Биржевые новости

новости каждый час
Фондовые индексы США снижаются
Фондовые индексы США торгуются во вторник на негативной территории (S&P500: -0,24%) откатившись от рекордных максимумов, установленных на предыдущей сессии. В центре внимания инвесторов сегодня новая порция экономических данных и отчетов о прибыли компаний. Сильное давление оказывает снижение акций Alphabet. Отчет компании вызвал разочарование показателями продаж.Снижаются и акции Apple Inc перед выходом отчетности. Снижение Dow-30 сдерживается акциями  Chevron Corp. Фонд Уоррена Баффета Berkshire Hathaway Inc  поддержал с $10 млрд предложение Occidental Petroleum Corp о поглощении  Anadarko Petroleum Corp., конкурирующее с соглашением о слиянии с Chevron.Акции General Electric Co. (GE) растут после того как прибыль компании за квартал превысила ожидания, а потери наличности оказались меньше прогнозов. На сильных отчетах растут также Pfizer Inc и Merck & Co. Акции Mastercard Inc достигли рекордного максимума. Сильнее всего в S&P500 понизились акции Perrigo Co Plc после того как налоговые органы предложили компании уплатить дополнительные платежи в бюджет. 
30 Апреля, 2019г., 20:04
Уверенность в экономике американских потребителей повысилась
Индекс потребительской уверенности в апреле повысился до 129,2 пунктов от 124,2 пунктов в марте, сообщила во вторник Conference Board.
30 Апреля, 2019г., 18:28
Чикагский PMI понизился в апреле до двухлетнего минимума
Индекс деловой активности Чикаго PMI понизился в апреле до 52,6 пунктов от 58,7 пунктов в марте. Это самый низкий уровень с января 2017 г.
30 Апреля, 2019г., 17:56
Berkshire Hathaway собирается инвестировать $10 млрд в Occidental для сделки по покупке Anadarko
Occidental Petroleum Corp. (OXY) сообщила во вторник, что фонд Berkshire Hathaway Inc. согласился на инвестиции $10 млрд, чтобы помочь энергетической компании профинансировать свое предложенное по поглощению Anadarko Petroleum Corp. (APC). Occidental ведет переговоры с Anadarko по поглощению, соревнуясь с Chevron Corp., которая недавно договорилась о слиянии с Anadarko . Berkshire Уоррена Баффетта, получит 100 000 совокупных бессрочных привилегированных акций с ликвидной оценкой $100 тыс. за акцию, вместе с ордером на 80,0 млн обыкновенных акций Occidental по цене исполнения $62,50 за штуку. 
30 Апреля, 2019г., 17:56
Индекс цен на дома S&P/Case-Shiller повысился на 0,2%
Совокупный индекс цен на дома S&P/Case-Shiller, рассчитываемый для 20 крупнейших городов США, повысился в феврале по сравнению с январем на 0,2%. Рост по сравнению с февралем 2018 г. составил 3,0%. Это самое низкое значение роста с сентября 2012 года.
30 Апреля, 2019г., 17:56
Фьючерсы на фондовые индексы США указывают на разнонаправленное начало торгов
Фьючерсы на фондовые индексы США находятся в небольшом минусе перед открытием торгов во вторник (S&P500: -0,08%), за исключением Dow-30 (+0,18%), после выхода новой огромной порции квартальной отчетности.Сегодня начинается двухдневное стратегическое совещание ФРС, после которого не ожидается изменение процентных ставок. Однако в центре вниманию инвесторов будут комментарии председателя ФРС Джерома Пауэлла. Среди позитивных факторов сегодня сильные экономические данные по росту ВВП еврозоны, который ускорился в перовом квартале до 1,5%. Среди негативных факторов, реакция рынка на отчет о прибыли Alphabet Inc. (GOOG), показавший замедление роста выручки. Котировки нефти выросли на фоне ослабевшего доллара и роста спроса на сырье. Кроме того, позитивной для цен на нефть стала новость об обострении политического конфликта в Венесуэле. Лидер оппозиции в стране призвал военных поддержать свержение власти Мадуро. Саудовская Аравия сказала, что соглашение по ограничению добычи ОПЕК и ее союзников может быть продлено до конца 2019 года. Фьючерс на нефть марки WTI сейчас находится на отметке $64,36 за баррель (+1,4%).Курс доллара по отношению к основным мировым валютам снижается к минимума недели. Курс евро при этом повысился на 0,31% до $1,1213 после выхода экономических данных о росте ВВП еврозоны и снижении уровня безработицы до 7,7% от 7,8%.Котировки золота делают попытку роста на четвертой сессии из пяти. Фьючерс на золото находится около $1287 за унцию (+0,5%).
30 Апреля, 2019г., 17:56
Рост ВВП еврозоны, оптимизм поставщика Apple, а также другие новости до начала торгов
Бюро статистики Европейского союза сообщило о росте ВВП еврозоны на 1,5% в первом квартале 2019 года, ускорившись по сравнению с ростом 0,9%, наблюдавшимся в последнем квартале 2018 года. По сравнению с прошлым годом ранее ВВП вырос на 1,2%. ВВП  Франции в первом квартале увеличился на 0,3%, соответствуя темпам четвертого квартала 2018 года, в то время как в Испании рост составил 0,7%, превысив прогнозы.Саудовский министр энергетики Халид Аль-Фалих сказал, что Саудовская Аравия и ее партнеры продолжают придерживаться сокращения запасов нефти. МВФ оценил,  что королевству необходимы цены на нефть близко к уровню $85 за баррель, чтобы сбалансировать свой бюджет.Поставщик Apple AMS во вторник оптимистично отозвался о текущем квартале и остальной части года, отметив стабилизацию заказов на оптические датчики со стороны его крупного клиента и растущей доли дохода от производителей смартфонов Android.Оптимизм швейцарской компании подтвердил положительный тон Samsung, которая также заявила, что ожидает увеличение продаж смартфонов и микросхем памяти.Tesla Inc планирует объявить во вторник о начале продаж солнечных батарей и связанного с ними оборудования по ценам, которые до 38% ниже средней в США, сообщила New York Times во вторник.Компания нацелена на снижение цен за счет стандартизации систем и заказа онлайн, говорилось в сообщении.WageWorks (NYSE: WAGE) подтвердила, что получила предложение о поглощении от HealthEquity (NASDAQ: HQY). В Baird понизили целевую цену акций Alphabet (GOOG) до $1360 от $1380, оставив рейтинг на уровне "выше рынка". JPMorgan повысил рейтинг акций Alaska Air (ALK) до уровня "выше рынка" с целевой ценой $72.В Stifel понизили рекомендацию по акциям Alphabet до уровня "держать" от "покупать" после выхода слабого отчета о прибыли.
30 Апреля, 2019г., 17:56
Рынок США: обзор и прогноз на 30 апреля. S&P500 нельзя останавливаться на достигнутом
Рынок США: обзор и прогноз на 30 апреля. S&P500 нельзя останавливаться на достигнутомРынок наканунеВ ходе сессии 29 апреля индекс S&P500 обновил исторический максимум. Главным драйвером роста для него стала статистика. Потребительские расходы в США за март существенно увеличились, а базовый уровень инфляции, который особенно пристально отслеживает ФРС, опустился до годового минимума. Это способно повлиять на решения регулятора по итогам заседания, которое состоится 30 апреля и 1 мая. Индекс широкого рынка остается в аптренде, хотя на четырехчасовом графике сохраняются «медвежьи» дивергенции.Лидером роста стал финансовый сектор XLF (+1%), а хуже рынка был коммунальный XLU (-0,6%). Потребительский сектор XLY продолжает формировать «медвежью» дивергенцию. Из отдельных компаний стоит отметить Alphabet, котировки которого на постмаркете обвалились на 7,8% после выхода отчетности, которая зафиксировала падение выручки от рекламных услуг.Мы ожидаемФьючерс на S&P500 тестирует восходящий канал от начала года. В случае его пробоя индекс может опереться на поддержку в виде локального канала роста от начала апреля. При этом на дневном таймфрейме продолжает формироваться «медвежья» дивергенция.Сегодня в Пекине стартует очередной раунд американо-китайских торговых переговоров. Стивен Мнучин надеется в течение следующих двух раундов согласовать окончательный вариант договора. Решение ФРС США по ключевой ставке будет опубликовано в среду. Квартальную отчетность сегодня представят Apple, General Electric, General Motors, MasterCard и McDonald's, Pfizer, Merck, Eli Lilly.Межрыночные индикаторы сигнализируют о повышении аппетита к рисковым активам при возможности усиления волатильности. «Индекс страха» VIX продолжает корректироваться. Фьючерсы на нефть развернулись вниз на новости о том, что Иран продолжит экспортировать углеводородное сырье, несмотря на давление США, котировка готовится к тестированию уровня Фибоначчи $63,7 (61,8%). WTI сформировала новый канал роста от 28 марта. Золото вышло из восходящего канала от 24 апреля, не опустившись ниже уровня поддержки $1281, что означает продолжение позитивного тренда. Индикаторы аппетита HYG/JNK обновили локальный максимум.Несмотря на обновление максимума индексом S&P500, для продолжения реализации «бычьего» сценария фьючерсу на него необходимо закрыться выше 2942пунктов. В качестве сильных уровней поддержки рассматриваем отметки 2931 (нижняя граница от 24 декабря) и 2918 (горизонтальная поддержка). 
30 Апреля, 2019г., 16:52
Евгений Паршаков, ИК "Фридом Финанс": сильный отчет и новые напитки могут улучшить продажи Coca-Cola
На прошлой неделе компания - производитель безалкогольных напитков The Coca-Cola Company (KO, NYSE) опубликовала отчет за первый квартал 2019 г. Компания продемонстрировала самый высокий рост органических продаж за три года и улучшение операционной маржи. При этом компания активно экспериментирует с множеством напитков, пытаясь поймать новые тренды, способные обеспечить долгосрочный рост.В первом квартале выручка Coca-Colaвыросла на 5% год к году до $8,02 млрд, причем продажи были высокими во всех ключевых сегментах. Рост выручки после 15 кварталов сокращения стал главным позитивным сигналом для инвесторов компании. Особенно хорошо продавалась ванильная апельсиновая кола.Прибыль практически не изменилась и составила $0,48 на акцию (без разовых статей расходов). Прогноз по выручке и прибыли за 2019 г. остался неизменным. Также компания ждет сохранения роста органической выручки: до 4% по итогам года.Значительное влияние на финансовые показатели оказало приобретение британского бизнеса Costa Limited, за который Coca-Cola заплатила $4,9 млрд. Таким образом Coca-Colaрасширила портфель продуктов за счет добавления готовых напитков на основе кофе. Во втором квартале ожидается запуск новой линейки Coke Coffee, которая к концу года будет продаваться на 25 рынках.Руководство Coca-Colaсчитает, что новый бренд будет сильным и обеспечит заметный рост продаж. Также компания исследует рынок напитков со сниженным содержанием калорий. Примером является веганская безглютеновая линейка Smoobucha под брендом Odwalla или бренд Minute Maid с соками ценой по $0,5за порцию.Среди новинок нового сегмента множество напитков с витаминами А и Е, добавлением овощных и фруктовых соков, бутилированная вода, смузи, напитки с антиоксидантами и т. д. Фактически, в портфеле Coca-Cola есть горячие и холодные безалкогольные напитки всех популярных и потенциально популярных типов. Очевидно, в случае успеха какой-либо линейки продукции, компания может быстро нарастить объемы разлива напитков, используя широкую сеть партнерских производств.Позитивным сигналом является создание в структуре Coca-Cola специальной группы, которая занимается интеграцией приобретений и ускорением внедрения новых брендов. Наиболее важной текущей задачей этой группы является быстрое развитие бренда Costa Coffee. Выход Coca-Cola на рынок горячего кофе и кофейных напитков — большое событие для индустрии и потенциальная точка роста для компании. Таким образом, Coca-Cola сохраняет позитивный прогноз на средне- и долгосрочную перспективу.На торгах 29 апреля акция KO стоила $48,42.
30 Апреля, 2019г., 14:44
Facebook планирует больше зарабатывать на рекламе в Stories
Социальная сеть Facebook Inc. (FB, NASDAQ) ожидает увеличения выручки от рекламы благодаря росту популярности сервиса Stories. По данным компании, сейчас у Facebook Stories уже более 500 млн ежедневных активных пользователей.Благодаря Stories в первом квартале Facebook смогла нарастить выручку больше ожиданий. Так, сервис помог на 32% увеличить количество показов рекламы в социальной сети, в то время как количество ежедневных активных пользователей выросло только на 8%. При этом стоимость рекламы в Stories примерно на 4% ниже, чем стоимость рекламы в основной новостной ленте социальной сети.По последним данным, в Facebook Stories более 3млн активных рекламодателей. Для сравнения, в прошлом квартале этот показатель составлял 2 млн. Рекламодатели ценят преимущества этого сервиса и полагают, что он позволяет лучше генерировать отдачу от рекламных доходов.Разумеется, для Facebook существует некоторый риск перетекания части доходов из ленты новостей в Stories. Однако менеджмент социальной сети полагает, что в конечном итоге возможность рекламы в ленте и в Stories все равно приведет к росту средних расходов рекламодателей. Кроме того, реклама в Stories еще очень далека от точки насыщения.Пока сервис Facebook Stories отстает по уровню взаимодействия с пользователями и рекламодателями от Instagram Stories, потому компания все еще видит пространство для прогресса и роста. Например, за счет более активного вовлечения среднего бизнеса. Сейчас реклама в Stories в большей степени интересна крупным брендам, но появление в сервисе более мелких рекламодателей может привести к росту выручки.На торгах 29 апреля акция FBстоила $194,78.
30 Апреля, 2019г., 13:40
Новая стратегия Apple на рынке Индии призвана помочь увеличить продажи
Компания Apple Inc. (AAPL, NASDAQ) планирует начать в Индии производство новых моделей iPhone. Это позволит снизить отпускные цены и увеличить продажи новых смартфонов. На фоне снижающихся продаж смартфонов на глобальном рынке такое решение может улучшить выручку Apple.Глобальные продажи смартфонов в прошлом году упали на 4,1%, по данным IDC. В этом году тенденция по снижению, скорее всего, сохранится. Однако на этом фоне в Индии продажи смартфонов могут вырасти на 13%, считают аналитики techARC. Самый высокий спрос (около 27%) ожидается в премиальном сегменте смартфонов стоимостью от $700. Для Apple это может стать хорошей рыночной возможностью на быстрорастущем рынке.Еще два года назад Apple организовала в Индии производство старых моделей iPhone, полагая, что они будут востребованы среди жителей страны. Однако в реальности более востребованными оказались телефоны от китайских производителей в этой же ценовой категории. В то же время более новые смартфоны Apple в Индии из-за ввозных пошлин стоили заметно дороже, чем в США, и дороже многих конкурирующих телефонов. Однако если Apple, как и планирует, начнет производить в Индии современные модели смартфонов, они будут освобождены от таможенных пошлин. Таким образом, цена iPhone станет в Индии более конкурентоспособной. Более того, продажи в этой стране могут компенсировать замедление Apple на других крупных рынках. В перспективе Apple также сможет предложить в Индии свои премиальные смартфоны, так как средний доход жителей Индии растет. По оценкам Cisco, число пользователей смартфонов в Индии увеличится с 404 млн в 2017 г. до 829 млн в 2022 г. Это хорошая возможность для Apple нарастить продажи и расширить свою экосистему - важный фактор для роста сегмента услуг.На торгах 29 апреля акция AAPL стоила $204,61.
30 Апреля, 2019г., 13:08
Обзор российского рынка на 30 апреля: в фокусе отчетность Сбербанка и Магнита
Рынок наканунеТорговая динамика была разнонаправленной. Лидерами роста из бумаг первого эшелона стали акции Сбербанка (SBER:RX 228, +2,52%). В аутсайдеры попали акции НЛМК (NLMK:RX 170,96, -1,97%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 64,00–65.Новости рынка и компанийСбербанк (SBER:RX 228, +2,52%) отчитается за первый квартал по МСФО. Консенсус-прогноз предполагает, что прибыль увеличилась на 12% кв/кв, до 214 млрд руб. Драйвером роста прибыли стали ипотека, а также комиссионные доходы. Полагаю, что реакция на отчетность будет позитивной. Сильной стороной Сбербанка является высокая рентабельность капитала и темпы роста активов свыше 10% в год.Магнит (MGNT:RX 3630,5, +1,13%) также представит результаты по международным стандартам за январь-март. Объем продаж мог превысить 320млрд руб. Прибыль ритейлера ожидается в диапазоне 6–8 млрд руб. Реакция на отчетность будет зависеть от динамики сопоставимых продаж, рентабельности EBITDA и прибыли. В случае перелома негативных тенденций, котировки могут продолжить рост. Целью на горизонте трех месяцев выступает отметка 4300 руб.Торговые идеиБанк ВТБ (VTBR:RX 0,03543, +0,06%), покупка, ТР 0,05 руб. Стратегия банка предусматривает увеличение прибыли до 300 млрд руб. через три года и повышение доли, направляемой на дивиденд, с 15% до 50%. Это хорошая новость, а дополнительным позитивным драйвером служит фундаментальная недооценка рыночной стоимости акций к собственному капиталу на фон отсутствия рисков его утраты.   ОжиданияОжидаю разнонаправленную динамику. Рынки будут двигаться в тренде внешних площадок. Прогноз по индексу Мосбиржи: диапазон 2560–2580 п., ориентир по паре USD/RUB: 64,00–65,00.
30 Апреля, 2019г., 12:36