Биржевые новости

новости каждый час
Индекс строительного рынка жилья от NAHB в октябре вырос
Индекс состояния строительного рынка жилья Национальной ассоциации строителей жилья США (NAHB) в октябре вырос до 71 пункта от 68, достигнув самого высокого уровня за 20 месяцев.Ожидалось, что показатель составит 68 пунктов.
16 Октября, 2019г., 21:26
Фондовые индексы США возобновили снижение
Фондовые индексы США продолжают снижение на торгах в среду (S&P500: -0,29%).Несмотря на крепкий старт сезона отчетности, негативные новости продолжают оказывать давление на настроения инвесторов.Китай пригрозил ответными мирами на пакет законов, поддерживающий протестующих в Гонконге, который приняла Палата представителей поздно во вторник. Это вызвала опасения обострения отношений с Китаем. Пессимизм также увеличился после выхода разочаровывающих данных о розничных продажах в США в сентябре. Они впервые понизились после 6 месяцев увеличения, при ожидавшемся продолжении роста. Сильнее всего понизился технологический сектор.Лучше рынка себя чувствует сектор здравоохранения на новости о возможном урегулировании по делу об опиодной эпидемии для некоторых крупнейших американских дистрибьютеров лекарств, включая McKesson Corp. (MCK), AmerisourceBergen Corp. (ABC) и Cardinal Health Inc. (CAH). Сделка по урегулированию может обойтись им суммарно в $18 млрд с выплатой в течение 18 лет. Акции General Motors выросли после того как ей удалось предварительно договориться с профосоюзом. Акции Bank of America Corp. (BAC), а также PNC Financial Services Group Inc (NYSE: PNC) и Bank of New York Mellon Corp (NYSE: BK) растут после выхода сильных отчетов о прибыли.United Airlines Holdings Inc. (UAL) помимо публикации сильного отчета, также повысила прогноз на год.
16 Октября, 2019г., 20:48
МВФ: фондовый рынок США переоценен
Низкие процентные ставки образовали среду, стимулирующую поиск доходности и создающую раздутые оценки рискованных активов, включая американский фондовый рынок, согласно отчету Международного валютного фонда, опубликованному в среду."Фондовые рынки выглядят переоценеными в Японии и Соединенных Штатах", отметил МВФ в своем Докладе по вопросам глобальной финансовой стабильности.Когда на рынке раздутые цены, то это указывает на возможность внезапных и резких вмешательств регуляторов, предупреждается в отчете.Несмотря на редкие взлеты, подразумеваемая волатильность в среднем относительно сдержана в этом году, добавил МВФ.В сообщении МВФ также говорится, что спреды по высокодоходным облигациям слишком сжаты относительно фундаментальных показателей, наряду с облигациями инвестиционного уровня в еврозоне и США.
16 Октября, 2019г., 20:48
Фондовые индексы США в небольшом минусе
Фондовые индексы США остаются в небольшом минусе, пытаясь выйти на позитивную территорию в первые часы торгов (S&P500: -0,07%) Находящийся на рассмотрении в Конгрессе США законопроект, поддерживающий протестующих в Гонконге, вызвал опасения обострения отношений с Китаем. Пессимизм такеж увеличился после выхода разочаровывающих данных о розничных продажах в сентябре. Они впервые понизились после 6 месяцев увеличения, при ожидавшемся продолжении роста. Позитива добавляет выходящая отчетность компаний. Перед открытием отчитались лучше ожиданий такие банки как Bank of America Corp. (BAC), PNC Financial Services Group Inc (NYSE: PNC) и Bank of New York Mellon Corp (NYSE: BK). Также после отчета растут акции Abbott Laboratories (ABT).Сразу несколько банков повысили целевую цену акций J.P. Morgan Chase. UBS до $132 от $131, и BMO Capital $126 от $120. В BMO Capital также повысили целевую цену Citigroup до $95 от $94 , и BlackRock до $452 от $445.
16 Октября, 2019г., 18:54
Квартальные отчеты Bank of America, U.S. Bancorp и Abbott Laboratories
16 октября Bank of America Corp. (NYSE: BAC) сообщил о получении в 3 квартале прибыли в размере $5,78 млрд (56 центов на акцию) по сравнению с $7,2 млрд (66 центов на акцию) годом ранее. Прибыль на скорректированной основе составила 75 центов на акцию. Выручка за отчетный период повысилась до $22,81 млрд с $22,72 млрд. Ожидался показатель прибыли на уровне 51 центов на акцию при выручке в $22,58 млрд. U.S. Bancorp (USB) сообщила о получении в 3-м отчетном квартале прибыли в размере $1,91 млрд ($1,15 на акцию), по сравнению с прибылью $1,82 млрд ($1,06 на акцию) годом ранее. Выручка за отчетный период повысилась до $5,92 млрдот $5,7 млрд. Ожидался показатель прибыли $1,11 на акцию при выручке $5,82 млрд.Abbott Laboratories (NYSE: ABT) сообщила о получении в 3-м квартале прибыли в размере $960 млн (53 цента на акцию) по сравнению с $563 млн (32 цента на акцию) годом ранее. Операционная прибыль составила 84 цента на акцию.Выручка за отчетный период выросла до $8,08 млрд от $7,66 млрд. Ожидался показатель прибыли в 84 центов на акцию при выручке в $8,11 млрд. Abbott сократила прогноз прибыли на акцию на 2019 год до $3,23-3,25 от $3,21-3,27.
16 Октября, 2019г., 18:54
Фьючерсы на фондовые индексы США в минусе перед началом торгов
Фьючерсы на фондовые индексы США в небольшом минусе перед открытием торгов в среду (S&P500: -0,20%). Также понизилась доходность по облигациям на опасениях возможного обострения отношений США и Китая по вопросу подержки протестующих в Гонгконге. Вдобавок негативно сказывается отсутствие прогресса в подготовке соглашения по Brexit.Котировки нефти немного выросли перед открытием торгов, несмотря на опасения замедления глобального спроса. Некоторую поддержку оказывают ожидания от ОПЕК дальнейшего сокращения добычи. Фьючерс на нефть марки WTI сейчас находится на отметке $53,06 за баррель (+0,5%).Доллар США немного понизился относительно основных мировых валют. Курс евро при этом повысился на 0,1% до $1,1043.Котировки золота растут на фоне негативных глобальных политических новостей. Фьючерс на золото повысился до $1493 за унцию (+0,6%).
16 Октября, 2019г., 16:56
Розничные продажи в США в сентябре понизились после 6 месяцев роста подряд
Розничные продажи в США в сентябре понизились на 0,3%, прервав шестимесячный рост, согласно данным Министерства торговли США, опубликованным в среду. Ожидался рост продаж на 0,3%. Августовский показатель был пересмотрен до +0,6% с +0,4%. Розничные продажи без учета бензина и автомобилей остались без изменений.
16 Октября, 2019г., 16:16
Рынок США: обзор и прогноз на 16 октября. Сезон отчетности вселяет в инвесторов уверенность
Рынок наканунеФондовые индексы США завершили торги вторника плюсе благодаря оптимистичной оценке инвесторами первых отчетов корпораций о квартальной прибыли. S&P500 прибавил 1,00% и закрылся на уровне трехнедельных максимумах 2995,68пункта. Наибольшим ростом отметились сектора коммуникаций и финансов. Защитные сектора коммунальных услуг и потребительских товаров продемонстрировали снижение. Только два фактора обыграли вчера рынок – факторы роста и малой капитализации, который повысились на 1,08% и 1,10% соответственно.Мы ожидаемВ США был рассмотрен законопроект о поддержке демократично настроенных граждан в Гонконге. Против этого резко выступил Китай, который отметил возможность отмены ранее достигнутых договоренностей. На наш взгляд, принятие этого закона маловероятно, поскольку заключение масштабного соглашения о взаимной торговле с КНР значительно важнее для Вашингтона, чем поддержка оппозиции в Гонконге. Рынок негативно оценил данный законопроект, который, впрочем, не представляет реальную угрозу для расторжения договоренностей, хотя уменьшает вероятность заключения первой фазы сделки.На этом фоне фондовые индекс АТР, кроме CSI 300, завершили сессию на положительной территории. Однако шанхайский индекс показал падение не только из-за событий вокруг Гонконга. Давление на него оказал вышедший накануне отчет МВФ, который ухудшил прогноз роста китайской экономики до 6,1% в 2019-м и до 5,8% 2020 году. Европейские индексы в легком минусе. Это отражает общее настроение инвесторов, которые ожидают результаты ближайших отчетов.Безопасные активы в моменте перестали пользоваться спросом: доходность десятилетних облигаций США выросла до 1,73%, двухлетних — до 1,59%. Индекс волатильности опускался ниже 14пунктов, но с открытием торгов в Европе вернулся к значению 14,14. Золото подорожало на 0,1%, но на общем фоне потери интереса к активу у инвесторов говорить о возврате выше 1500 пунктов в ближайшее время не приходится. Нефть теряет в цене 0,44%, реагируя на упомянутый доклад МВФ.Из важной макроэкономической статистики сегодня стоит обратить внимание на данные по розничным продажам в сентябре. Ожидается повышение показателя на 0,3% после роста на 0,4% в августе, что по-прежнему сигнализирует о позитивном тренде в экономике. В случае публикации сильной отчетности и благоприятной статистике S&P500 способен превысить 3000 пунктов, в противном случае он вернется на уровень 15 октября.Повышенный интерес инвесторов сегодня вызовет отчет Netflix, от которого мы ожидаем приятного сюрприза (см. обзор от 14 октября). Свои результаты также представят Bank of America, Bank of New York Mellon и US Bancorp. На наш взгляд, их показатели будут неоднозначными, поэтому говорить об определенном движении котировок после публикации не приходится. Отчет компании Abbott из сектора медицинских устройств ожидается умеренно позитивным, что поможет акциям компании сократить разрыв с индексом S&P500.Техническая картина по индексу S&P500 улучшилась, но остается настораживающей. Показатели RSI и MACD выросли, что можно отнести к положительным моментам. В то же время разрыв снизу может привести к краткосрочному давлению. В среднесрочной перспективе ожидаем, что индекс широкого рынка будет колебаться между 2825-3025пунктами.
16 Октября, 2019г., 15:38
Потенциал новой медицинской 3D-печати от Stratasys
Компания — производитель 3D-решений Stratasys Ltd. (SSYS, NASDAQ) недавно представила новинку в сфере медицинской печати. Это устройство — новый этап развития специализированной трехмерной печати, и оно отражает инновационный потенциал Stratasys.Stratasys недавно начала продажи специализированных медицинских принтеров J750 Digital Anatomy. Эти устройства созданы для более быстрой и точной печати изделий, необходимых в медицинских исследованиях и повседневной клинической практике. Например, принтер позволяет быстро создавать анатомические модели с разными патологиями и сократить использование животных моделей для обучения и тренировки хирургов.Помимо непосредственно принтера, компания Stratasys создала три новых материала (TissueMatrix, GelMatrix и BoneMatrix) для печати изделий для ортопедии, сердечной и сосудистой хирургии. Также Stratasys подготовила технологию очистки напечатанных кровеносных сосудов, от остатков материала для печати.У линейки медицинских принтеров Stratasys большой потенциал. По прогнозам Market Data Forecast, глобальный рынок медицинских принтеров может достичь $5,59 млрд к 2023 г. с высоким среднегодовым темпом роста 30,5%. Компания Stratasys станет одним из главных бенефициаров роста этого рынка. При этом рост будет ускоряться по мере того, как увеличивается спрос на персонализированную медицину и высокоточное моделирование для адаптации лечения к конкретным потребностям пациента.На торгах 15 октября акция SSYS стоила $20,65.
16 Октября, 2019г., 15:00
First Solar и SunPower получат преимущество от новых решений президента США
Администрация президента США Дональда Трампа в конце октября прекратит беспошлинный режим для импортных двухсторонних солнечных панелей. Это плохая новость для импортеров, но хорошая для американских производителей решений для солнечной энергетики. Прежде всего речь идет о First Solar Inc. (FSLR, NASDAQ) и SunPower Corp. (SPWR, NASDAQ).Компания First Solar производит тонкопленочные солнечные панели, которые не будут подлежать тарифам, даже если произведены за рубежом. Однако существование недорогих двусторонних солнечных панелей создало бы для компании дополнительную конкурентную нагрузку. Устранение конкурентов, наоборот, позволит расширить продажи решений. Кроме того, у First Solar наибольшее производство в солнечной промышленности США, также избавленное от пошлин. Вероятно, в ближайшее время количество заказов на решения компании вырастет, при этом маржа немного расширяется.На торгах 15 октября акция FSLR стоила $55,88.SunPower в последние годы много инвестировала в расширение собственного производства в США. Теперь компания может извлечь выгоду из этого расширения. Ранее SunPower приобрела немецкого производителя солнечных панелей SolarWorld Americas, а затем наладила производство солнечных панелей P-Series на заводе в Орегоне. Особенность солнечных панелей P-Series в том, что они используют модули, которые SunPower может импортировать без тарифов (до установленного предела), и собирает их в панель, немного более эффективную, чем стандартные солнечные панели. Такие решения пригодны для коммунального и коммерческого сектора, где до этого был высокий спрос на двухсторонние солнечные панели. Таким образом, отмена беспошлинного ввоза двухсторонних панелей может сделать предложение SunPower более выгодным, в том числе для крупных коммунальных компаний.На торгах 15 октября акция SPWR стоила $9,46.
16 Октября, 2019г., 14:22
Отчеты крупнейших банков: американцы стали тратить больше
Главной темой, обсуждаемой на фондовом рынке, стали вчерашние отчеты крупнейших банков. Падение процентных ставок и связанное с этим падение доходов от кредитования подтверждены в отчетах Goldman Sachs и Wells Fargo, хотя JP Morgan и Citigroup смогли успешно преодолеть "встречный ветер".В Goldman Sachs (GS, NYSE) сообщили, что прибыль на акцию (EPS) составила $4,79, что ниже прогноза в $4,86. Банк стремится перейти от частного финансирования к более традиционной банковской деятельности.Wells Fargo (WFC, NYSE) объявила о прибыли в $1,07 на акцию, что также ниже оценки в $1,14, ожидаемой после того, как Чарльз Шарф был назначен новым генеральным директором. В качестве наглядного примера негативного влияния падения процентных ставок, ориентированный на потребителя банк сообщил о худшем, чем ожидалось, чистом процентном доходе, несмотря на рост общего объема кредитов на 2%.JP Morgan (JPM, NYSE) превзошла оценки, сообщив о прибыли в $2,68 на акцию против $2,46. Компания также превзошла предварительные оценки выручки благодаря неплохим результатам своего инвестиционно-банковского подразделения.Citigroup (C, NYSE), в свою очердь, немного превзошла ожидания аналитиков по EPS: $1,97 против $1,95. Банк превзошел общие ожидания и по доходам.Акции крупных банков торговались в соответствии с результатами их прибыли: котировки Goldman Sachs снизились более чем на 3%, Wells Fargo — менее чем на 1%, JP Morgan прибавили почти 2%, Citigroup остались без существенных изменений.Что ожидать в ближайшее времяЗаглядывая в будущее, Федеральная резервная система, вероятно, будет и дальше снижать процентные ставки в этом квартале. В большей степени от этой тенденции может пострадать крупный ипотечный бизнес Wells Fargo. Два не менее важных сегмента банка: потребительские кредиты и автокредиты пока остаются на хорошем уровне. Кредитование общего потребления увеличилось на $5 млрд, но увеличение займов по кредитным картам выросло только на $809 млн. Объем автокредитов вырос на 9%, или на $1,1 млрд, до $6,9 млрд.J.P. Morgan Chase объясняет увеличение доходов в значительной степени ростом кредитов на покупку жилья, кредитных карт и автокредитов.Чистая прибыль банка оценена в $9,1 млрд с ростом на 8% по сравнению с прошлым кварталом. Доходы выросли на те же 8% в годовом исчислении и составили около $31 млрд. Особым ростом отмечен рост объема торговых операций по кредитным картам (+11%), объем продаж по ним (+10%), а также увеличение сумм по кредитным картам (+8%).Это означает, что потребитель тратит чаще, больше и старается выплачивать потраченное, не наращивая кредитный долг.Особо надо отметить, что чистая выручка JP Morgan по кредитованию на внутреннем рынке увеличилась на 12% до $1,5 млрд. Citigroup также отметила рост доходов от обслуживания американских клиентов на 4%, до $5,4 млрд в третьем квартале 2019 года, включая рост выручки Citi-Branded Card на 11%, до $2,3 млрд.Рост потребительских трат в объеме и частоте может быть хорошим показателем для сентябрьского отчета о товарах длительного пользования. Отчет по новым заказам в августе уже показал рост на 0,2% до $250,7 млрд, что стало уже третьим месяцем увеличения показателя.Как банки пытаются избежать потерьОсобую тревогу у банков вызывает непогашенный долг по студенческим кредитам. Несмотря на то, что он сократился до $8 млрд, значение остается на астрономическом уровне. 10,8% совокупного студенческого долга было просрочено более чем на 90 дней, при этом коэффициент перехода к просрочке в 90+ дней составил почти 10%, ухудшение на 0,5% по сравнению с предыдущим кварталом.Банки компенсируют потери путем поднятия ставок по новым заимствованиям и более строгим подходам к оценке платежеспособности клиента.К примеру, процентные ставки по автокредитам увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до $156 млрд, ставки по ипотечным кредитам имели заметный рост по сравнению с предыдущим кварталом до $474 млрд.Одним из ключевых факторов для отслеживания движения вперед стало то, что крупные банки сократили свои находящиеся в обращении акции на 2% за последний квартал. После того, как ФРС одобрила для банков рекордные $173 млрд на выкуп и выплату дивидендов, это может быть лишь верхушкой айсберга выкупа. Только Citigroup за последний год сократила количество своих акций на 11%.Тем не менее, инвесторы крупных банков, несомненно, получат выгоду от возвращающегося капитала.
16 Октября, 2019г., 14:22
Медицинская компания InMode растет на интересе к эстетической хирургии
Медицинская компания InMode Ltd. (INMD, NASDAQ), производящая решения для эстетической хирургии, почти в два раза выросла с момента выхода на IPO. Высокий спрос на красоту и здоровый образ жизни во всем мире — главные драйверы роста.Разработки InMode построены на использовании радиочастот, света и лазера и позволяют проводить малоинвазивные процедуры. Например, InMode предлагает аппараты для контуринга тела и коагуляции жира без хирургии, шрамов или длительного ожидания, системы по уходу за кожей и эпиляции, устройства для поддержания женского здоровья и т. д. Недавно компания также представила решение для подтяжки кожи без использования хирургии — только за счет электростимуляции. Процедура еще находится на одобрении FDA, но в случае получения разрешения на ее использование, у InMode будет новая важная точка роста.Главное преимущество InMode — работа на перспективном рынке. В 2017 г. только жители США потратили на эстетические процедуры более $8,5 млрд, и рынок продолжает расти. Кроме того, компания может увеличивать продажи за счет международного рынка, где спрос на эстетическую хирургию также увеличивается.Прогнозируется, что в ближайшем квартале InMode увеличит выручку почти на 40% год к году, и рост продолжится в следующих квартала. В четвертом квартале аналитики прогнозируют, что продажи InMode вырастут на 49%. Отметим, что компания сообщила о трехзначном росте прибыли в семи из последних девяти кварталов.На торгах 15 октября акция INMD стоила $25,96, что почти в два раза выше цены на IPO в августе 2019 г. В настоящее время на Уолл-стрит в целом позитивно оценивают перспективы компании, так как она работает в быстрорастущей отрасли и имеет ряд конкурентных преимуществ. Рыночная капитализация компании составляет $801,39 млн.
16 Октября, 2019г., 14:22