Биржевые новости

новости каждый час
"Бежевая книга" ФРС показала рост экономической деятельности "от небольшого до умеренного"
Американская экономика росла в марте и в начале апреля темпом от небольшого до умеренного, хотя несколько регионов, сообщили о "некотором укреплении", согласно отчету Федеральной резервной системы "Бежевая книга".В то время как рост продолжался тем же темпом как и в предыдущем отчете, в большинстве регионов наблюдалось усиление продаж жилья, а условия для производства рассматривались как благоприятные, несмотря на некоторую неопределенность относительно торговли, согласно опубликованному в среду в Вашингтоне отчету. Наблюдения относительно потребительских расходов были смешанными.
17 Апреля, 2019г., 21:42
Фондовые индексы США не могут определиться с направлением
Фондовые индексы США торгуются в середине сессии в среду около нейтрального уровня  (S&P500: -0,14%) с противостоянием снижения сектора здравоохранения росту полупроводников.Акции Qualcomm Inc выросли после урегулирования патентных споров с Apple, которая сможет снова использовать модемы Qualcomm в своих iPhone.Кроме того, данные показали рост экономики Китая в первом квартале на 6,4%, опровергнув опасения дальнейшего замедления. Это также поддержало производителей полупроводников, поскольку на Китай приходиться существенная часть их оборота.Акции United Continental Holdings поддерживают рост транспортного сектора, после того как компания отчиталась лучше ожиданий. Более сильное чем ожидалось сокращение выручки International Business Machines Corp привело к снижению акций компании. В противоположность, более сильные чем ожидалось результаты за квартал Morgan Stanley и PepsiCo способствовали росту акций этих компаний.
17 Апреля, 2019г., 20:38
Александра Овчинникова: Беспроводные наушники Microsoft подойдут корпоративным клиентам
Microsoft начала разработку наушников Morrison, которые будут работать с голосовым помощником Cortana и в которых будет использована технология шумоподавления. В ноябре 2018 года Microsoft начала продавать первые беспроводные наушники Surface Headphones по цене $350. Среди их недостатков отмечались нехватка высоких частот при воспроизведении аудиофайлов и относительно небольшое, около 15 часов, время работы без подзарядки.На мой взгляд, компания стремится извлечь выгоду из развития своей аудиотехнологии, расширив линейку предоставляемых услуг. Подразделение Surface, занимающееся разработкой беспроводных наушников, компенсирует стагнацию в сегменте Windows OEM из-за дефицита процессоров Intel Corp., в связи с чем целесообразно сделать акцент на данном направлении. Я считаю, что основными потребителями наушников Morrison могут стать корпоративные пользователи.Стоит отметить, что лидер рынка hearables — это Apple. В четвертом квартале 2018 года компания выпустила 5,8 млн AirPods и Beats, заняв 46,4% рынка. Месяцем ранее Apple представила новые наушники AirPods 2 с поддержкой голосового помощника, стоимость которых составляет $160, но покупка дополнительного чехла для беспроводной зарядки повышает их стоимость до $200.Вслед за Apple в ценовом сегменте $150–200 идет продукция Jabra и Samsung, которым принадлежит около 8% и 3% рынка соответственно. Таким образом, конкуренция с Apple маловероятна, однако компании могут побороться за оставшиеся 50% рынка беспроводных наушников, что вызывает интерес со стороны представителей сектора технологий. В связи с этим Amazon также начал разработку наушников, внешне схожих с AirPods. Они могут стать первым носимым продуктом Amazon с поддержкой Alexa, с помощью которых можно будет совершать покупки в онлайн-магазине Amazon.Таким образом, несмотря на высокую конкуренцию на рынке hearables, он далек от насыщения, и, вероятно, в ближайшем будущем конкуренция на нем усилится. По итогам 2018 года было поставлено 46 млн беспроводных наушников. До 2020 года ожидаю увеличения объема поставок на 60–70% в связи с внедрением голосовых помощников, которые являются ключевым критерием для повышения конкурентоспособности носимых устройств. К 2021 году продажи этих устройств могут достигнуть 130 млн единиц. 
17 Апреля, 2019г., 19:02
Intel сообщила об уходе с рынка мобильных модемов 5G
Intel сообщила об уходе с рынка мобильных модемов 5G , чтобы сосредоточить свои усилия на 4G и 5G модемах для PC и умных домашних устройств, а также более широком бизнесе 5G инфраструктуры. Инвесторы позитивно приняли это решение Intel Corp. , последовавшее за урегулированием патентных споров между Apple Inc. и Qualcomm Inc.Cowen рассматривает оценивает, что решение Intel  скажется негативно на выручке компании, но поскольку показатели подразделения были значительно ниже корпоративной средней валовой прибыли, и возможно оно было убыточным, то эффект для прибыли может оказаться позитивным.Credit Suisse видит “небольшой риск” для выручки Intel  2019 году со стороны Apple, потому что решения по модемам определяются от девяти до 12 месяцев заранее.
17 Апреля, 2019г., 19:02
Анастасия Соснова: Роснефть перспективна независимо от дивиденда
В 2017 году в дивидендной политике Роснефти были утверждены изменения, которыми установлен целевой уровень выплат в размере не менее 50% чистой прибыли по МСФО, что, в свою очередь, является минимальным требуемым правительством нормативным уровнем дивидендных выплат для госкомпаний. Среди нефтегазовых компаний только Роснефть и Татнефть направляют на дивиденды половину чистой прибыли по международным стандартам. Газпром, к примеру, требование правительства выполнять пока не торопится и по итогам 2018 года планирует заплатить акционерам только 35% прибыли. Прошлый год в свете роста цен на нефть и ослабления рубля оказался очень удачным для нефтяников. Чистая прибыль Роснефти по МСФО, относящаяся к акционерам, по итогам 2018 года выросла в 2,5 раза, до 549 млрд руб. Таким образом, на дивиденды будет направлено 274млрд руб. Из них 154 млрд руб. было выплачено за первое полугодие 2018 года, оставшиеся 120 млрд руб. будут перечислены держателям бумаг позднее. Общий дивиденд на акцию Роснефти по итогам 2018 года, включая промежуточные выплаты, составит 25,91руб. Годовая дивидендная доходность акций Роснефти эквивалентна 7%, и это средний по рынку уровень. Тем не менее акции Роснефти выглядят, пожалуй, одной из самых перспективных «фишек» нефтяной отрасли, а их дивидендную доходность стоит рассматривать лишь как дополнительный бонус. Котировки Роснефти сегодня на новостях о дивидендах прибавили 1,6% и достигли 435 руб., причем в них остается потенциал роста еще на 15%, до 500 руб.
17 Апреля, 2019г., 18:31
Александра Овчинникова: Отчетность BlackRock поддержала оптимистов
BlackRock Inc. отчиталась за первый квартал, превзойдя консенсус-прогноз аналитиков. Ее выручка снизилась на 6,6%, до $3,35млрд. Выручка от технологических услуг увеличилась на 11%, до $204 млн. Чистая прибыль уменьшилась на 3,6%, до $1,05 млрд. Прибыль на акцию составила $6,61 при консенсусе $6,04. Таким образом, релиз инвесткомпании подкрепил оптимизм инвесторов по поводу текущего сезона отчетов. Акции BlackRock Inc. выросли на 1,4% на вчерашнем премаркете.Активы под управлением восстановились и выросли до $6,5 трлн после падения в конце 2018 года, поскольку их значимая часть соотносится с фондовым рынок и испытала влияние коррекции. Чистый приток денежных средств составил $64,67 млрд — на 13,6% больше, чем в аналогичном периоде годом ранее.Акции BlackRock прибавили около 15% с начала года, а S&P500 вырос на 15,9%. Экономическая активность в США достаточно высока, на что указывают последние статистические данные, и, вероятно, приток инвестиций в акции компании продолжится во втором квартале. В ближайшем будущем акции BlackRock, скорее всего, смогут опередить рынок по темпам роста. Таргет по бумаге — $486. 
17 Апреля, 2019г., 18:30
Анастасия Соснова: ГК ПИК — неоднозначная дивидендная идея
Последние промежуточные дивиденды группы ПИК, выплаченные в сентябре прошлого года, составили 22,71руб. на акцию с доходностью около 6,3%. До этого группа объявляла о выплате дивидендов лишь в конце 2014-го. На этот раз текущая дивидендная доходность также составит около 6,4%, что является средним показателем на рынке. Дивиденды ПИКа будут выплачены из чистой прибыли, а также из прибыли прошлых лет. Всего за 2018 год на дивидендные выплаты будет направлено 15 млрд руб. Из минусов можно назвать только то, что дивидендные выплаты ПИКа до недавнего времени не были регулярными. Между тем в 2017 году была утверждена дивидендная политика, предусматривающая дивидендные выплаты в размере не менее 30% денежного потока от операционной деятельности. Однако компания сохранила за собой право на корректировку размера дивидендов, исходя из потребностей в обслуживании чистого долга. На текущий момент долговая нагрузка ПИКа минимальна: отношение чистого долга к приведенной EBITDA на конец 2018 года составляло 0,06х. Девелопер также намерен наладить выплату промежуточных дивидендов. В 2019 году продажи недвижимости компанией ожидаются на уровне прошлого года, то есть 200–220млрд руб. Таким образом, по итогам года при условии сохранения маржинальности можно рассчитывать на дивиденд в размере 22,71 руб. на акцию. Впрочем, пока выплаты не стали регулярными, на мой взгляд,  при формировании дивидендного портфеля бумаги ПИКа стоит включать в него с осторожностью.
17 Апреля, 2019г., 18:30
Ален Сабитов: Bank of America нужно больше драйверов роста
Bank of America отчитался о результатах за первый квартал 2019 года лучше ожиданий благодаря розничному сегменту, однако слабые показатели инвестбанкинга и трейдинга омрачили картину. Выручка банка осталась на уровне прошлого года в $23 млрд, чистая прибыль выросла на 6%, до $7,3 млрд.Выручка сегмента розничного банкинга увеличилась на 7%, до $9,6 млрд, чистая прибыль же прибавила 25%, достигнув $3,2 млрд. Компания увеличила чистый процентный доход на 9,7% благодаря активизации розничного кредитования. Таким образом, эффект от мягкого тона ФРС и снижения ставок на рынке пока скорее положительный. Однако нельзя забывать о том, что низкие ставки сокращают потенциальную процентную маржу банков, а это способно ограничить рост прибыли для Bank of America в будущем.Сегмент инвестиционного менеджмента зафиксировал уменьшение выручки на 1%, до $4,82 млрд, при росте чистой прибыли на 14%, до $1,05 млрд. В сегменте торговли на мировых рынках падение выручки составило 13%, до $4,2 млрд, а чистая прибыль снизилась на внушительные 26%, до $1 млрд. Показанные результаты сигнализируют об ослаблении активности клиентов банка на финансовых рынках. Особенно это заметно по динамике доходов на рынке акций, которые снизились на 22%. Похожая картина наблюдалась и в результатах других банков, что свидетельствует об охлаждении интереса инвесторов к фондовому рынку, несмотря на ралли начала года. Возможным объяснением ралли в таком случае могут стать программы buy back, которые реализовали многие компании. Один только Bank of America за квартал выкупил акций на $6,3 млрд.Сегмент мирового инвестиционного и корпоративного банкинга зафиксировал повышение выручки на 3%, до $5,2 млрд, при увеличении чистой прибыли на 2%, до $2,03 млрд. Однако рост был обеспечен консалтингом в то время, как комиссионные доходы от инвестбанкинга снизились.Таким образом, в основном улучшение показателей обеспечил розничный банкинг, который, на наш взгляд, останется главным драйвером роста его выручки. Мы предполагаем, что в 2019-м она будет повышаться в пределах 1,5–2,5%. Банк подтвердил свои уверенные позиции в розничном сегменте, но этого недостаточно для более эффективной отдачи на капитал. ROE банка вырос до 11,42%, но все равно остается ниже показателей таких конкурентов, как JPMorgan, у которого он превышает 13%.
17 Апреля, 2019г., 18:30
Квартальные отчеты Morgan Stanley, Bank of New York Mellon, Abbott, PepsiCo и Textron
17 апреля компания Morgan Stanley (NYSE: MS) сообщила о получении в 1-м квартале прибыли в размере $2,4 млрд ($1,39 на акцию) по сравнению с  $2,67 млрд ($1,45 на акцию) годом ранее. Выручка за отчетный период понизилась до $10,3 млрд от $11,08 млрд годом ранее. Ожидался показатель прибыли на уровне $1,17 на акцию при выручке $9,93 млрд. Торговый оборот упал на 21%.Bank of New York Mellon Corp. (NYSE: BK) сообщил о получении в 1-м квартале прибыли в размере $946 млн (94 цента на акцию) по сравнению с $1,14 млрд ($1,10 на акцию) годом ранее. Выручка за отчетный период понизилась на 6,7% до $3,9 млрд. Ожидался показатель прибыли на уровне 96 центов на акцию при выручке $4 млрд. Abbott Laboratories (NYSE: ABT) сообщила о получении в 1-м квартале прибыли в размере $1,13 млрд (38 центов на акцию) по сравнению с $418 млн (23 цента на акцию) годом ранее. Операционная прибыль составила 63 цента на акцию. Выручка за отчетный период выросла до $7,54 млрд с $7,39 млрд. Ожидался показатель прибыли на уровне 61 цента на акцию при выручке в $7,48 млрд. Textron Inc. (NYSE: TXT) сообщила о получении в 1-м квартале прибыли в размере $179 млн (76 центов на акцию) по сравнению с $189 млн (72 цента на акцию) годом ранее. Выручка за отчетный период понизилась до $3,11 млрд с $3,30 млрд. Ожидался показатель прибыли на уровне 66 центов на акцию при выручке в $3,17 млрд.PepsiCo Inc. (NYSE: PEP) сообщила о получении в 1 квартале прибыли в размере $1,41 млрд ($1 на акцию) по сравнению с $1,34 млрд (94 цента на акцию) годом ранее. Выручка за отчетный период выросла до $12,88 млрд с $12,56 млрд. Предварительно прогнозировался показатель прибыли на уровне 92 центов на акцию при выручке в $12,69 млрд. 
17 Апреля, 2019г., 17:58
Оптовые запасы в США выросли в феврале на 0,2%
Оптовые запасы в США выросли в феврале на 0,2%, согласно данным Министерства торговли, опубликованным в среду.Продажи выросли на 0,3%. Отношение запасов к продажам осталось на прежнем уровне 1,35. 
17 Апреля, 2019г., 17:58
Фондовые индексы США снижаются с началом сезона отчетности
Фондовые индексы США снижаются после позитивного открытия в среду (S&P500: -0,17%) под давлением сектора здравоохранения.Возглавляют это снижение акции  Anthem Inc. (ANTM), Cigna Corp. (CI), и UnitedHealth Group Inc. (UNH). В связи с дебатами по "Медикэр для всех" они временно находятся в категории риска.Сильные данные о росте ВВП Китая в 1-м квартале на 6,4% не смогли долго поддерживать энтузиазм. Среди американских экономических данных, торговый дефицит США в феврале понизился на 3,4% до $49,4 млрд, минимального уровня за 8 месяцев. Прогнозировался показатель дефицита на уровне $53,4 млрд.Evercore ISI повысил рейтинг акций Qualcomm (QCOM) до уровня "выше рынка" от "по рынку" и целевую цену до $90 от $60, после урегулирования с Apple (AAPL). 
17 Апреля, 2019г., 17:27
Apple ведет переговоры с потенциальными поставщиками датчиков для самоуправляемых автомобилей
Apple Inc провела переговоры по крайней мере с четырьмя компаниями в качестве возможных поставщиков лидаров следующего поколения в самоуправляемых автомобилях, оценивая технологию компаний, при этом все еще работая над собственным лидаром, сказали три информированных источника Reuters.Это подтверждает стремление Apple выйти на рынок автономных автомобилей с проектом под названием Project Titan. Переговоры сфокусированы на новом поколении датчиков, которые обеспечивают трехмерный взгляд на дорогу.Apple хочет получить лидары, которые были бы меньшими, более дешевыми и более легкими для массового производства, чем это позволяет современная технология. Производитель iPhone устанавливает высокий планку с требованиями «революционного дизайна», сказал один из людей, знакомых с переговорами.
17 Апреля, 2019г., 17:27