Биржевые новости

новости каждый час
Отчеты крупнейших банков: американцы стали тратить больше
Главной темой, обсуждаемой на фондовом рынке, стали вчерашние отчеты крупнейших банков. Падение процентных ставок и связанное с этим падение доходов от кредитования подтверждены в отчетах Goldman Sachs и Wells Fargo, хотя JP Morgan и Citigroup смогли успешно преодолеть "встречный ветер".В Goldman Sachs (GS, NYSE) сообщили, что прибыль на акцию (EPS) составила $4,79, что ниже прогноза в $4,86. Банк стремится перейти от частного финансирования к более традиционной банковской деятельности.Wells Fargo (WFC, NYSE) объявила о прибыли в $1,07 на акцию, что также ниже оценки в $1,14, ожидаемой после того, как Чарльз Шарф был назначен новым генеральным директором. В качестве наглядного примера негативного влияния падения процентных ставок, ориентированный на потребителя банк сообщил о худшем, чем ожидалось, чистом процентном доходе, несмотря на рост общего объема кредитов на 2%.JP Morgan (JPM, NYSE) превзошла оценки, сообщив о прибыли в $2,68 на акцию против $2,46. Компания также превзошла предварительные оценки выручки благодаря неплохим результатам своего инвестиционно-банковского подразделения.Citigroup (C, NYSE), в свою очердь, немного превзошла ожидания аналитиков по EPS: $1,97 против $1,95. Банк превзошел общие ожидания и по доходам.Акции крупных банков торговались в соответствии с результатами их прибыли: котировки Goldman Sachs снизились более чем на 3%, Wells Fargo — менее чем на 1%, JP Morgan прибавили почти 2%, Citigroup остались без существенных изменений.Что ожидать в ближайшее времяЗаглядывая в будущее, Федеральная резервная система, вероятно, будет и дальше снижать процентные ставки в этом квартале. В большей степени от этой тенденции может пострадать крупный ипотечный бизнес Wells Fargo. Два не менее важных сегмента банка: потребительские кредиты и автокредиты пока остаются на хорошем уровне. Кредитование общего потребления увеличилось на $5 млрд, но увеличение займов по кредитным картам выросло только на $809 млн. Объем автокредитов вырос на 9%, или на $1,1 млрд, до $6,9 млрд.J.P. Morgan Chase объясняет увеличение доходов в значительной степени ростом кредитов на покупку жилья, кредитных карт и автокредитов.Чистая прибыль банка оценена в $9,1 млрд с ростом на 8% по сравнению с прошлым кварталом. Доходы выросли на те же 8% в годовом исчислении и составили около $31 млрд. Особым ростом отмечен рост объема торговых операций по кредитным картам (+11%), объем продаж по ним (+10%), а также увеличение сумм по кредитным картам (+8%).Это означает, что потребитель тратит чаще, больше и старается выплачивать потраченное, не наращивая кредитный долг.Особо надо отметить, что чистая выручка JP Morgan по кредитованию на внутреннем рынке увеличилась на 12% до $1,5 млрд. Citigroup также отметила рост доходов от обслуживания американских клиентов на 4%, до $5,4 млрд в третьем квартале 2019 года, включая рост выручки Citi-Branded Card на 11%, до $2,3 млрд.Рост потребительских трат в объеме и частоте может быть хорошим показателем для сентябрьского отчета о товарах длительного пользования. Отчет по новым заказам в августе уже показал рост на 0,2% до $250,7 млрд, что стало уже третьим месяцем увеличения показателя.Как банки пытаются избежать потерьОсобую тревогу у банков вызывает непогашенный долг по студенческим кредитам. Несмотря на то, что он сократился до $8 млрд, значение остается на астрономическом уровне. 10,8% совокупного студенческого долга было просрочено более чем на 90 дней, при этом коэффициент перехода к просрочке в 90+ дней составил почти 10%, ухудшение на 0,5% по сравнению с предыдущим кварталом.Банки компенсируют потери путем поднятия ставок по новым заимствованиям и более строгим подходам к оценке платежеспособности клиента.К примеру, процентные ставки по автокредитам увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до $156 млрд, ставки по ипотечным кредитам имели заметный рост по сравнению с предыдущим кварталом до $474 млрд.Одним из ключевых факторов для отслеживания движения вперед стало то, что крупные банки сократили свои находящиеся в обращении акции на 2% за последний квартал. После того, как ФРС одобрила для банков рекордные $173 млрд на выкуп и выплату дивидендов, это может быть лишь верхушкой айсберга выкупа. Только Citigroup за последний год сократила количество своих акций на 11%.Тем не менее, инвесторы крупных банков, несомненно, получат выгоду от возвращающегося капитала.
16 Октября, 2019г., 14:22
Медицинская компания InMode растет на интересе к эстетической хирургии
Медицинская компания InMode Ltd. (INMD, NASDAQ), производящая решения для эстетической хирургии, почти в два раза выросла с момента выхода на IPO. Высокий спрос на красоту и здоровый образ жизни во всем мире — главные драйверы роста.Разработки InMode построены на использовании радиочастот, света и лазера и позволяют проводить малоинвазивные процедуры. Например, InMode предлагает аппараты для контуринга тела и коагуляции жира без хирургии, шрамов или длительного ожидания, системы по уходу за кожей и эпиляции, устройства для поддержания женского здоровья и т. д. Недавно компания также представила решение для подтяжки кожи без использования хирургии — только за счет электростимуляции. Процедура еще находится на одобрении FDA, но в случае получения разрешения на ее использование, у InMode будет новая важная точка роста.Главное преимущество InMode — работа на перспективном рынке. В 2017 г. только жители США потратили на эстетические процедуры более $8,5 млрд, и рынок продолжает расти. Кроме того, компания может увеличивать продажи за счет международного рынка, где спрос на эстетическую хирургию также увеличивается.Прогнозируется, что в ближайшем квартале InMode увеличит выручку почти на 40% год к году, и рост продолжится в следующих квартала. В четвертом квартале аналитики прогнозируют, что продажи InMode вырастут на 49%. Отметим, что компания сообщила о трехзначном росте прибыли в семи из последних девяти кварталов.На торгах 15 октября акция INMD стоила $25,96, что почти в два раза выше цены на IPO в августе 2019 г. В настоящее время на Уолл-стрит в целом позитивно оценивают перспективы компании, так как она работает в быстрорастущей отрасли и имеет ряд конкурентных преимуществ. Рыночная капитализация компании составляет $801,39 млн.
16 Октября, 2019г., 14:22
Продажи персональных компьютеров снова растут: HP и Dell среди лидеров
Продажи персональных компьютеров в третьем квартале 2019 г. снова выросли, по данным консалтинговых компаний IDC и Gartner. Тенденции, приведшие к росту продаж в прошлые кварталы, вероятно, сохранятся в среднесрочной перспективе.Согласно данным IDC, продажи ПК выросли на 3% в третьем квартале, в то время как Gartner сообщает о росте на 1,1% год к году. Но оба значения в любом случае лучше наблюдавшегося ранее падения.Лидером по доле рынка (24,7%) является Lenovo, которая в прошлом квартале увеличила поставки на 5,8% до 16,8млн единиц. Компания HP уступила лидерские позиции и теперь с долей 22,4% и поставками 15,3 млн единиц занимает второе место. На третью позицию поднялась Dell, поставившая в прошлом квартале 11,3 млн единиц, на 5,5% больше год к году.Одна из причин роста продаж ПК — прекращение бесплатной поддержки более ранних версий операционной системы Windows от Microsoft Corp. (MSFT, NASDAQ). Пользователи предпочитают купить новое оборудование с новой версией ОС, а не платить за обновление старой. Кроме того, в настоящее время все больше пользователей вынуждены обновлять свои ПК, чтобы их характеристики больше соответствовали требованиям времени и поддерживали работу современных сервисов. Также растут требования пользователей к емкости батареи и продолжительности работы, что увеличивает спрос на более современные ПК.Скорее всего, влияние этих факторов в ближайшее время не снизится, что создает основу для продолжения роста. В том числе нынешних лидеров — HP Inc. (HPQ, NYSE) и Dell Technologies Inc. (DELL, NYSE). Обе компании продолжают увеличивать продажи, даже на фоне снижения продаж некоторых конкурентов. Это является признаком лояльности аудитории.С начала года акция HPQ потеряла почти 20% стоимости и на торгах 15 октября стоила $16,81.Акция DELL на торгах 15 октября стоила $51,13, подорожав с начала года почти на 4%.
16 Октября, 2019г., 14:22
Производитель чипов Western Digital подорожал после обновления рекомендации
Спрос на чипы может вырасти в ближайшее время, что станет драйвером роста Western Digital Corp. (WDC, NASDAQ).На нынешней неделе аналитики Loop Capital обновили рекомендацию по акциям Western Digital с "держать" до "покупать" и подняли целевую цену с $50 до $75. По мнению специалистов компании, драйвером роста станет высокий спрос на новые смартфоны Apple.В целом, цены на память DRAM, используемую в настольных компьютерах и серверах, так и на NAND, используемую в смартфонах, резко упали за последние 18 месяцев. Падение цен было вызвано более слабым спросом на iPhone и решением администрации президента США Дональда Трампа внести Huawei в черный список. Однако оба фактора перестали оказывать давление на цены: Трамп дал разрешение Huawei покупать у американских поставщиков, а спрос на новые iPhone может оказаться более высоким, чем на предыдущие модели.Кроме того, менеджмент Western Digital полагает, что цена на чипы памяти уже достигла своего дна, в дальнейшем ожидается более сильный спрос.В целом, Western Digital за последние годы значительно расширила портфель решений, добавив новые продукты, такие как персональные облачные устройства My cloud и резервные накопители My Book.В числе позитивных факторов для долгосрочного развития Western Digital партнерство с компанией Advanced Micro Devices, Inc. (AMD, NASDAQ), в рамках которого накопитель WDC Ultrastar DC ME200 используется как модуль расширения памяти для серверных процессоров AMD EPYC. В отдельных приложениях производительность накопителя близка к операционной памяти DRAM. При этом емкость накопителя намного выше, а ИТ-инфраструктура не нуждается в переделке. Это позволяет клиентам сокращать расходы на эксплуатацию дата-центров и корпоративных ИТ.Аналитики Loop Capital полагают, что средние отпускные цены будут расти в этом и следующем кварталах, а также в 2020 г.После обновления рекомендации от аналитиков акции WDCнезначительно подорожали и на торгах 15 октября стоили $60,82.
16 Октября, 2019г., 14:22
Акции производителя лучевой терапии ViewRay подорожали
Акции компании — разработчика и производителя технологий лучевой терапии ViewRay, Inc. (VRAY, NASDAQ) на торгах 15 октября подорожали на 11,28% до $2,86. Рыночная капитализация составила $265,58 млн. Причиной стало сообщение предварительных результатов третьего квартала 2019 г.В третьем квартале ViewRay ожидает выручку $20,9 млн, что меньше чем кварталом ранее, но выше ожиданий Уолл-стрит. За квартал компания получила восемь новых заказов на MRT-сканеры MRIdian Linac, в том числе на три обновления более старых систем. Это означает доход $35 млн в будущий период. Бэклог (портфель заказов) ViewRay достиг $231 млн. Количество наличных на счету составило $92 млн. Руководство ViewRay подтвердило прогноз по выручке в диапазоне $80—$95 млн по итогам 2019 г.ViewRay не демонстрирует высокие темпы роста доходов, но это ожидаемо, так как рынок дорогостоящих сканеров МРТ имеет ограниченную емкость. В то же время больницы и исследовательские центры обеспечивают устойчивый спрос, проводя обновление оборудования. Также ViewRay создает новые технологии, например, совмещающие сканирование МРТ и радиотерапию. Это может расширить продажи в будущем, так как ViewRay предлагает способ высокоточной терапии опухолей, которые нельзя вылечить другими способами.Акции ViewRay пережили сильное падение в августе 2019 г. Однако компания является одним из технологических лидеров в отрасли. Портфель инновационных технологий поддерживает долгосрочный позитивный прогноз по акциям ViewRay.
16 Октября, 2019г., 14:21
Обзор российского рынка на 16 октября: индекс Мосбиржи взял на прицел цель 2700 пунктов
Рынок наканунеТорговая динамика была смешанной. Индекс Мосбиржи отскочил после снижения накануне, поднявшись выше психологически значимой отметки 2700 пунктов. Лидерами роста на новости о соглашении с ADNOC об участии в проекте по добыче в ОАЭ стали акции ЛУКОЙЛа (LKOH 5601, +2,78%). В аутсайдерах оказались бумаги НЛМК (NLMK 125,52, -2,74). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 64–64,25.Новости рынка и компанийАкции ММК (MAGN 36,195, -1,16) и НЛМК (NLMK 125,52, -2,74) продолжили падение. Поводом стали операционные результаты. НЛМК сократил объем производства на 6% за девять месяцев и на 9% в третий квартал, также снизился объем продаж. ММК тоже не оправдал ожиданий по динамике производства и продаж: за девять месяцев они сократились на 1,7%. Мы не исключаем дальнейшей коррекции в краткосрочном периоде, что обусловлено техническими факторами, но сохраняем рекомендацию "покупать" и не пересматриваем таргетов до публикации финансовых результатов.ГК ПИК (PIKK 336, -0,30)представила результаты за третий квартал. Объем поступлений за девять месяцев увеличился на 28% г/г и достиг 199 млрд руб. В частности, 154млрд руб. было получено по реализации недвижимости. Объем строительства вырос на 11%. Мы ожидаем, что компания сохранит нынешние темпы роста продаж в московском регионе на протяжении двух-трех лет. На наш взгляд, коррекция не отражает фундаментальных изменений и выступает хорошей возможностью для входа. Цель — 450 руб. Торговые идеиГазпром нефть (SIBN:RX 424,9, -0,23%). Спек. покупка, ТР 480 руб. Акции будут отыгрывать динамику цены на нефть, ожидание роста добычи в зарубежных проектах в пределах 150 тыс. баррелей в сутки, а также приближение даты закрытия реестра и геополитический фон.ОжиданияОжидаем смешанную динамику. Прогноз по индексу Мосбиржи: 2680–2720 пунктов. Ожидания по паре USD/RUB: 64,50–65,50. На локальном рынке в фокусе размещение ОФЗ.
16 Октября, 2019г., 14:21
Облачная компания RingCentral заключила важное партнерство
На этой неделе компания — поставщик облачных решений для коммуникации RingCentral Inc. (RNG, NYSE) объявила о запуске платформы в партнерстве с компанией SYNNEX Corporation, занимающейся обслуживанием бизнес-процессов.Новая облачная платформа объединяет решения для унифицированных коммуникаций, совместной работы и других задач, которые могут понадобиться контакт-центрам и другим корпоративным подразделениям. Платформа включает инструменты для голосовой и видеосвязи, групповые чаты, сервисы удаленной работы с клиентами, инструменты повышения производительности и оптимизации рабочих процессов. Все это востребовано в период цифровой трансформации экономики, и компании — разработчики соответствующих технологий стремятся занять долю быстрорастущего рынка.У SYNNEX более 25 тыс. партнеров, которые могут обеспечить для RingCentral выход к большой аудитории. Компания SYNNEX была основана в 1980 г. и в настоящее время работает в Северной и Южной Америке, Азиатско-Тихоокеанском регионе и Европе.Решения RingCentral хорошо сочетаются с пакетом предложений компании SYNNEX. Единая коммуникационная платформа — востребованный продукт, так как корпоративные клиенты стремятся упростить использование современных технологий. Кроме того, единую платформу проще защитить, чем набор из множества мессенджеров, сервисов VoIP и т. д. Таким образом, RingCentral работает на перспективном рынке и может стать бенефициаром развития данного сегмента ИТ.На торгах 15 октября акция RNG стоила $176,7.
16 Октября, 2019г., 14:21
У Forescout новая технология киберзащиты
Компания Forescout Technologies Inc. (FSCT, NASDAQ) на этой неделе представила новое решение для защиты данных в сетях IoT. Обновление для системы управления кибербезопасностью Forescout SilentDefense нацелено на перспективный сегмент.Обновление обеспечит SilentDefense интуитивно понятный интерфейс и наглядное отображение киберугроз на панели мониторинга сети. Операторы смогут быстро определить компоненты сети, которые наиболее уязвимы, и заблаговременно принять необходимые меры. Решение нацелено на известную проблему большого объема информации, которые генерируют современные системы киберзащиты. Обновленная версия SilentDefense автоматически сортирует угрозы по приоритету и позволяет принимать решения в режиме реального времени. Кроме того, теперь клиентам стала доступна возможность автоматического составления отчетности в соответствии с американским стандартом для объектов критической инфраструктуры NERC CIP.В Forescout заявляют о том, что новое решение позволит сократить расходы на киберзащиту. Это может привлечь клиентов. Но, главное, Forescout продолжает движение к созданию комплексного предложения по защите корпоративных ИТ, какими бы сложными они не были. В ближайшие годы спрос на такие решения вырастет, так как компании будут оптимизировать расходы и упрощать процессы управления ИТ-инфраструктурой.Коммерческая эффективность остается главным фактором риска для компаний — поставщиков услуг кибербезопасности. Спрос зависит от статистики киберпреступности и переживает всплески в периоды крупных кибератак. Для выявления бенефициара необходимо правильно определить направления, на которые будут нацелены кибератаки в будущем. Вероятно, быстрорастущие сети IoT являются одним из наиболее уязвимых направлений.На торгах 15 октября акция FSCT стоила $26,14.
16 Октября, 2019г., 14:21
Квартальные отчеты United Airlines и J.B. Hunt
15 октября компания United Airlines Holdings Inc. (NYSE: UAL) сообщила о получении в 3-м квартале прибыли в размере $1 млрд ($3,99 на акцию) по сравнению с $833 млн ($3,05 на акцию) годом ранее. Операционная прибыль составила $4,07 на акцию. Выручка за отчетный период выросла до $11,38 млрд с $11 млрд. Ожидался показатель прибыли на уровне $3,97 на акцию при выручке в $11,42 млрд. Компания повысила прогноз прибыли на акцию на скорректированной основе за 2019 год до диапазона $11,25-$12,25. J.B. Hunt Transport Services Inc. (NASDAQ: JBHT) сообщила о получении в 3-м квартале прибыли в размере $151,2 млн ($1,40 на акцию) по сравнению с $131,1 млн ($1,19 на акцию) годом ранее. Выручка за отчетный период выросла до $2,36 млрд от $2,21 млрд. По предварительным прогнозам показатель прибыли должен был составить $1,44 на акцию при выручке в $2,34 млрд.
16 Октября, 2019г., 14:21
Фондовые индексы США закрылись в плюсе с оптимистичным началом сезона отчетности
Фондовые индексы США закрылись во вторник в плюсе (S&P500: +1,00%) на трехнедельных максимумах после оптимистичной оценки инвесторами первого раунда опубликованных отчетов о прибыли. Доллар США немного ослаб по отношению к основным мировым валютам, а курс евро в свою очередь немного вырос, закрывшись на уровне $1,1033.
16 Октября, 2019г., 14:21
EIA прогнозирует рост добычи сланцевой нефти в США в ноябре
Нефтедобыча на семи основных американских сланцевых месторождениях повысится в ноябре на 58 000 баррелей в день до 8,971 млн баррелей в день, согласно ежемесячному прогнозу Управления по информации в области энергетики (EIA), опубликованному во вторник. Объем добычи нефти в Пермском бассейне, который простирается от Западного Техаса до Юго-Востока Нью-Мексико, как ожидают, вырастет на 63 000 баррелей в день.
16 Октября, 2019г., 14:21
Фондовые индексы США остаются вблизи максимумов
Фондовые индексы США остаются перед окончанием сессии во вторник на позитивной территории (S&P500: +1,06%) вблизи исторических максимумов. Сильные отчеты о прибыли JPMorgan, UnitedHealth и Johnson & Johnson перевесили пессимизм от продолжающейся торговой войны США и Китая.В минсуе находятся акции Goldman Sachs Group Inc. (GS) после отчета о снижении прибыли, отражающей слабость рынка слияний и поглощений, а также андеррайтинга акций и долговых бумаг.Однако несколько сдерживает рост акций пессимизм из-за отсутствия определенности в торгвом противостоянии США и Китая. МВФ понизил прогноз роста глобальной экономики до 3%, самого низкого уровня после кризиса 2008 года. Одной из основных причин является рост таможенных тарифов.Нефтяные фьючерсы снова закрылись в минусе. Давление оказывают опасения возможного замедления глобального спроса, подкрепленные новым прогнозом МВФ. Фьючерс на нефть марки WTI закрылся на уровне $52,81 за баррель (-1,5%).
16 Октября, 2019г., 14:21