriott International увеличилась на 81% год к году и превысила $4,1млрд. Чистая прибыль выросла до $413млн, или $1,25 на акцию. Для сравнения: в аналогичном квартале годом ранее чистая прибыль составляла $34 млн. Оба показатели были заметно лучше ожиданий Уолл-стрит, особенно это касалось величины прибыли Marriott International. Отметим, что Marriott стала одной из большого ряда компаний, которые выиграли от восстановления туристической отрасли. По словам руководства компании, в первом квартале сеть отелей наблюдала самый большой всплеск мирового спроса с начала пандемии в 2020 г. Интерес туристов продолжает быстро увеличиваться. Если в январе средняя загруженность гостиниц Marriott International составляла около 45%, то уже в марте она была на уровне 64%, что только на 10% ниже аналогичного периода до пандемии.Marriott International также последовала примеру многих других предприятий туристической отрасли и не стала предоставлять точный прогноз на будущие периоды, упомянув лишь то, что компания смотрит в будущее с оптимизмом. В частности, предполагается еще больший рост продаж в сфере деловых поездок, а также больше активности в заграничных путешествиях. Впрочем, акции гостиничной сети могут сохранить волатильность из-за инфляции, которая может повлиять на планы путешественников.
06 Мая, 2022г., 14:47
Рынок США: обзор и прогноз на 6 мая. Переломный момент для нефтяных котировок
Рынок наканунеСессию 5 мая основные американские фондовые площадки завершили в красной зоне. S&P 500 снизился сразу на 3,56% до 4 147 пунктов, Dow Jones потерял 3,12%, высокотехнологичный Nasdaq сократился на 4,99%. Все 11 секторов из состава индекса широкого рынка закрылись в минусе. Хуже прочих выглядели эмитенты из отрасли потребительских товаров (-5,81%), ИТ-компании (-4,93%) и телекомы (-4,09%).Новости компаний· Tesla (TSLA: -8,30%) планирует расширение производства электрокаров в Китае. Новые мощности позволят увеличить производство автомобилей Tesla в Шанхае на 450 тыс. единиц в год, за счет чего возможно удвоение текущих объемов.· Скорректированная чистая прибыль ConocoPhillips (COP: +7,93%) в первом квартале превзошла прогнозы. Компания снизила долг и увеличила переменную часть дивидендов.· Pioneer Natural Resources (PXD: +1,26%) опубликовала позитивную отчетность за прошедший квартал. Эмитент уменьшил долговую нагрузку и нарастил дивиденды.Мы ожидаем5 мая Минэнерго США объявило о планах восстановления стратегических запасов сырой нефти. Осенью Штаты восполнят резервы на 60 млн баррелей, поскольку, как ожидается, к сентябрю цены на черное золото будут ниже текущих уровней. Однако с начала года уже было высвобождено более 43 млн баррелей, поэтому восполнить запасы будет довольно затруднительно.Шестой пакет санкций ЕС предполагает почти полный отказ от импорта российской нефти в течение полугода. В качестве исключения разрешается покупать данное сырье в России до конца 2023 года только Словакии и Венгрии. Но эти страны уже запрашивали разрешение на продление этого срока еще на два-три года, чтобы снизить риски энергетического кризиса, поскольку повышение цен на топливо выступает основной причиной разгона инфляции в Европе.По итогам заседания ОПЕК+ было решено придерживаться прежнего плана, предполагающего умеренное наращивание нефтедобычи, несмотря на возможное эмбарго на российскую нефть. Этот запрет может привести к еще более значительному повышению цен и перебоям поставок. Основной пострадавшей стороной в этом случае будут страны ЕС, поскольку для Москвы все еще открыты азиатские рынки. Частные нефтепереработчики Китая покупают российскую нефть с большим дисконтом. Индия готова приобретать сырье по цене менее $70, чтобы компенсировать риски. Кроме того, Россия заинтересована в инвестициях в проект газопровода до Марокко, Иран и Венесуэла намерены развивать сотрудничество в области энергоносителей.Доходности пяти- и 10-летних трежерис выросли на 1 б.п., до 3,02% и 3,06% соответственно. Показатель для 30-летних бумаг также повысился на 1 пункт, до 3,16%.· Торги 5 мая на площадках Юго-Восточной Азии завершились разнонаправлено. Китайский CSI 300 потерял 2,52%, гонконгский Hang Seng сократился на 3,73%, японский Nikkei 225 прибавил 0,75%. EuroStoxx 50 с открытия сессии корректируется на 1,04%.· Фьючерс на нефть марки Brent котируется по $110,3 за баррель. Золото торгуется по $1881,6 за тройскую унцию.По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4100–4150 пунктов.МакростатистикаСегодня ожидается публикация данных безработицы за апрель. Прогнозируется снижение до 3,5% по сравнению с 3,6% в прошлый раз.Индекс настроенийИндекс настроений от Freedom Finance остается на уровне 45 пунктов.Техническая картинаS&P 500 5 мая отыграл рост среды, вернувшись в диапазон поддержки 4 100–4 150 пунктов. Бенчмарк не смог преодолеть уровень сопротивления 4300 пунктов и продолжает двигаться к нижней границе нисходящего канала. RSI остается ниже нейтрального уровня. MACD не дает сигналов к развороту.
06 Мая, 2022г., 14:43
Корабль SpaceX вернулся с МКС на Землю
Корабль SpaceX Crew Dragon вместе с четырьмя астронавтами успешно вернулся на Землю, приводнившись в Мексиканский залив после шестимесячного путешествия к Международной космической станции. На смену вернувшегося экипажа 28 апреля на корабле SpaceX Crew Dragon Freedom прибыли астронавты NASA Челл Линдгрен, Роберт Хайнс и Джессика Уоткинс, а также представитель Европейского космического агентства Саманта Кристофоретти. Это уже четвертая ротация экипажа МКС с американской стороны в рамках программы доставки астронавтов на станцию с помощью компании SpaceX.
06 Мая, 2022г., 12:29
Sanofi's API spinoff EUROAPI's stock rises on debut on Paris stock exchange
Panama7/iStock Editorial via Getty Images Shares of Sanofi's (NASDAQ:SNY) active pharmaceutical ingredients spinoff EUROAPI rose on its debut on the Euronext Paris. EUROAPI, which was valued at $1.2B, saw its shares trading at ~€12.40 as of 10:29 a.m. Central European Time on May 6, above the reference price of €12 set by the exchange after market close on May 5. The French pharma giant Sanofi had said that it intends to hold a 30% stake in EUROAPI. Meanwhile, EPIC Bpifrance, acting on behalf of the French State, had planned to buy a 12% EUROAPI shares from Sanofi for up to €150M. Sanofi shares trading in the red pre-market on Nasdaq. SNY -0.91% to $51.01 pre-market May 6.
06 Мая, 2022г., 12:15
Отчет производителя лития Livent оправдал позитивные ожидания
Акции компании — производителя лития Livent Corp. (NYSE: LTHM) на этой неделе получили сильный позитивный импульс. Компания увеличивает выручку высокими темпами благодаря сохраняющейся благоприятной конъюнктуре.В прошедшем квартале выручка Livent выросла на 56% год к году до $143,5 млн, скорректированная прибыль превзошла прогнозы и составила $0,21 (+950%). В четвертом квартале рост выручки был сопоставимый: +50%. Спрос на литий остается высоким, и Livent сохраняет намерение увеличить мощности по производству карбоната и гидроксида лития. Всего будет три фазы расширения. Как ожидается, вторая фаза расширения к концу 2023 г. увеличит производство карбоната лития почти в два раза в сравнении с 2021 г. Третья фаза завершится к концу 2030 г. и позволит Livent выйти на объем производства в 100 тыс. метрических тонн карбоната лития.В ближайшее десятилетие у Livent много планов по расширению старых и запуску новых проектов, приобретения долей в предприятиях по добыче лития и т. д. Вероятно, значительную часть этих инициатив компания профинансирует за счет выпуска акций, что окажет давление на котировки.В то же время, Livent намерена превратиться в одного из крупнейших производителей лития и занять большую долю мирового рынка. Поскольку роль лития в будущей экономике велико, Livent может стать очень влиятельной компанией и создать значительную ценность для акционеров.Риском для Livent, как и других поставщиков лития, является возможное появление инновационных аккумуляторов, которым не требуется литий. Вероятно, рано или поздно такие аккумуляторы будут созданы, но вряд ли их массовое производство начнется в ближайшее десятилетие. А значит у Livent есть время для роста и максимизации выгоды от взрывного роста спроса на аккумуляторы.На торгах 5 мая акция LTHM стоила $28,12.
06 Мая, 2022г., 12:00
Peloton планирует продать от 15% до 20% своего бизнеса
Фитнес-гигант Peloton (NASDAQ: PTON) планирует продать часть бизнеса в размере от 15% до 20% другому лидеру отрасли или частной инвестиционной компании, сообщает The Wall Street Journal. Потенциальными инвесторами являются Amazon и Nike.Peloton сообщила о чистом убытке во втором квартале 2022 финансового года в размере $439 млн по сравнению с убытком в размере $55 млн во втором квартале 2021 года.В апреле Peloton объявила, что снижает цены на свое оборудование, но повышает абонентскую плату. Цена оригинального велосипеда Peloton упала на $300, до $1195, Bike+ упал на $500, до $1995 , а беговая дорожка стала дешевле на $150, до $2345.Абонентская плата в США увеличивалась на $5, до $44 и на $4 в Канаде, до $55.Акции PTON 5 мая снизились на 9,09%, до $17,01.
06 Мая, 2022г., 11:25
Софтверная компания DocuSign далека от прежних максимумов
Акции софтверной компании DocuSign Inc. (NASDAQ: DOCU), разрабатывающей решения электронной подписи и верификации, в настоящее время торгуется более чем на 70% ниже 52-недельных максимумов. Вероятно, инвесторы полагают, что лучшие времена компании закончились вместе с наиболее острыми фазами пандемии. В частности, банк Wedbush, не прогнозирует высокого роста DocuSign в ближайшие кварталы.Аналитики Wedbush во вторник 3 мая понизили рейтинг по акциям DocuSign с "нейтрального" до "ниже рынка" и снизили целевую цену с $80до $60. Согласно тезису специалистов, бум роста DocuSign остался позади. Компания была одним из бенефициаров дистанционной работы, потому ее продажи росли на 49% и 45% в 2020 г. и 2021 г. соответственно. Теперь же темпы роста DocuSign значительно замедлятся, так как спрос на ее решения стабилизируется на фоне восстановления работы в офисах. То есть, аналитики ожидают от DocuSign продолжения роста, однако повторения гипперроста прошлых лет ждать вряд ли стоит.Согласно данным S&P Global Market Intelligence, акции DocuSign оцениваются примерно в 38 раз дороже, чем ее свободный денежный поток в настоящее время. При такой оценке инвесторы хотели бы видеть рост DocuSign не менее чем на 38% в год. Однако аналитики Уолл-стрит прогнозируют рост компании на уровне 22% в год. В то же время, нельзя исключать фактора ускоряющейся цифровой трансформации, что сможет поддерживать высокий спрос на решения DocuSign, независимо от пандемии. Однако пока акции DocuSign переживают сейчас не лучшие времена.На торгах 5 мая акция DOCU стоила $80,93.
06 Мая, 2022г., 10:55
Обзор российского рынка на 6 мая. Котировки ложатся в дрейф
Рынок наканунеПреобладала положительная динамика. В лидеры роста вырвались акции Интер РАО (IRAO 2,7895, +3,30%). Аутсайдерами вновь оказались бумаги Ozon (OZON 964,5, -1,98%). Пара USD/RUB торговалась вблизи отметки 67.Новости рынка и компаний Нефтегазовый сектор не отреагировал на санкции. ЕС готовится ограничить (вплоть до полного запрета) импорт нефти из России. На долю российского сырья в этом регионе приходится около 45%, преимущественно снабжаются страны Восточной, Центральной и Южной Европы. Сокращение поставок приведет к повышению цен на фоне дефицита черного золота. В настоящее время планы ЕС выглядят нереалистичными в среднесрочной перспективе. Члены ОПЕК приняли решение увеличить добычу на 430 тыс. баррелей в сутки. Нефтяные котировки демонстрируют положительную динамику. Мы ожидаем, что бумаги нефтегазового сектора будут следовать за ценами на сырье. Техническая картина складывается в пользу подъема котировок Brent до $115 за бочку в начале следующей недели.Рынок снова движется в боковике. Корпоративных событий мало, и они не оказывают заметного влияния на ход торгов. Акции преимущественно демонстрируются динамику в рамках паттернов, сформировавшихся еще на прошлой неделе, признаков перелома трендов нет. Внешний и новостной фон не оказывают влияния на ход торгов. Выход из боковика может закончиться снижением к отметке 2000 пунктов по индексу Мосбиржи или, напротив, ростом к 2800 пунктам в мае. По нашему мнению, распродаж ждать не стоит, больше шансов на рост рынка, поскольку в фокусе нет негатива, способного спровоцировать негативную динамику.Торговые идеиФСК (FEES 0,0998, -2,6%). Финансово-экономические риски для эмитента отсутствуют. Длительная коррекция в его котировках завершилась. Поддержка расположена на отметке 0,9 руб.ОжиданияОжидаем смешанную динамику. Торговая активность будет относительно низкой. Ориентир для пары USD/RUB: диапазон 65–68. Прогноз для индекса Мосбиржи: 2380–2420пунктов.
06 Мая, 2022г., 09:52
Экономия воды в Индии и квартальный отчет стали драйверами Itron
Компания — разработчик и производитель технологий для умной инфраструктуры Itron, Inc. (NASDAQ: ITRI) сообщила итоги первого квартала. Несмотря на проблемы с цепочками поставок и снижение выручки, Itron смогла продемонстрировать ценность своих решений.В прошедшем квартале общая выручка Itron снизилась на 9% до $475 млн (-6% без учета курсов валют). На бизнес Itron сильно влияет дефицит компонентов и проблемы с цепочками поставок, что мешает компании удовлетворить весь спрос со стороны ее клиентов. На этом фоне также снизилась прибыль. Она составила $1 млн, или $0,02 на разбавленную акцию, в сравнении с $13 млн и $0,3 годом ранее. Однако портфель заказов (бэклог) вырос до $3,9 млрд. За квартал компания получила новые заказы на общую сумму $417 млн.Спрос на решения Itron остается высоким, а проблемы с поставками, хоть и затянулись, но являются временными. Компания предлагает средства автоматизации коммунальной инфраструктуры, умные счетчики, другое оборудование и программное обеспечение, снижающее финансовые и ресурсные потери.Так, на этой неделе стало известно о контракте Itron с компанией Yokogawa India. Решения Itron были развернуты для управления водными ресурсами в рамках проекта создания умной инфраструктуры в городе Сатна, штат Мадхья-Прадеш, Индия. Система Itron должна была снизить потери воды, выявляя утечки с помощью сети датчиков, а также оптимизировать работу водонасосных станций в зависимости от колебаний уровня потребления воды.Yokogawa подписала с Itron пятилетнее соглашение — это одно из первых развертываний подобных умных систем в Индии. Yokogawa рассчитывает на ее успешное применение и значительную экономию воды. Для Itron успех на этом крупном рынке с дефицитом водных ресурсов может означать новые контракты.На торгах 5 мая акция ITRI стоила $51,17.
06 Мая, 2022г., 09:19