Биржевые новости

новости каждый час
Фондовые индексы США закрылись в минусе
Фондовые индексы США закрылись во вторник в минусе (S&P500: -0,79%) на минимумах сессии, прервав трёхдневное ралли. Основное давление на S&P500 оказал финансовый сектор. Доллар США понизился по отношению к крупнейшим мировым валютам на фоне понижения доходности по облигациям перед ожидаемым на этой неделе выступлением председателя ФРС Джерома Пауэлла. Курс евро в свою очередь вырос на 0,2%, закрывшись на уровне $1,102 после того как премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о своей отставке.
21 Августа, 2019г., 00:36
Трамп сказал, что Белый дом рассматривает сокращение налога на заработную плату
Президент США Дональд Трамп сказал во вторник, что его администрация рассматривает снижение налогов, включая сокращение налогов на заработную плату. Этот комментарий Трампа последовал за сообщением Washington Post о том, что администрация рассматривает временное снижение налога на заработную плату. Трамп во вторник не указал никакие сроки для подобного сокращения. Однако он сказал, что "налоги на заработную плату - это то, о чем я думал. Многие люди хотели бы этого". Трамп также повторил свое желание, чтобы ФРС понизила процентные ставки.
20 Августа, 2019г., 22:58
Фондовые индексы США нацелились на негативное закрытие
Фондовые индексы США снижаются перед окончанием сессии во вторник (S&P500: -0,61%) после трех позитивных закрытий в предыдущие дни. Сегодня наблюдается довольно широкая распродажа банковских акций, в то время доходность по 10-летним казначейским облигациям возобновила снижение после отскока от трехлетнего минимума.Сентябрьский фьючерс на нефть WTI закрылся в плюсе на уровне $56,34 за баррель (+0,2%) в день экспирации. Разница с глобальными ценами на американскую нефть достигла минимальных уровней за год. Фьючерсы на золото выросли на фоне снижения доходности по казначейским облигациям и закрылись на уровне $1515,7 за унцию (+0,3%).
20 Августа, 2019г., 22:28
Teva сообщила, что одобренный FDA дженерик EpiPen теперь доступен в США за $300
Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (TEVA) сообщила во вторник, что его одобренная FDA дженериковая версия EpiPen доступна в США в большинстве розничных аптек по оптовой стоимости $300 за двойную упаковку. Эта новость появилась после периода дефицита EpiPen, производимого Mylan N.V. (MYL). Teva использует устройство Antares Pharma (ATRS) VIBEX(R). У Antares и Teva есть эксклюзивное соглашение на лицензирование, разработку и поставку автоматических инъекций препаратов адреналина в США.
20 Августа, 2019г., 21:24
Фондовые индексы США остаются на негативной территории
Фондовые индексы США остаются на сессии во вторник на негативной территории (S&P500: -0,22%) после трехдневного ралли. Снижение доходностей по облигациям оказывает давление на финансовый сектор. Доходность по казначейским обязательствам снижается на растущих перспективах дальнейших понижений процентных ставок, а также на фоне обострения политической ситуации в Италии и Великобритании.Потери индексов S&P500 и Dow-30 сдерживаются ростом акций Home Depot Inc (NYSE: HD). Компания отчиталась лучше чем ожидалось. При этом прогноз продаж на год был несколько разочаровывающим. На технологический сектор давление оказывает сообщение Wall Street Journal о том, что генеральные прокуроры целых 20 штатов начнут совместное антимонопольное расследование в отношение крупнейших технологических фирм. Акции Kohl’s Corp. (KSS) снижаются, несмотря на то, что компания отчиталась лучше ожиданий. Medtronic Plc (MDT) также отчиталась лучше ожиданий. Акции Beyond Meat Inc. (BYND) растут после того как в JPMorgan повысили рейтинг на потенциальном расширении рынка за счет охвата ресторанов быстрого питания.
20 Августа, 2019г., 20:52
Розничные продавцы и торговые центры: итоги сезона отчетов
Сезон отчетов практически подошел к концу. Основное внимание инвесторов к области доходов по-прежнему уделяется сектору розничной торговли. Рынок внимательно следит за индексом розничных продаж, публикуемым Бюро переписей ежемесячно, как за важным показателем состояния экономики страны.В этом сезоне противоречивые релизы своих финансовых результатов выпустили главные игроки в секторе — Walmart (WMT,NYSE) и Macy's (M, NYSE). Множество других, включая Nordstrom (JWN, NYSE) и Target (TGT, NYSE) также показали смешанные результаты.В целом, вся эта неделя является последней крупной отчетной неделей за второй квартал. Более 120 компаний объявят о результатах, в том числе 20 участников S&P 500. К концу недели инвесторы увидят результаты второго квартала от 480 участников S&P 500 - или 96% от общего числа участников индекса.72% компаний, включенных в сектор розничной торговли, уже отчитались о результатах второго квартала. Из них 67% сообщили о прибыли выше ожиданий аналитиков, 10% сообщили о прибыли в соответствии с ожиданиями аналитиков и 23% сообщили о прибыли ниже ожиданий аналитиков. Прогноз роста прибыли во втором квартале 2019 года составляет 2%. Прогноз роста смешанной выручки во втором квартале 2019 года составляет 4,9%. При этом 59% отчитавшихся компаний сообщили о доходах выше ожиданий аналитиков, 1% оказались на уровне прогнозов, и 40% сообщили о доходах ниже ожиданий аналитиков.У каких торговых центров получается лучшеОдин из крупнейших ретейлеров — корпорация Kohl's (KSS, NYSE) представила финансовые результаты сегодня до открытия рынка. Консенсус-оценки предполагали $1,53 прибыли на акцию (EPS) и $4,2 млрд выручки. В том же периоде прошлого года прибыль на акцию составляла $1,76, а выручка — $4,31 млрд.Результаты Kohl’s могут быть интересны по двум причинам: компания является традиционным ретейлером и одновременно владельцем собственных магазинов — как внутри торговых центров, так и отдельно стоящих. При этом компания тесно сотрудничает с Amazon, предоставляя его покупателем услуги возврата товаров.Проблемы традиционных ретейлеров хорошо известны. Это и постоянный переход потребителей на электронную коммерцию и, как следствие, снижение количества посетителей в торговом центре. При этом владельцы торговых центров на данные проблемы не жалуются.Ретейлеры переосмысливают свои бизнес-модели с переменным успехом. Macy’s не дотянула до прогнозов аналитиков. Walmart находится на правильном пути, и многие смотрят на компанию как на истинного соперника Amazon (AMZN, Nasdaq). Пока Walmart с бешеной скоростью интегрируется в электронную сферу торговли, захваченную Amazon, та в свою очередь открывает физически присутствующие магазины или пользуется такими собственниками помещений из кирпича и цемента, как Kohl’s.Билл Гейтс десять лет назад предрекал, что торговые центры будут заселены только развлекательными компаниями и полями для пейнтбола. Отчасти его прогнозы подтвердились. Торговые центры низкого качества переживают не лучшие времена, но иные — процветают. Об этом свидетельствуют отчеты другой отрасли, тесно связанной с розничной торговлей — REIT. Инвестиционные трасты в недвижимость охватывают 1100 торговых центров, находящихся в США. Около 464 из них имеют рейтинг B + или выше и сконцентрированы в самых крупных с точки зрения расходов частях страны (Сан-Франциско, Северный Нью-Джерси, Гринвич, Коннектикут и др.).Процветают торговые центры высшего уровня. На смену J.C. Penney (JCP,NYSE), Sears, and Victoria’s Secret в качестве арендаторов пришли Apple (AAPL, Nasdaq), Foot Locker (FL, NYSE), H&M и Uniqlo. Последние три имеют двухнедельный полный товарооборот.Моллы против онлайн-ретейлаПосле 20 лет бизнес онлайн-торговли стал настолько беспощадным и высоко конкурентным, что прибыль сократилась до минимальных размеров. Многие компании, работающие только в интернете, теряют деньги, отчаянно пытаясь найти идеальный алгоритм, который поможет им в борьбе с Amazon и Alibaba (BABA, NYSE).Исследования показывают, что за последние полгода "клики на кирпичные магазины" становятся доминирующими в поисках покупок. Люди начинают с поиска продукта в интернете, а затем отправляются в местный торговый центр, чтобы примерить его, потрогать и почувствовать.Это объясняет причину, почему чистые онлайн-компании сотнями спешат закрепиться в торговых центрах-моллах самого высокого уровня.Моллы — это не просто торговые центры, но и развлекательные комплексы. В каждом есть IMAX Theatres, разнообразие ресторанов и игровых центров.Вот почему все торговые центры с самым высоким рейтингом в стране практически заполнены. У большинства для будущих арендаторов есть лист ожидания. Как пишет Mad Hedge Fund Trader: "Менеджеры REIT молятся за банкротство арендаторов, чтобы они могли повысить арендную плату для следующего входящего клиента или изменить свою стратегию в направлении новейшей розничной ниши".Торговые центры получают доходы даже на альтернативной энергии, используя места на крыше. Это означает, что они могут заработать 30% федерального инвестиционного налогового кредита для установки солнечных батарей. Некоторые торговые центры в солнечных юго-западных штатах являются сетевыми производителями электроэнергии, фактически превращая себя в мелкие местные энергокомпании.В S&P 500 включено 25 REITs, владеющих торговыми центрами. Сектор стал настолько важным, что рейтинговая фирма собирается создать отдельный подсектор REIT в индексе.Одним из крупнейших инвестиционных центров в стране является Simon Growth Property (SPG, NYSE) с 241 млн кв футов в США и Азии. Это полностью интегрированная компания, которая работает с пятью платформами торговой недвижимости, включающие региональные торговые центры и премиальные дисконтные центры. Macerich Co. (MAC, NYSE) — калифорнийская компания, которая является третьим по величине оператором REIT в США.Taubman Centers, Inc. (TCO, NYSE) управляет национальной сетью торговых центров в некоторых из самых дорогих мест в стране. Принадлежащая ему недвижимость включает восьмиэтажный Beverly Center в Лос-Анджелесе, Stamford Town Centre площадью 853 тыс. кв. футов в Стэмфорде и торговый центр Fair Oaks в Фэрфаксе.По результатам отчетного сезона, предоставленных Национальной Ассоциацией инвестиционных фондов в акционерную недвижимость (NAREIT), прибыль REITs остается положительной. "Средства, полученные от оперативной деятельности (FFO) составляют во втором квартале $16,5 млрд. Квартальный рост FFO оставался стабильным, увеличившись на 2,8% по сравнению с первым кварталом и демонстрируя умеренное увеличение по сравнению с предыдущим годом на 0,7%.Рост чистого операционного дохода от одного и того же магазина (NOI) увеличился на 2,6% по сравнению с предыдущим годом. Спрос на розничный сектор сохранил высокий уровень занятости, достигнув рекордного уровня в 94,1%. REIT также держал левередж и процентные расходы вблизи исторических минимумов. Сильные фундаментальные факторы, в дополнение к росту активности в области приобретения и развития, отражают состояние сектора и перспективы будущей доходности.
20 Августа, 2019г., 18:15
Квартальные отчеты Home Depot, Kohl's, TJX и Medtronic
20 августа компания Home Depot Inc. (NYSE: HD) сообщила о получении во 2 квартале прибыли в размере $3,48 млрд ($3,17 на акцию) по сравнению с $3,51 млрд ($3,05 на акцию) годом ранее. Выручка за отчетный период выросла до $30,84 млрд от $30,46 млрд. Сопоставимые продажи выросли на 3%. Ожидался показатель прибыли на уровне $3,09 на акцию при выручке в $31 млрд. Компания прогнозирует рост выручки в этом году на 2,3% при консенсусных ожиданиях роста показателя на 2,8%. Kohl's Corp. (KSS) сообщила о получении во 2-м отчетном квартале прибыли в размере $241 млн ($1,51 на акцию) по сравнению с прибылью $292 млн ($1,76 на акцию) годом ранее. Прибыль на скорректированной основе составила $1,55 на акцию.Выручка за отчетный период понизилась до $4,43 млрд от $4,57 млрд при снижении сопоставимых продаж на 2,9%. Ожидался показатель прибыли $1,53 на акцию при выручке в $4,31 млрд и снижении сопоставимых продаж на 2,4%.Компания также подтвердила прогноз прибыли на 2019 финансовый год $5,15-5,45 при консенсусе $5,23 на акцию.TJX Cos. (NYSE: TJX) сообщила о получении во 2 квартале прибыли в размере $759,0 млн (62 цента на акцию) по сравнению с $739,6 млн (58 центов на акцию) годом ранее. Выручка за отчетный период выросла до $9,78 млрд с $9,33 млрд. Сопоставимые продажи выросли на 2%. Ожидался показатель прибыли на уровне 62 центов на акцию при выручке в $9,9 млрд и росте сопоставимых продаж на 3,1%. Компания планирует заработать в текущем году $2,56-2,61 на акцию при прогнозе экспертов в $2,62.
20 Августа, 2019г., 18:14
Фондовые индексы США снижаются в начале торгов
Фондовые индексы США находятся на негативной территории в начале торгов во вторник (S&P500: -0,36%) на опасениях в стабильности роста американской экономики.Дональд Трамп вновь раскритиковал ФРС, попросив центральный банк рассмотреть более сильное понижение процентных ставок. При этом президент США объявил, что экономика страны находится в хорошей форме, несмотря на торговое противостояние с Китаем.Несмотря на то, что компонент Dow-30 компания Home Depot Inc. (HD) предупредила о том, что дефляция цен на древесину и ожидаемые тарифы негативно скажутся на продажах, акции компании растут.
20 Августа, 2019г., 17:42
Endo приблизилась к урегулированию по опиатному иску Огайо
Endo International (ENDP) сообщила, что ее подразделения Endo Pharmaceuticals, Endo Health Solutions, Par Pharmaceutical и Par Pharmaceutical Companies согласились в принципе урегулировать судебные процессы, инициированные двумя округами и отдельными людьми в Огайо, в связи с опиодной эпидемией.Endo заплатит $10 млн и предоставит до $1 млн своих продуктов Vasostrict и Adrenalin бесплатно. Endo сказала также, что урегулирование не включает признание нарушений, ошибки или ответственности, и основывается только на предотвращении судебных рисков и связанных с ними затрат.
20 Августа, 2019г., 17:42
Фьючерсы на фондовые индексы США в небольшом минусе перед началом торгов
Фьючерсы на фондовые индексы США в небольшом минусе перед открытием торгов во вторник (S&P500: -0,03%).Инвесторы нацелились взять паузу после трехдневного ралли на ожиданиях от центральных банков крупнейших стран мер по стимулированию экономики. На этой неделе также ожидаются протоколы июльского совещания стратегического комитета ФРС, а также выступление Джерома Пауэлла в Джексон-Хоуле. Котировки нефти откатились после ралли на предыдущей сессии, подкрепленного сообщениями об атаке дронов йеменских повстанцев на крупнейшее месторождение Саудовской Аравии. Фьючерс на нефть марки WTI сейчас находится на отметке $55,90 за баррель (-0,5%).Доллар США колеблется около нейтрального уровня. Евро также, лишь незначительно изменился на уровне $1,1077.Котировки золота немного отскочили после распродажи на фоне роста покупок акций. Фьючерс на золото повысился до $1513,70 за унцию (+0,1%).
20 Августа, 2019г., 16:40
General Mills назначила Кофи Брюса новым финансовым директором вместо Дона Маллигана
General Mills Inc. (GIS) сообщила во вторник, что финансовый директор Дон Маллигэн планирует уволиться из компании с 1 июня 2020 года. Компания сказала, что его сменит вице-президент Кофи Брюс, который будет также повышен в должности до вице-президента по финансам с 1 сентября и затем станет финансовым директором с 1 февраля 2020 года. Брюс работает в компании с 2009 года после 10 лет работы на различных финансовых должностях в Ford Motor Co. (F) и Ecolab (ECL).
20 Августа, 2019г., 16:08
Новое "правило Волкера", понижение кредитной ставки Китаем, а также другие новости до начала торгов
Регуляторы Уолл-стрит развернут "правило Волкера 2.0", обновив послекризисные ограничения для банков играть на рынках собственными наличными деньгами. В то время как эти изменения не снимут запрет на практику собственных торговых операций, от них ожидают упрощение правил ограничивающих инвестиции банков в частный капитал и хедж-фонды, а также сокращение списка типов инвестиций, на которые эти правила нацелены. Народный банк Китая установил однолетний новый референсный Loan Prime Rate (LPR), заменяющий предыдущие ключевые процентные ставки, на уровне 4,25%, по сравнению с 4,31%, установленными ранее. Новый LPR также ниже однолетнего ключевого кредитного процента, который теперь составляет 4,35%.Эти меры рассматриваются как усилия по снижению расходов по кредитам.Apple Inc. планирует развернуть свой подписной сервис Apple TV к ноябрю. Первоначальный бюджет на контент для сервиса составлял $1 млрд, но с тех пор он вырос до более чем $6 млрд, согласно Financial Times. Saudi Aramco выбрала Lazard Ltd. и Moelis & Co., чтобы консультировать по вопросам ее второй попытки самого большого IPO в мире. Изысканные инвестиционные банки уже начали предварительную работу над предложением, по словам людей со знанием вопроса. Elanco Animal Health Incorporated (NYSE: ELAN) покупает бизнес в области здоровья животных у Bayer. Elanco заплатит $5,3 млрд наличными и $2,3 млрд акциями. Bayer сообщила, что продаст акции Elanco со временем.Sarepta Therapeutics сообщила, что Управление по контролю за продуктами и лекарствами США не одобрило новый препарат для лечение мышечной дистрофии Duchenne, указав на проблемы безопасности. Ранее прогнозировались возможные ежегодные продажи препарата в объеме почти $400 млн.U.S. Steel планирует временно уволить сотни рабочих в Мичигане в ближайшие недели, согласно заявке, поданной в штат. Компания сказала, что временные увольнения могут длиться свыше шести месяцев.Hilton Grand Vacation может быть цель для предложения по поглощению от инвестиционного фонда Apollo Global, согласно сообщению New York Post. Газета сообщила, что Apollo Global может предложить до $36 за акцию.В Citi Research понизили рекомендацию по акциям HP Inc. (HPQ) до нейтрального уровня от "покупать" и целевую цену до $21 от $25. Citi ожидает более сильный чем ожидался откат спроса в сегменте PC во втором квартале перед введением тарифов. J.P. Morgan Chase повысил рейтинг акций Beyond Meat от нейтрального уровня до "выше рынка" на потенциале расширения рынка за счет новых клиентов и на оценке после вторичного размещения акций. Целевая цена акций Estee Lauder была повышена до $213 от $195 в Bernstein, и до $216 от $181 в Raymond James.
20 Августа, 2019г., 16:08