Биржевые новости

новости каждый час
Рынок США: обзор и прогноз на 17 апреля. Инвесторы продолжают оценивать ситуацию
Рынок наканунеS&P500 на торгах 16 апреля слегка скорректировался, но к концу дня снижение было выкуплено, и на закрытии индекс оказался выше, чем днем ранее, прибавив символические 0,05%. Вместе с тем на четырехчасовом и дневном таймфрейме по-прежнему видны «медвежьи» дивергенции. Главным событием торгового дня стала публикация отчетности Bank of America, которая зафиксировала EPS выше прогноза, а выручку ниже, чем предполагал консенсус. Кроме того, банк подтвердил замедление роста чистого процентного дохода вдвое по сравнению с уровнем 2018 года.Финансовый сектор накануне вышел в лидеры роста (+1,4%). Хуже рынка выглядели сектора здравоохранения (-2%) и коммунальный (-1,2%). Финансовый, промышленный, технологический и потребительский сектора формируют раннюю «медвежью» дивергенцию на четырехчасовом графике. Производители полупроводников прибавили в цене после рекомендации инвестбанка Nomura о покупке компаний отрасли. Под давлением остался игровой сектор.Акции Netflix, отчитавшегося накануне, подорожали на 3% на фоне ожиданий квартального отчета. И хотя результаты компании оказались достаточно сильными, она ухудшила прогноз выручки на 2019 год, поэтому на постмаркете ее котировки просели на 4%. Впрочем, сегодня перед началом торгов это падение было выкуплено, и перед началом основной сессии котировки видеостриминга прибавляют около 0,1%.Мы ожидаемФьючерс на S&P тестирует нижнюю границу локального канала от 11 апреля. Дивергенции на четырехчасовом и дневном таймфрейме сохраняются. Пробой границы канала будет сигнализировать о высокой вероятности их реализации. В последних отчетах Bank of America указывал на серьезные шансы снижения процентной ставки ФРС, а также на динамику кривой доходности treasury как на причины снижения своей прибыли, но заявлял о возможности восстановления показателя во втором полугодии за счет продолжения наращивания объемов кредитования и депозитов. Белый дом рассматривает других кандидатов в совет управляющих ФРС, хотя Трамп по-прежнему поддерживает Германа Каина и Стивена Мура.Межрыночные индикаторы подтверждают текущую конъюнктуру рынка, однако остаются на важных уровнях поддержки. Вероятность всплесков волатильности все еще не исключается. «Индекс страха» VIX (-1,1%) продолжает консолидироваться у 12,5 п.п.Нефть WTI оттолкнулась от поддержки уровня Фибоначчи $63,4 (61,8%) и стремится обновить максимум на отметке $64,8. Золото торгуется возле уровня Фибоначчи $1275 (0,5%) на фоне публикации сильных макроэкономических данных из Китая и США, в связи с выходом которых опасения инвесторов по поводу замедления роста мировой экономики уменьшились. Индикаторы аппетита HYG/JNK скорректировались, но продолжают движение в восходящем канале от 9 марта.Фьючерс на S&P500 тестирует канал от 11 апреля, в случае выхода из него индексу предстоит достичь горизонтальных поддержек на отметках 2900 и 2894 пунктов.
17 Апреля, 2019г., 17:27
Фьючерсы на фондовые индексы США в плюсе перед началом торгов
Фьючерсы на фондовые индексы США находятся в плюсе перед открытием торгов в среду (S&P500: +0,29%) после выхода данных из Китая о стабилизации экономического роста страны.Официальные данные из Китая показали рост ВВП страны  1-м квартале на 6,4%, это немного выше чем ожидалось.Котировки нефти растут после того как предварительные данные показали снижение запасов в США. Если эти данные сегодня подтвердятся, то возможно продолжение роста. Фьючерс на нефть марки WTI сейчас находится на отметке $64,48 за баррель (+0,7%).Курс доллара по отношению к основным мировым валютам слегка понизился на фоне сильных экономических данных из Китая. Курс евро при этом повысился на 0,11% до $1,1308.Котировки золота немного выросли после активного снижения на предыдущих сессиях. Фьючерс на золото находится около $1278 за унцию (+0,09%).
17 Апреля, 2019г., 16:54
Торговый дефицит США в феврале снова сократился
Торговый дефицит США в феврале понизился на 3,4% до $49,4 млрд, минимального уровня за 8 месяцев, сообщило Министерство торговли США в среду. Экспорт вырос на 1,1% до $209,7 млрд, а импорт вырос на 0,2% до $259,1 млрд. Прогнозировался показатель дефицита на уровне $53,4 млрд.
17 Апреля, 2019г., 16:22
Рост ВВП Китая, "значительный прогресс" в торговых переговорах, а также другие новости до начала торгов
Китайский валовой внутренний продукт повысился на 6,4% в первом квартале по сравнению с прошлым годом, превысив оценки экономистов. Лучшие, чем ожидалось показатели были поддержаны ростом розничных продаж в марте на уровне 8,7% и неожиданным скачком объема промышленного производства, на 8,5%. Между тем, относительно торговых переговоров США и Китая, экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу заявил об «очень значительном прогрессе», с продолжением на этой неделе. Генеральный директор UnitedHealth Group (UNH) Дэвид Вичман предупредил инвесторов, что предложение “Медикэр для Всех” , выдвинутое демократическими законодателями и кандидатами в президенты, может “дестабилизировать национальную систему здравоохранения”.Представители Министерства юстиции США сказали T-Mobile (TMUS) и Sprint (S), что их предложенное слияние за $26 млрд вряд ли будет одобрено в текущей форме, согласно сообщению Wall Street Journal.Morgan Stanley понизил рейтинг акций Chipotle Mexican Grill (NYSE: CMG) от уровня "выше рынка" до "по рынку", повысив целевую цену до $658 от $617.Citi повысил целевую цену акций IBM (NYSE: IBM) до $140 от $130.Barclays подтвердил рейтинг "выше рынка" и целевую цену $375 акций Netflix (NASDAQ: NFLX) после выхода отчета о прибыли компании за 1-й квартал. Oppenheimer повысил целевую цену акций Bank of America (NYSE: BAC) до $42 от $40, и American Express (NYSE: AXP) до $119 от $113. 
17 Апреля, 2019г., 15:51
Александра Овчинникова: Airbnb расширяется в сегменте бюджетных отелей
Онлайн-сервис аренды частного жилья Airbnb продолжает активность на рынке слияний и поглощений. Покупка HotelTonight (приложение для поиска номеров в гостиницах по всей Америке, Европе и Австралии со скидкой) самая крупная для сервиса не только в этом году, но и за всю его историю. Инвестиции в HotelTonight поспособствуют совершенствованию комплексной платформы, которое Airbnb называет приоритетной целью перед первичным публичным размещением акций. Цена сделки составляет более $400 млн, поскольку в ходе последнего раунда финансирования в марте 2017 года HotelTonight была оценена в $463 млн.Напомним, что начале месяца Airbnb приобрела индийский стартап OYO, предоставляющий спальные места в бюджетных отелях в Индии, Китае, Великобритании, Дубае, Индонезии и Малайзии. Инвестиции Airbnb связаны с планами международной экспансии и выходом на азиатские рынки, поскольку спрос на путешествия в развивающихся странах благодаря увеличению доходов среднего класса повышается.В прошлом году доля развивающихся стран в объявлениях на Airbnb составила 30%, что вдвое больше, чем в 2014-м. Поскольку Airbnb взимает всего 3% комиссии с хоста, по сравнению с 9–10% у таких онлайн-турагентств, как Expedia или Priceline, предложения компании более привлекательны для туристов. К 2030 году ежегодный поток путешественников в страны с развивающейся экономикой достигнет 1 млрд, что указывает на потенциал роста для платформы Airbnb в данном сегменте. В связи с новыми приобретениями и улучшением платформы Airbnb ожидаю увеличения выручки компании примерно на 30%, до $5,2 млрд, в текущем году. Airbnb уже в течение нескольких лет планирует IPO. Тем не менее, на мой взгляд, выход на публичный рынок до конца года может не состояться, а компания продолжит развитие комплексной платформы для путешествий. На мой взгляд, стоимость Airbnb определяется диапазоном $30–35 млрд, что делает это IPO одним из самых крупных из ожидаемых в США. 
17 Апреля, 2019г., 15:51
Анастасия Соснова: Вложения в госдолг США позволяют РФ диверсифицировать инвестиции
Поскольку казначейские облигации США имеют статус надежного, ликвидного и стабильного финансового инструмента, который можно сопоставить лишь с золотом, не думаю, что Россия полностью откажется от его использования.Между тем в свете усиления санкционного давления наша страна резко — с $96,1 млрд до $14,9 млрд сократила покупку американского долга в апреле-мае 2018 года и держала в соответствующих инструментах не более $15 млрд.Полагаю, что вложения в госбумаги США в пределах $15 млрд не являются критичными для России, и на несущественные колебания в ту или иную сторону  в пределах обозначенной суммы обращать особого внимания не стоит.Кроме того, вложения в золото, другой безопасный инструмент, составляют $86,9 млрд. К слову, сократив инвестиции в американский госдолг на сумму более $80млрд, Россия закупила в 2018 году 274,3тонны золота. 
17 Апреля, 2019г., 15:50
Дмитрий Федосенко, ИК "Фридом Финанс": набор фактов в пользу логистической компании XPO Logistics
За месяц акции логистической компании XPO Logistics Inc. (XPO, NYSE) подорожали на 21,33% до $62,51 на торгах 16 апреля. Резкое падение котировок осенью 2018 г. сделало ценную бумагу привлекательной для инвесторов, которые рассчитывают на долгосрочный рост бизнеса XPO Logistics.В начале этого года давление на котировки XPO оказала новость о потере клиента, приносившего компании около $600 млн годовой выручки. Вероятно, это была компания Amazon, которая развивает собственную логистическую службу. Но рынок доставки имеет большое пространство для роста и может превысить $15 трлн к 2023 г. В феврале 2019 г. в США продажи через интернет составили 12% от общих розничных продаж, то есть американский рынок доставки в начальной стадии развития. При этом у XPO Logistics около 59% выручки приходится именно на США.XPO Logistics расширяет список услуг. Важным новшеством стало объявленное в апреле 2019 г. расширение платформы XPO Connect на рынок доставки последней мили. Это наиболее крупный и наименее рентабельный этап доставки, поэтому компания XPO рассчитывает на то, что ее услуги будут востребованы. В 2018 г. компания обеспечивала 40 тыс. доставок последней мили в сутки на территории Северной Америки. Платформа XPO Connect предназначена для соединения клиентов с обширной сетью подрядчиков. Вывод этой платформы на рынок доставки последней мили может значительно увеличить продажи услуг XPO.XPO входит в десятку крупнейших логистических компаний в мире и широко использует технологии автоматизации, например, роботов на складах, аналитику для прогнозирования спроса и т. д. Это важный фактор для повышения рентабельности. В текущем году компания намерена инвестировать в технологии $550 млн в США и Европе.В 2018 г. выручка XPO Logistics выросла на 12,3%, свободный денежный поток достиг $694 млн, и в текущем году он ожидается в диапазоне $525-$625 млн. Консервативный прогноз связан с запуском новой программы выкупа акций на $1,5 млрд. Однако на фоне ухода крупного клиента снижение можно назвать незначительным. Глава XPO Logistics Брэдли Джейкобс (Bradley Jacobs) выразил уверенность в способности его компании создавать «значимую ценность» для акционеров.В апреле 2019 г. аналитики инвестиционной компании Cowen установили рекомендацию «выше рынка» для акций XPO и повысили целевую цену до $80. XPO Logistics сохраняет сильные позиции, являясь поставщиком услуг логистики для таких крупных компаний, как Home Depot, IKEA и Wayfair. При этом XPO Logistics остается потенциальной целью для поглощения более крупными игроками, прежде всего ретейлерами, которые заинтересованы в расширении продаж. Сравнительно небольшая долговая нагрузка повышает вероятность такой сделки.
17 Апреля, 2019г., 13:43
Специалист по похудению Weight Watchers International подорожал после позитивного прогноза
Акции компании, специализирующейся на продаже программ по похудению, Weight Watchers International Inc. (WTW, NASDAQ) подорожали на торгах 15 апреля на 5,43% до $18,66 после позитивного комментария от специалистов Morgan Stanley. Аналитики полагают, что компания продолжает увеличивать количество подписчиков, согласно собственным прогнозам.На торгах 16 апреля акция WTW стоила $19,56.С прошлого лета акции Weight Watchers International потеряли в цене около 80%, так как инвесторы негативно восприняли ребрендинг компании, а также падение выручки. Кроме того, не все инвесторы хорошо отнеслись к рекламной кампании Weight Watchers International, построенной вокруг популярной телеведущей Опры Уинфри, которая является одним из владельцев компании.Более того, в недавней рекомендации JPMorgan снизил целевую цену по акциям WTW с $14 до $12. Однако в Morgan Stanley считают хорошим признаком рост подписчиков сервиса Weight Watchers International согласно прогнозам самой компании. Более того, в Morgan Stanley полагают, что тенденции загрузки приложений улучшились по сравнению с предыдущим кварталом. Аналитики сохранили рекомендацию по акциям WTW «наравне с рынком».Через несколько недель Weight Watchers International представит отчет за первый квартал, в котором ожидается сокращение выручки на 11% год к году, а также убыток на акцию $0,27 по сравнению с прибылью $0,31 в аналогичном квартале годом ранее.Компания Weight Watchers International предлагает программы для похудения и поддержания веса. Пока уход за собой и здоровый образ жизни остаются востребованными, Weight Watchers International может сохранять интерес пользователей, и увеличение количества доказывает это.Weight Watchers сохраняет потенциал для роста на рынке США и в других странах, несмотря на некоторые трудности в настоящее время.
17 Апреля, 2019г., 13:10
Поставщик услуг анализа данных Alteryx открывает офис в Токио
Компания - поставщик инструментов для аналитики Alteryx Inc. (AYX, NYSE) сообщает об открытие офиса в Токио для обслуживания сотен клиентов в этой стране и в ближайшем регионе. Новый офис поддержит быстрый рост Alteryx на международном рынке. В прошлом году доход компании за пределами США вырос на 96% и теперь составляет 29% общего дохода.Alteryx предлагает услуги облачной платформы для анализа и визуализации неструктурированных данных. Благодаря решениям компании можно комфортно работать с разными типами информации, а также эффективно использовать прогнозный, статистический и пространственный анализ.Инструменты Alteryx позволяют наглядно представлять и понимать данные, которые генерирует предприятие: создавать графики, интерактивные диаграммы, делиться ими в процессе совместной работы и т. д. При этом разные сотрудники могут оперативно вносить изменения в данные без перезапуска сложных аналитических процессов.У Alteryx большой потенциал роста на международных рынках, потому открытие нового офиса на перспективном Азиатско-Тихоокеанском направлении может привести к росту клиентской базы. Присутствие в Токио позволит Alteryx лучше сотрудничать с японскими организациями, предлагая им инструменты, необходимые для обеспечения высоких стандартов обслуживания в разных сферах. Отметим, что в прошлом году компания открыла офис в Сингапуре. Таким образом, присутствие Alteryx в этом регионе становится заметнее.Преимуществом Alteryx является специализация на создании аналитических инструментов, не требующих при использовании особых сложных навыков или больших объемов работы с программным кодом. Это позволяет клиентам быстро разворачивать аналитические сервисы, не привлекая сторонних экспертов. Это в ряде случаев позволяет сократить расходы и защитить коммерческую тайну, одновременно используя современные аналитические инструменты, которые могут работать с популярными хранилищами данных, такими как Amazon Redshift, Oracle, Microsoft SQL Server, Cloudera Impala, Spark и Teradata.На торгах 16 апреля акция AYX стоила $82,87, подорожав за последние 12 месяцев более чем на 136%.
17 Апреля, 2019г., 13:10
Акции Qualcomm +23%. Значение "неожиданной" сделки с Apple
Акция компании Qualcomm Inc. (QCOM, NASDAQ) на торгах 16 апреля подорожала на 23,21% до $70,45. Причиной стало сообщение о том, что компания подписала многолетнее соглашение с Apple Inc. (AAPL, NASDAQ) на поставку чипсетов. Для Qualcomm это важный позитивный итог тяжбы с Apple по поводу прав на интеллектуальную собственность. Вероятно, сделка выгодна для обеих сторон, причем Qualcomm сохраняет крупного клиента.В документе, представленном в Комиссию по ценным бумагам и биржам, не указаны подробности сделки. Но известно, что Qualcomm лицензирует свои патенты для Apple на ближайшие шесть лет. При этом Qualcomm будет продавать чипсеты для новых устройств Apple как минимум несколько лет. Главной позитивной новостью является полное прекращение судебных тяжб.Подробности сделки будут обнародованы 1 мая 2019 г. во время Qualcomm отчета за второй квартал. В предварительном сообщении руководство Qualcomm заявляло о том, что сделка обеспечит прибавку $2 на акцию к прибыли, но не ясно о каком временном периоде идет речь.Сделку Qualcomm и Apple называют неожиданной и даже удивительной, поскольку компании вели жесткую борьбу в суде и заявляли о «принципиальной позиции». Тем не менее, не следует воспринимать буквально подобные процессы и экспрессивные заявления. Экономические интересы крупных игроков лежат в другой плоскости. Так, Qualcomm и Apple заинтересованы в устойчивых поставках чипов на фоне запуска сетей 5G.Сделка — негативная новость для инвесторов Intel Corp. (INTC, NASDAQ), которые надеялись, что компания станет основным поставщиком чипсетов для Apple. Возможно, причиной стала задержка с выпуском модемов 5G от Intel, тогда как Qualcomm уже поставляет модемы 5G для телефонов с Android.Компания Apple планирует выпустить первые смартфоны 5G не ранее 2020 г. Скорее всего, Qualcomm сможет принять участие в обновлении линейки продукции Apple.
17 Апреля, 2019г., 12:06
Дмитрий Федосенко, ИК "Фридом Финанс": набор фактов в пользу логистической компании XPO Logistics
За месяц акции логистической компании XPO Logistics Inc. (XPO, NYSE) подорожали на 21,33% до $62,51 на торгах 16 апреля. Резкое падение котировок осенью 2018 г. сделало ценную бумагу привлекательной для инвесторов, которые рассчитывают на долгосрочный рост бизнеса XPO Logistics.В начале этого года давление на котировки XPO оказала новость о потере клиента, приносившего компании около $600 млн годовой выручки. Вероятно, это была компания Amazon, которая развивает собственную логистическую службу. Но рынок доставки имеет большое пространство для роста и может превысить $15 трлн к 2023 г. В феврале 2019 г. в США продажи через интернет составили 12% от общих розничных продаж, то есть американский рынок доставки в начальной стадии развития. При этом у XPO Logistics около 59% выручки приходится именно на США.XPO Logistics расширяет список услуг. Важным новшеством стало объявленное в апреле 2019 г. расширение платформы XPO Connect на рынок доставки последней мили. Это наиболее крупный и наименее рентабельный этап доставки, поэтому компания XPO рассчитывает на то, что ее услуги будут востребованы. В 2018 г. компания обеспечивала 40 тыс. доставок последней мили в сутки на территории Северной Америки. Платформа XPO Connect предназначена для соединения клиентов с обширной сетью подрядчиков. Вывод этой платформы на рынок доставки последней мили может значительно увеличить продажи услуг XPO.XPO входит в десятку крупнейших логистических компаний в мире и широко использует технологии автоматизации, например, роботов на складах, аналитику для прогнозирования спроса и т. д. Это важный фактор для повышения рентабельности. В текущем году компания намерена инвестировать в технологии $550 млн в США и Европе.В 2018 г. выручка XPO Logistics выросла на 12,3%, свободный денежный поток достиг $694 млн, и в текущем году он ожидается в диапазоне $525-$625 млн. Консервативный прогноз связан с запуском новой программы выкупа акций на $1,5 млрд. Однако на фоне ухода крупного клиента снижение можно назвать незначительным. Глава XPO Logistics Брэдли Джейкобс (Bradley Jacobs) выразил уверенность в способности его компании создавать «значимую ценность» для акционеров.В апреле 2019 г. аналитики инвестиционной компании Cowen установили рекомендацию «выше рынка» для акций XPO и повысили целевую цену до $80. XPO Logistics сохраняет сильные позиции, являясь поставщиком услуг логистики для таких крупных компаний, как Home Depot, IKEA и Wayfair. При этом XPO Logistics остается потенциальной целью для поглощения более крупными игроками, прежде всего ретейлерами, которые заинтересованы в расширении продаж. Сравнительно небольшая долговая нагрузка повышает вероятность такой сделки.
17 Апреля, 2019г., 11:02
О чем рассказал отчет IBM за первый квартал
Корпорация International Business Machines (IBM, NYSE) сообщила итоги первого квартала 2019 г. На постторгах во вторник 16 апреля акция IBM подешевела на 2,45% до $141,59. По итогам торговой сессии вторника акция стоила $145,14.Руководство IBM сообщило об увеличении темпов роста выручки от облачных услуг, когнитивного программного обеспечения и консалтинга. По мнению главы IBM Джинни Рометти, инвестиции в инновационные технологии приносят результаты.В прошедшем первом квартале общая выручка упала на 4,7% до $18,2 млрд. Прибыль на акцию GAAP сократилась до $1,78. В сегменте облачного и когнитивного софта выручка незначительно снизилась на 2% до $5 млрд, хотя в субсегменте когнитивных приложений она показала незначительный рост на 2%. При этом за последние 12 месяцев облачный сегмент показал рост выручки на 10% до $19,5 млрд. В сегменте вычислительных систем выручка ожидаемо снизилась на 11% до $1,3 млрд, так как продажа мэйнфреймов переживает цикл спада после периода повышенного спроса.По итогам текущего года IBM ожидает свободный денежный поток в $12 млрд и прибыль GAAP $12,45 на разбавленную акцию.В четвертом квартале 2018 г. IBM продемонстрировала рост выручки, что вызвало оптимизм по поводу возвращения компании к росту. Под руководством Джинни Рометти компания IBM избавилась от ряда направлений традиционного «аппаратного» бизнеса. При этом долгосрочные перспективы компания усилила с помощью крупного приобретения компании роста Red Hat за $34 млрд.Модернизация IBM происходит медленно, что закономерно для такой крупной компании. Ранее инвесторы не ожидали возвращения устойчивого роста котировок акций компании, которая продолжает сокращать выручку. В то же время, слияние с Red Hat может придать импульс акциям IBM. Компания IBM сохраняет сильный бизнес и является лидерами в некоторых направлениях, прежде всего приложений с элементами искусственного интеллекта. Однако в настоящее время инвесторы оценивают акции IBM по текущим финансовым показателям компании, которые все еще испытывают давление из-за замедления традиционного аппаратного бизнеса.
17 Апреля, 2019г., 09:58